舞台呈現樵夫茅舍內部的陳設，看起來樸實無華，也不顯得特別寒酸，是一般鄉下人家的模樣。壁間凹進一處是爐火，尚留著餘燼。屋內有若幹櫥具，還有食櫥、鍋盆、老鍾、紡車和水龍頭。桌上有盞燈亮著。食櫥下，一貓一狗正各踞一端熟睡，蜷著身子，把鼻子縮進尾巴裏。貓狗當中，是一大塊藍白兩色的糖塊兒。牆上掛著一隻關著斑鳩鳥的籠子。靠裏，是兩扇關著的窗戶，其中一扇下麵擺了張凳子。舞台左側是茅舍的前門，門上有個大門閂。舞台右側也是一道門，有梯子通向頂樓，還有兩張孩子的小眠床。床頭是兩張椅子，上麵擺著折疊整齊的衣服。幕啟時，悌兒提爾和蜜提兒在床上睡得正熟。提爾媽媽幫孩子蓋好被，俯身望了一會兒，便向在門口探著頭的提爾爹爹打個手勢，把手指擱在唇上示意安靜，便熄了桌上的燈，躡手躡腳地由右邊的門退下。舞台保持黑暗，一會兒。窗子透進一道光，愈來愈亮，桌上的燈也自動亮了，但光的顏色與前時稍有不同。兩個孩子醒過來，坐在床上。
悌兒提爾（以下簡稱悌）：蜜提爾？
蜜提兒（以下簡稱蜜）：悌兒提爾？
悌：你醒著的嗎？
蜜：你呢？
悌：我正同你講話，怎麼可能是睡著的呢？
蜜：嗨，現在是聖誕節了嗎？
悌：不是，要到明天才是。但今年聖誕老爺爺是不會送我們什麼東西的……
蜜：為什麼呢？
悌：我聽媽媽說，她不能到鎮上去告訴聖誕老爺爺……但是，明年他就會來的……
蜜：明年久不久？
悌：相當久……但是，聖誕老爺爺今晚會到有錢小孩的家裏去……
蜜：真的嗎？
悌：嗨……媽媽忘了熄燈了……我倒有個主意……
蜜：什麼主意？
悌：我們起床……
蜜：但是，我們不可以……
悌：為什麼？這附近又沒有人……你看到窗子嗎……
蜜：哦，窗子好亮啊！
悌：那是宴會的燈光。
蜜：什麼宴會……
悌：對麵有錢的小孩家。那是聖誕樹，讓我們打開窗子……
蜜：可以嗎……
悌：當然，又沒有人阻止我們……你聽見音樂的聲音嗎……我們起來……（兩個孩子起了床，跑向其中一扇窗子，爬上凳子，推開窗戶。一道亮光把房間照亮了，兩個孩子拚命往外看。）
悌：我們什麼都看得見……
蜜：（幾乎站不到凳子）我看不見……
悌：外麵下著雪哩……有兩輛馬車，每輛各有六匹馬……
蜜：有十二個童子從馬車裏出來……
悌：傻瓜……她們是女孩子哪……
蜜：他們穿著燈籠褲哩……
悌：你懂什麼……別擠過來……
蜜：我又沒碰你。
悌：（占據了整張凳子）你占了整張凳子了。
蜜：亂講，我都快沒地方站了……
悌：別吵！我看到樹了……
蜜：什麼樹……
悌：聖誕樹啊……你看到哪裏去了……
蜜：我看不到，是因為你把位子都占去了……
悌：（讓過來一點點）哪，夠了吧……現在，你的位子比我好多了……嘿，燈光好亮啊……
蜜：那些製造噪音的是什麼人啊……
悌：他們是音樂家。
蜜：他們在生氣麼？
悌：不是，那東西很難弄呢……
蜜：哇，又一輛白馬拉著的馬車……
悌：別吵……看啊……
蜜：那些金色的東西是什麼？掛在樹枝上的那些……
悌：啊，當然是玩具啦……寶劍、手槍、兵士，大炮……
蜜：還有洋娃娃。嘿，你想會有洋娃娃嗎……
悌：洋娃娃……天啊，洋娃娃有什麼好玩的……
蜜：擺在桌上的是什麼東西啊……
悌：嗯，蛋糕和果餡餅……
蜜：小時候，我吃過一點……
悌：我也吃過，那比麵包好吃多了。可惜給得太少了……
蜜：他們那邊好多啊……整張桌子都放滿了……他們要開始吃了嗎……
悌：當然啦！要不然他們放著幹什麼……
蜜：他們怎麼不馬上吃呢……
悌：他們還不餓啊……
蜜：（吃驚、不解地）不餓？為什麼呢……
悌：哦，他們想吃的時候就可以吃……
蜜：（不相信地）每天嗎……
悌：大家都這麼說……
蜜：他們會把桌上的東西全吃光嗎……他們會不會送一些給別人……
悌：給誰？
蜜：給我們……
悌：他們又不認識我們……
蜜：如果我們向他們要呢……
悌：我們不可以。
蜜：為什麼……
悌：因為那樣不好。
蜜：（拍起雙手）啊，好漂亮哦……
悌：（興高采烈地）看，他們一直笑個不停……
蜜：那個小孩子跳起舞來了……
悌：是啊，是啊，我們也來跳……
（兩個人一高興，也在凳子上踏著腳。）
蜜：啊，好好玩哪……
悌：他們拿蛋糕了……他們可以拿蛋糕……啊，他們吃起來了，吃起來了，吃起來了……
蜜：那個小孩子也是……他們拿了二、三、四，四片蛋糕哩……
悌：（陶醉地）啊，好棒啊……好棒，好棒啊……
蜜：（算著想象中的蛋糕）我拿了十二片……
悌：我拿了你的四倍……但是我可以給你一些……
（門口傳來敲門聲。）
悌：（嚇了一跳，靜下來）什麼聲音……
蜜：（害怕地）是爸爸……
（他們遲疑地不敢開門。但是，門閂自動嘎嘎地提起，門也慢慢開了。一個老婦人拄著手杖走進來。她身穿綠色長裙，頭戴紅色頭巾，駝著背，步履很不穩，而且還眯著眼睛看不清楚的樣子。她的鼻子長到了下巴，很顯然地是個神仙。）
神仙（以下簡稱神）：你們這兒有會唱歌的草，或是青色的鳥嗎？
悌：我們有一些草，但是不會唱歌……
蜜：悌兒提爾有一隻鳥。
悌：但是，我不能把它送給人……
神：為什麼？
悌：因為這是我的。
神：不錯，這倒是個好理由。鳥兒呢……
悌：（指著鳥籠）在籠子裏……
神：（戴上眼鏡，仔細檢查了一番）我不要這隻，這隻顏色不夠青。你得幫我去找一隻來，我要的那種。
悌：我不知道在哪裏可以找到呀……
神：我也不知道，所以你一定要幫我去找。在緊急的時候，我可以不要會唱歌的鳥，但是我一定得找到青鳥。那是給我的小女兒的，她病得很嚴重呢！