誌願軍頑強作戰，與敵人反複爭奪每一個陣地，至10月22日粉碎了敵人的秋季攻勢，共殲敵7.9萬人。
敵人兩次攻勢作戰都以失敗而告終。美國政府對李奇微的失敗很不滿意。美參謀長聯席會議主席布萊德雷抱怨說：“李奇微所實行的占領個別高地的戰術，不符合美國在遠東的全盤戰略，用這種戰法，至少要用20年的光景才能到達鴨綠江。”
中朝軍隊防禦作戰的勝利，有力地配合了停戰談判。原來美方想以軍事壓力迫使朝中方麵在軍事分界線問題上屈服，現在由於其軍事上的失敗，而不得不重新回到談判桌上來，並放棄了原來的無理要求。
中朝軍隊在總結前一階段防禦作戰經驗的基礎上，為了更好地貫徹毛澤東的“持久作戰，積極防禦，守住現有戰線”的戰略方針，集中力量構築了以坑道為骨幹的防禦陣地。從而在橫貫朝鮮半島250公裏的戰線上，形成了一個有20至30公裏縱深的防禦體係，為實行陣地戰提供了可靠的保證。
為了配合停戰談判，更多的殺傷敵人，並鍛煉部隊，取得作戰經驗，中國人民誌願軍進行了全線性的戰術反擊作戰。
這種戰術反擊作戰，是誌願軍在和敵人對峙的狀態下，分散進行的小規模的陣地進攻戰。誌願軍選擇有利的攻擊目標，經過充分準備，在優勢的炮兵火力掩護下，攻占敵人的陣地，全殲敵人後，根據不同情況，或撤回，或占領。這種陣地進攻戰，因攻擊目標較小（一般為敵人的排、連防禦陣地），我兵力、火力占絕對優勢，所以成功率很高，付出的傷亡代價也較小。
戰術反擊作戰從1952年9月18日開始，至10月31日結束，先後對“聯合國軍”60個連、排防禦陣地及個別營防禦陣地進攻77次，打敵排以上反撲480餘次，經過反複爭奪，占領敵陣地17處，共斃傷俘敵2.7萬餘人，擊落敵飛機183架。
朝鮮人民軍在東線也對敵軍3個陣地進行了反擊作戰，殲敵1700餘人。
誌願軍和人民軍全線連續的陣地進攻戰，就每個戰鬥來說，雖然是戰術性的，但從整個戰線來說，又是戰略性的。一個多月的作戰，打得非常活躍，弄得敵人十分狼狽，8個師頻繁調動，疲於奔命，從而使中朝軍隊進一步掌握了戰爭主動權。
在誌願軍進行戰術反擊作戰的後期，敵人為了進行報複，也對誌願軍的部分陣地展開了進攻。
10月14日至11月25日，誌願軍第十五軍等部隊成功地進行了著名的上甘嶺防禦戰役。
在不足4平方公裏的兩個高地上，敵人先後投入美軍第七師、南朝鮮軍第二、第九師等共11個團，18個炮兵營，坦克170餘輛，出動飛機3000架次，總兵力達6萬餘人。
中國人民誌願軍先後投入作戰的兵力有：第十五軍兩個師，第十二軍1個師另一個團，炮兵兩個師另兩個團及高射炮兵一部，共4萬人。
誌願軍在一個多月的堅守防禦作戰中，與敵人反複爭奪，共殺傷敵軍2.5萬人，終於粉碎了敵軍對上甘嶺的進攻。這次戰役，兵力、火力之密集，反複爭奪之頻繁，戰鬥之殘酷激烈，為世界戰爭史所罕見。
經過戰場上的不斷較量，美國人開始軟了下來，從而使停戰談判取得了一些實質性的進展。
但是美國統治集團內部的主戰派，特別是南朝鮮總統李承晚，仍然反對在談判桌上讓步，鼓吹繼續進攻。
在這種形勢下，毛澤東於1953年4月，為誌願軍提出了明確的指導方針：“同朝鮮人民軍一起爭取停，準備拖。而軍隊方麵則應作拖的打算。隻管打，不管談，不要鬆勁，一切仍按原計劃進行。”
