布幕上現出美麗的雲彩。
悌兒提爾、蜜提爾、光、狗、貓、麵包、火、糖、水和牛奶相繼進場。
光：相信這次我們可以找到青鳥。我該早些想到的。但是今天一早我精力恢複過來的時候，這個念頭才像天空的—道光進入我腦裏……我們現在正在一處迷人宮殿的入口。這宮殿住著人類的“喜樂”和“幸福”，是受“命運”掌管的。
悌：他們擻目多不多？我們也會擁有嗎？他們長得很大還是很小？
光：有些很小，有些很大；有的粗俗，有的優雅；有些長得很美，有些則看起來不怎麼令人舒服……但是，最醜的一個不久之前才被逐出這片園地，聽說他躲到“不幸”那裏去了。那“不幸”就住在隔壁的洞穴裏，而且和“幸福的園地”是相通的，中間僅隔了一層煙霧或薄紗。隻要住在高處的“正義”或住在深處的“永恒真理”刮起一陣風，那煙霧或薄紗就被吹起……現在我們必須將自己預備好，千萬要小心謹慎。一般說來，“喜樂”是善良的，但是也有些比那最大的“不幸”還要危險、不可靠呢！
麵：我倒有個主意！假如那些“喜樂”危險又靠不住，我們最好先等在門口，一旦孩子們發生了危險，我們好伸出援手幫助他們逃出來……
狗：哪有這種事，哪有這種事！我認為應該隨時跟著我的小上帝。讓那些害怕的人留在門口好了！（盯著麵包）我們可不需要懦夫（盯著貓）和叛徒……
火：我要去……聽說那裏很好玩呢……大家整天都在跳舞……
麵：那裏也有得吃嗎？
水：（歎了一口氣）我從不知道有什麼幸福……我倒真希望能見到幾個……
光：別多說了！沒人問你們的意見啊……我來決定：狗、麵包和糖可以跟著孩子去。水留在外麵，因為她太冷淡了。而火又太粗暴了。我要極力勸告奶牛留在門外，因為她太過敏了。至於貓，則可以自己決定去留……
貓：我希望利用這個機會，拜訪一下我的舊識“不幸”，他就住在“喜樂”的隔壁……
悌：光，你呢？跟我們一道來嗎？
光：我不能這個樣子去見“喜樂”，他們大都受不了我。但是我可以穿厚一點的衣服，就像拜訪快樂的世人一樣……（她取出一塊長布料，小心地把自己裹好）別讓我身上的光芒嚇到他們，因為，有不少“幸福”常感到害怕和不快樂……好啦……就像這樣！現在，連最醜陋和最粗俗的“喜樂”都不會怕我啦……
（幕啟，現出第二景）
幕啟之後，舞台前方現出宮殿大廳的布置。高高的大理石柱，當中用金繩懸著厚厚的紫色幔簾，把背景都遮住了。整個建築金碧輝煌，極盡官能之美，具有富麗的威尼斯風味，或法蘭德斯文藝複興時期的風格。也像維洛納地方與魯本的繪圖，充滿了花飾、羊角、錦燧、花瓶和雕像，並用金粉裝飾得富麗堂皇。殿堂當中置一巨大堅厚、鍍著銀和鑲著翠玉的餐桌，上麵擺滿了蠟燭、酒杯、金銀盤子和各式佳肴。好幾個“世俗享樂者”圍著餐桌而坐，不停地吃、喝、叫、唱，並且舒懶地搖來晃去。另幾個則倒在奇珍異果和狼藉的杯盤當中，沉沉入睡。他們各個麵色紅潤，身軀肥胖，都穿著錦緞和天鵝絨，戴著金銀珍珠和寶石。漂亮的女奴不停端來豐盛的食物和起泡的飲料，低俗的音樂歡樂而喧嘩，尤其銅樂部分更顯得響亮。整個舞台沉溺在一片濃重的紅光之中。
悌兒提爾、蜜提爾、狗、麵包和糖，起初都有點膽怯，在舞台前方靠右側地點，環繞著光站立。貓則不聲不響走向舞台右後方，掀起一塊黑色布幕，然後消失不見。
悌：那些會享受，吃了那麼多好東西的胖紳士，是些什麼人呀……
光：他們是最講究的“世俗享樂者”，我們用肉眼即可看到，不用轉動鑽石。青鳥雖然不可能留在這裏，但也說不定會偶爾出現片刻，我們形式上還是要把這大廳搜尋一下。
悌：我們可以過去同他們談談嗎？
光：當然可以。他們並非心地不好，隻是比較低俗，沒有教養罷了。
蜜：看，他們吃的蛋糕好漂亮啊……
狗：他們也鬧得真開心呢！看，香腸、羊腿和牛肝……世界上再也沒有比牛肝更好、更可愛的東西了……
