悌兒提爾、蜜提爾、光、狗、貓、麵包、火、糖、水和牛奶相繼入場。
光：我剛從貝琍倫神仙那裏得到消息，說是青鳥可能就在這裏。
悌：哪裏？
光：這裏，就在牆那邊的墓地……很可能有個死人把青鳥藏到墳墓裏了……我們得找出是哪個墳墓……我們得—個個檢查……
悌：一個個檢查……怎麼檢查呢……
光：非常簡單。我們等到半夜，這樣才不會太驚動那些死人，你隻要轉動那顆鑽石，就可見到死人從地裏跑出來，或是他們躺在墳墓的情形……
悌：他們不會生氣嗎……
光：不會的，他們根本不會知道……死人不喜歡被人打擾，但是，以他們的習慣來說，通常會在半夜的時候出來，所以不算是打擾他們……
奶：（畏縮地）我想往回走了……
光：（一旁對悌兒提爾說）別理他們……他們怕死人……
火：（蹦蹦跳跳地）我才不怕他們……我以前還燒過他們哩！那時比現在有意思多了……
悌：提洛為什麼發抖呢……它也害怕嗎……
狗：我……我才沒發抖呢……我從不怕什麼東西！不過，假如你想離開的話，我也會跟著你……
悌：貓呢？有沒有什麼要說的……
貓：（帶點神秘地）我倒知道是怎麼回事……
悌：（對著光）你跟我們一道來嗎……
光：不，我最好和動物等留守在墳場外麵……他們有的很膽小，我怕其餘的會因此胡鬧起來。比方說，火會像以前一樣把死^燒個精光，那要不了多少時間的……還是隻留下你和蜜提爾吧……
悌：提洛也不能留下來嗎……
狗：可以可以，我會留下來的，我留在這裏……我要跟我的小上帝在一起……
光：不可以……神仙已經吩咐過了，何況，也沒什麼好害怕的……
狗：很好很好，這沒什麼不同，如果那些死魔對你們不利，你們就這樣——然後，你們就會看到……就像上次在森林中的情形一樣——（吹了幾聲口哨）汪，汪，汪……
光：好了，孩子們，再見……我不會離開很遠的……（吻了吻孩子）凡是愛我，也為我所愛的人，都會再找到我的……（向著動物等）你們打這兒走……
（光和動物等退下，兩個孩子獨自留在舞台當中，幕漸啟，揭開了第二景。）