根據毛澤東的指示精神，為了再向敵人施加一些壓力，促成停戰的實現，中朝軍隊於5月7日舉行了夏季反擊戰役。
戰役第一階段，主要攻擊南朝鮮軍和部分美軍據守的連以下陣地。
戰役第二階段，以打擊南朝鮮軍為主，攻擊目標提高到敵人的營、團陣地。
這次進攻戰役，向敵縱深推進了6公裏，並創造了陣地防禦階段一次殲敵一個團的紀錄。
在中朝軍隊連續打擊之下，美國表示願意在停戰協議上簽字，但是南朝鮮李承晚政權則反對停戰，並叫嚷要單獨幹下去。
在這種情況下，為了再教訓一下李承晚，彭德懷致電毛澤東，建議推遲簽訂停戰協定，以便再給南朝鮮軍以沉重的打擊。
毛澤東立即複電：“再殲滅南朝鮮軍萬餘人極為必要。”
根據毛澤東的指示精神和彭德懷確定的作戰計劃，誌願軍於6月25日至7月27日，繼續進行夏季反擊戰役的第三階段的作戰。在這個階段的作戰中，誌願軍成功地進行了金城反擊戰役。
從7月13日開始的金城反擊戰役，誌願軍以6個軍的兵力和優勢的炮兵火力，向金城以南的南朝鮮軍4個師的防禦陣地發起攻擊，僅用三天時間就將戰線向南推進了17.5公裏，並殲滅南朝鮮軍4個師的大部。
金城反擊戰的勝利，顯示出誌願軍的進攻能力越來越強，已經能夠打破任何敵人的堅固防線。
在這種形勢下，美國急切地要求在停戰協定上簽字。
1953年7月27日，朝鮮停戰協定終於在板門店簽訂了，並在同日實現了停戰。
評析
毛澤東懂得要想在軍事談判中占取主動，必須有戰場上的勝利和控製戰局的主動作為籌碼和後盾，談是“停戰”的最終目的，而談的過程中的“打”則是為實現這一目的製造有利的條件。所以在板門店談判中，毛澤東運用了打打談談，談談打打，以打促談的辦法，迫使美國在板門店簽定了停戰協定。從而取得了抗美援朝的全麵勝利。
3.以誠至成，張學良與共產黨攜手抗日
1936年初，紅軍將被俘的東北軍團長高福源釋放回營，讓他去做張學良的工作。經高福源、王以哲牽線，張學良在陝北洛川與李克農進行了會談，雙方達成協議：由毛澤東或周恩來中的一人，與張學良當麵會晤，共商抗日救國大計，地點初步定在膚施城，時間由中共方麵決定。不久，張學良接到毛澤東、彭德懷發來的急電，稱：甲、敝方代表周恩來偕李克農於八日赴膚施，與張先生會商救國大計，定七日由瓦窯堡啟程，八日下午六時前到達膚施城，關於入城之安全，請張先生妥為布置。乙、雙方會商之問題，敝方擬為：（1）停止一切內戰，全國軍隊不分紅白，一致抗日救國問題；（2）全國紅軍集中河北抵禦日寇邁進問題；（3）組織國防政府、抗日聯軍具體步驟及政綱問題；（4）聯合蘇聯及先派代表赴莫斯科問題；（5）貴我雙方訂立互不侵犯及經濟通商初步協定問題。
4月8日，周恩來到達膚施東北的川口。4月9日，張學良自駕飛機抵達膚施，當天晚上，周恩來與張學良以前從未見過麵，但彼此並不陌生。一位是威名赫赫，並帶著濃厚傳奇色彩的中共領袖，一位不僅是東北軍少帥，而且是全國的國民革命軍副總司令。
