那羅稽羅洲西浮海數千裏。孤島東崖有石佛像。高百餘尺。東麵坐。以月愛珠為肉髻。月將回照。水即懸流。滂霈崖嶺。臨注溪壑。時有商侶遭風飄浪。隨波泛濫。遂至孤島。海鹹不可以飲。渴乏者久之。是時月十五日也。像頂流水。眾皆獲濟。以為至誠所感。靈聖拯之。於即留停。遂經數日。每月隱高岩。其水不流。時商主曰。未必為濟我曹而流水也。嚐聞月愛珠。月光照即水流注耳。將非佛像頂上有此寶耶。遂登崖而視之。乃以月愛珠為像肉髻。當見其人。說其始末。
國西浮海數千裏。至大寶洲。無人居止。唯神棲宅。靜夜遙望。光燭山水。商人往之者多矣。鹹無所得。
自達羅毗荼國北入林野中。曆孤城。過小邑。凶人結黨。作害羈旅。行二千餘裏至恭建那補羅國（南印度境）。
恭建那補羅國。周五千餘裏。國大都城周三十餘裏。土地膏腴。稼穡滋盛。氣序溫暑。風俗躁烈。形貌黧黑。情性獷暴。好學業。尚德藝。伽藍百餘所。僧徒萬餘人。大小二乘兼功綜習。天祠數百。異道雜居。
王宮城側有大伽藍。僧徒三百餘人。寔唯俊彥也。其伽藍大精舍。高百餘尺。中有一切義成太子寶冠。高減二尺。飾以寶珍。盛以寶函。每至齋日。出置高座。香花供養。時放光明。
城側大伽藍中有精舍。高五十餘尺。中有刻檀慈氏菩薩像。高十餘尺。或至齋日。神光照燭。是聞二百億羅漢之所造也。
城北不遠有多羅樹林。周三十餘裏。其葉長廣。其色光潤。諸國書寫。莫不采用。林中有窣堵波。是過去四佛坐及經行遺跡之所。其側則有聞二百億羅漢遺身舍利窣堵波也。
城東不遠有窣堵波。基已傾陷。餘高三丈。聞諸先誌曰。此中有如來舍利。或至齋日。時燭靈光。在昔如來於此說法。現神通力。度諸群生。
城西南不遠有窣堵波。高百餘尺。無憂王之所建也。是聞二百億羅漢於此現大神通。化度眾生。傍有伽藍。唯餘基趾。是彼羅漢之所建也。
從此西北入大林野。猛獸暴害。群盜凶殘。行二千四五百裏。至摩訶剌侘國（南印度境）。
摩訶剌侘國。周六千餘裏。國大都城西臨大河。周三十餘裏。土地沃壤。稼穡殷盛。氣序溫暑。風俗淳質。其形偉大。其性傲逸。有恩必報。有怨必複。人或淩辱。殉命以讎。窘急投分。忘身以濟。將複怨也。必先告之。各被堅甲。然後爭鋒。臨陣逐北。不殺已降。兵將失利。無所刑罰。賜之女服。感激自死。國養勇士。有數百人。每將決戰。飲酒酣醉。一人摧鋒。萬夫挫銳。遇人肆害。國刑不加。每出遊行。擊鼓前導。複飼暴象。凡數百頭。將欲陣戰。亦先飲酒。群馳蹈踐。前無堅敵。其王恃此人象。輕陵鄰國。王。刹帝利種也。名補羅稽舍。謀猷弘遠。仁慈廣被。臣下事之。盡其忠矣。今戒日大王東征西伐。遠賓邇肅。唯此國人。獨不臣伏。屢率五印度甲兵。及募召諸國烈將。躬往討伐。猶未克勝。其兵也如此。其俗也如彼。人知好學。邪正兼崇。伽藍百餘所。僧徒五千餘人。大小二乘兼功綜習。天祠百所。異道甚多。
大城內外五窣堵波。並過去四佛坐及經行遺跡之所。無憂王建也。自餘石磚諸窣堵波。其數甚多。難用備舉。