麵：除了那些用上等白麵粉做的麵包，那真是好麵包呀……看起來多動人，看起來多動人呀！
糖：抱歉，抱歉，真是抱歉……請容許我，容許我說句話……我並非想傷諸位的感情，但是，你們別忘了那些甜食，那是餐桌上最豪美的部分，恕我直說，實在比這大廳裏其他東西更出色、更美觀！甚至別的地方也沒有什麼東西比得上……
悌：他們看起來好快樂，好幸福啊……一他們盡情大叫！高聲歡笑！還引吭高歌呢……我相信他們已看到我們了……
（好幾個享樂者站起身來，手撫著肚子，困難地走向孩子們。）
光：不用害怕，他們相當和藹可親的……他們可能會邀請你們用餐……千萬不要接受邀請，別接受任何東西，否則你們會忘了自己的任務……
悌：為什麼呢？就是一小塊蛋糕也不可以嗎？那些蛋糕看起來多漂亮，多新鮮，加了那麼好的糖衣和甜果，還塗了好厚的一層奶油呢……
光：那些都是危險的東西，會破壞你們的意誌呢！世人應當知道如何為盡責而犧牲一點好東西。
你們應婉轉地拒絕，但意誌要堅定。
世俗的享樂者（以下簡稱享）：（向悌兒提爾伸出手）你好呀，悌兒提爾……
悌：（吃驚地）啊，你認得我嗎……你是誰呢……
享：我是享樂者當中的老大——富有的享樂者。我謹代表我的兄弟來邀請你和你的家人，歡迎你們至席間與我們共餐，請給予我們這份榮幸，在你周圍都是享樂者中的佼佼者，容我為你們介紹一下。這位是我的女婿“地主享樂者”，肚子圓得像個梨；這位是“虛榮的享樂者”，有張好看而自負的臉（“虛榮的享樂者”施恩似的向大家點了點頭）。這兩個是“暴飲的享樂者”和“暴食的享樂者”，他們可以在不渴不餓的時候，還飲得下吃得下許多東西，他們是孿生兄弟，腿是用通心粉做成的（他倆向大家鞠躬，搖搖欲墜的樣子）；這是“無知的享樂者”，聾得像根柱子；這邊是“不解事的享樂者”，瞎得像隻蝙蝠；這兩位是“懶惰的享樂者”和“貪睡的享樂者”，他們的雙手是用軟麵包做成，眼睛則是用桃子果凍做成的；最後這位是“胖笑匠”，他的嘴巴從耳朵的這邊裂到耳朵的那邊，魅力十足……
（胖笑匠扭著身子鞠躬，並且自顧自捧腹大笑。）
悌：（指著站在另一邊的享樂者）那一位又是誰呢？他怎麼背朝我們，不敢出來同我們見麵呢？
享：別問起他，他是難登大雅的，最好別在孩子麵前提到他……（握住悌兒提爾的手）來吧！他們重又起了一桌酒席……從早到現在，這已是第十二桌了。我們就是在等你……沒聽到那些飲酒狂歡的人就是在為你歡呼嗎……（挽著孩子）我不能再——介紹了，他們人數太多了……請給我這份榮幸，領你們到位子上去……
悌：非常謝謝你，享樂先生……我非常抱歉……現在我不能加入……我們的時間不多，我們正在找尋青鳥，請問，你是不是知道它藏在哪裏呢……
享：青鳥……等等……啊，我想起來了……前幾天有人提起過……我相信，這種鳥並不怎麼好吃……總之，它從來沒在餐桌上出現過……這就是說，我們對它沒什麼觀念。不過，別擔心，我們有更好的東西……你可以分享我們的生命，你可以見到我們所做的一切……
悌：你們在做什麼……
享：啊，我們一直什麼事也不做……我們一向如此……我們又吃又喝又睡，這會讓人上癮的……
悌：那有趣嗎？
享：啊，當然啦……當然得如此，世上本來就隻是這些東西……
光：真的嗎……
享：（對著悌兒提爾指著站在一旁的光）那個沒教養的年輕人是誰呀……
（就在他們講話的時候，其餘的享樂者又開始了另一次酒宴，而且正和狗，糖、麵包等鬧酒呢！悌兒提爾突然發覺狗、糖和麵包已經開始在桌上大吃大喝，並且還和主人一樣粗野地搖晃著身體。）
悌：啊，看哪，光……他們已經在桌上大吃大喝起來了……
光：叫他們馬上回來，否則後果不堪設想……
悌：提洛……到這裏來，提洛……立刻回到這裏來，聽見了嗎……還有你們，糖和麵包，誰叫你們跑開的……你們不經允許，在那裏做什麼呢？