剛一落座，周恩來就說：“張將軍，我也是在東北長大的。當時，在奉天（沈陽）第六高等小學堂讀書。現在多麼想回去看看，可惜回不去了。”提起東北，令張學良感到親近，又引起了張學良的感觸。他說：“周先生的經曆我了解，在東北的情況，我聽我的教師張伯苓說過。”周恩來很奇怪，就問：“張先生是我在天津南開學校時的校長，怎麼會是你的老師？”張學良爽快地回答：“我原來抽大煙，打嗎啡，後來聽了張先生的規勸完全戒除了，因此我就拜張先生為師。咱們是同師啊。”於是，談判在輕鬆親切的氣氛中開始了。
首先，他們談到了國家的前途。周恩來問道：“張將軍，你看中國的前途如何？”張學良心事重重地說：“我看國民黨已經是沒有希望了。當前中國隻有兩條路可走，一條是走共產黨的道路，一條是走法西斯的道路。兩年前，我從意大利回國，曾經相信法西斯主義可以救中國，因為德國、意大利都是在法西斯統治下強大起來的。所以我主張擁護蔣介石作領袖，實行法西斯主義，領導全國抗戰。但現在看來，現實與我想的並不一致，內戰不停，我們什麼時候才能把日寇趕出中國呢？”
周恩來說：“張將軍這般開誠相見，請允許我談談我們的看法。我們認為法西斯主義是帝國主義的產物，它主張個人獨裁，壓迫人民，摧殘群眾，把資產階級統治最後的一點表麵上的民主都拋棄了，因而是一種反動主張。中國要抗日，必須實行民主，必須依靠民眾。群眾的力量是偉大無比的，隻有依靠它，中國的抗日才可能勝利；否則，就不會樹立真正的抗日信念，也絕不會取得最後的勝利。”周恩來指出：“打內戰，隻能為親者痛，仇者快，讓人民遭殃，讓日本帝國主義喜歡。隻有停止內戰一致對外，才能把日寇趕出中國。”
接著，他們又討論了對蔣介石的態度。中共原來是主張反蔣抗日的。此時，周恩來真誠而虛心地說：“我們原來主張反對蔣介石，那是因為大革命失敗以來，特別是‘九一八事變’以來的事實教育了我們。不過在今天的形勢下，我們願意重新考慮這個問題，關於這一點，我們願意聽聽張將軍的見解。”張學良認真地說：“我認為，蔣介石是現在中國實際上的統治者，中國現有的主要地方都是他在統治著，全國的主要軍事力量，都被他掌握著，其他如財政、金融和外交大權，也都掌握在他手中。我這兩年同他的接觸很多，關係很密切，據我多方觀察，他還是有抗日的可能性。抗日不應該反蔣，統一戰線也應當把蔣包括在內，而且我們東北軍是他的部下，財政上也靠他，如果提反蔣抗日，工作起來有困難。在國民黨的要人中，一些人也佩服蔣介石尚有民族情緒和領導能力，故希望他抗日。”張學良說：“我們現在正想增大抗日力量；為什麼要把他所掌握的這一股力量排除呢？當然，蔣介石左右有不少親日派，要蔣介石下決心抗日是不容易的，還需要做許多工作。”
關於張學良與蔣介石的關係，他表示，他現在不能反蔣，將來蔣如果真降日，他一定離開蔣另作打算。周恩來說：“張將軍的意見很重要，值得我們重視。共產黨由土地革命的階級鬥爭，轉到各黨派聯合抗日的民族革命已經變了一步。我現在可以表示，我同意張先生逼蔣抗日和聯蔣抗日的主張，不過這是一個很重要的方針政策問題，我願意把這個意見帶回去，提請我們中央鄭重考慮以後，再作最後答複。”張學良高興地說：“那好，你們在外邊逼，我在裏邊勸，我們對蔣介石來一個內外夾攻，一定可以把他扭轉過來。”