城南不遠有故伽藍。中有觀自在菩薩石像。靈鑒潛被。願求多果。
國東境有大山。疊嶺連障。重巒絕巘。爰有伽藍。基於幽穀。高堂邃宇。疏崖枕峰。重閣層台。背岩而壑。阿折羅（唐言所行）阿羅漢所建。羅漢。西印度人也。其母既終。觀生何趣。見於此國。受女人身。羅漢遂來至此。將欲導化。隨機攝受。入裏乞食。至母生家。女子持食來施。乳便流汁。親屬既見。以為不祥。羅漢說本因緣。女子便證聖果。羅漢感生育之恩。懷業緣之致。將酬厚德。建此伽藍。
伽藍大精舍。高百餘尺。中有石佛像。高七十餘尺。上有石蓋七重。虛懸無綴。蓋間相去各三尺餘。聞諸先誌曰。斯乃羅漢願力之所持也。或曰神通之力。或曰藥術之功。考厥實錄。未詳其致。精舍四周雕鏤石壁。作如來在昔修菩薩行諸因地事。證聖果之禎祥。入寂滅之靈應。巨細無遺。備盡鐫鏤。伽藍門外。南北左右。各一石象。聞之土俗曰。此象時大聲吼。地為震動。昔陳那菩薩多止此伽藍。
自此西行千餘裏。渡耐秣陁河。至跋祿羯呫（昌葉反）婆國（南印度境）。
跋祿羯呫婆國。周二千四五百裏。國大都城周二十餘裏。土地鹹鹵。草木稀疏。煮海為鹽。利海為業。氣序暑熱。回風飆起。土俗澆薄。人性詭詐。不知學藝。邪正兼信。伽藍十餘所。僧徒三百餘人。習學大乘上座部法。天祠十餘所。異道雜居。
從此西北行二千餘裏。至摩臘婆國（即南羅羅國。南印度境）。
摩臘婆國。周六千餘裏。國大都城周三十餘裏。據莫訶河東南。土地膏腴。稼穡殷盛。草木榮茂。花果繁實。特宜宿麥。多食餅麩。人性善順。大抵聰敏。言辭雅亮。學藝優深。五印度境。兩國重學。西南摩臘婆國。東北摩揭陁國。貴德尚仁。明敏強學。而此國也。邪正雜信。伽藍數百所。僧徒二萬餘人。習學小乘正量部法。天祠數百。異道寔眾。多是塗灰之侶也。
國誌曰。六十年前。王號屍羅阿迭多（唐言戒日）。機慧高明。才學贍敏。愛育四生。敬崇三寶。始自誕靈。洎乎沒齒。貌無瞋色。手不害生。象馬飲水。漉而後飼。恐傷水性也。其仁慈如此。在位五十餘年。野獸狎人。舉國黎庶。鹹不殺害。居宮之側建立精舍。窮諸工巧。備盡莊嚴。中作七佛世尊之像。每歲恒設無遮大會。招集四方僧徒。修施四事供養。或以三衣道具。或以七寶珍奇。奕世相承。美業無替。
大城西北二十餘裏至婆羅門邑。傍有陷坑。秋夏淫滯。彌淹旬日。雖納眾流。而無積水。其傍又建小窣堵波。聞諸先誌曰。昔者大慢婆羅門生身陷入地獄之處。昔此邑中。有婆羅門。生知博物。學冠時彥。內外典籍。究極幽微。曆數玄文。若視諸掌。風範清高。令聞遐被。王甚珍敬。國人宗重。門人千數。味道欽風。每而言曰。吾為世出。述聖導凡。先賢後哲。無與我比。彼大自在天。婆藪天。。那羅延天。佛世尊者。人皆風靡。祖述其道。莫不圖形。競修祇敬。我今德逾於彼。名擅於時。不有所異。其何以顯。遂用赤栴檀刻作大自在天。婆藪天。那羅延天。佛世尊等像。為座四足。凡有所至。負以自隨。其慢傲也如此。時西印度有苾芻跋陁羅縷支（唐言賢愛）。妙極因明。深窮異論。道風淳粹。戒香鬱烈。少欲知足。無求於物。聞而歎曰。惜哉。時無人矣。令彼愚夫。敢行凶德。於是荷錫遠遊。來至此國。以其宿心。具白於王。王見弊服。心未之敬。然高其誌。強為之禮。遂設論座。告婆羅門。婆羅門聞而笑曰。彼何人斯。敢懷此誌。命其徒屬。來就論場。數百千眾前後侍聽。賢愛服弊故衣。敷草而坐。彼婆羅門踞所持座。非斥正法。敷述邪宗。苾芻清辯若流。循環往複。婆羅門久而謝屈。王乃謂曰。久濫虛名。罔上惑眾。先典有記。論負當戮。欲以爐鐵。令其坐上。婆羅門窘迫。乃歸命求救。賢愛湣之。乃請王曰。大王仁禮遠洽。頌聲載途。當布慈育。勿行殘酷。恕其不逮。唯所去就。王令乘驢巡告城邑。婆羅門恥其戮辱。發憤歐血。苾芻聞已。往慰之曰。爾學苞內外。聲聞遐邇。榮辱之事。進退當明。夫名者。何實乎。婆羅門憤恚。深詈苾芻。謗毀大乘。輕蔑先聖。言聲未靜。地便拆裂。生身墜陷。遺跡斯在。
自此西南入海交西北。行二千四五百裏。至阿吒厘國（南印度境）。
阿吒厘國。周六千餘裏。國大都城周二十餘裏。居人殷盛。珍寶盈積。稼穡雖備。興販為業。土地沙鹵。花果稀少。出胡椒樹。樹葉若蜀椒也。出薰陸香樹。樹葉若棠梨也。氣序熱。多風埃。人性澆薄。貴財賤德。文字語言。儀形法則。大同摩臘婆國。多不信福。縱有信者。宗事天神。祠館十餘所。異道雜居。
從摩臘婆國西北行三百裏。至契吒國（南印度境）。
契吒國。周三千餘裏。國大都城周二十餘裏。人戶殷盛。家室富饒。無大君長。役屬摩臘婆國。風土物產。遂同其俗。伽藍十餘所。僧徒千餘人。大小二乘兼功習學。天祠數十。外道眾多。
從此北行千餘裏。至伐臘毗國（即北羅羅國。南印度境）。
伐臘毗國。周六千餘裏。國大都城周三十餘裏。土地所產。氣序所宜。風俗人性。同摩臘婆國。居人殷盛。家室富饒。積財百億者。乃有百餘室矣。遠方奇貨。多聚其國。伽藍百餘所。僧徒六千餘人。多學小乘正量部法。天祠數百。異道寔多。
如來在世。屢遊此國。故無憂王於佛所止。皆樹旌表。建窣堵波。過去三佛坐及經行說法之處。遺跡相間。今王。刹帝利種也。即昔摩臘婆國屍羅阿迭多王之侄。今羯若鞠闍國屍羅阿迭多王之子婿。號杜魯婆跋吒（唐言常睿）。情性躁急。智謀淺近。然而淳信三寶。歲設大會七日。以殊珍上味。供養僧眾。三衣醫藥之價。七寶奇貴之珍。既以總施。倍價酬贖。貴德尚賢。遵道重學。遠方高僧。特加禮敬。
去城不遠。有大伽藍。阿折羅阿羅漢之所建立。德慧。堅慧菩薩之所遊止。於中製論。並盛流布。
自此西北行七百餘裏。至阿難陁補羅國（西印度境）。
阿難陁補羅國。周二千餘裏。國大都城周二十餘裏。人戶殷盛。家室富饒。無大君長。役屬摩臘婆國。土宜氣序。文字法則。遂亦同焉。伽藍十餘所。僧徒減千人。習學小乘正量部法。天祠數十。異道雜居。