瓦特真像著了魔一樣，連做夢也在思考這個問題。
瓦特終於找到了紐可門機器的主要缺點，但要克服這個缺點，他一直拿不出滿意的辦法來。
他向布萊克請教，坦率地表明了自己的苦惱。布萊克非常支持他，教務再忙，也經常到他的工作室裏來，了解他實驗的情況和進展，特別注意在精神上給他打氣，闡述他現在進行的改革工作，意義是如何重大。他從鍾表匠約翰·凱發明飛梭談起，說由於織布效率的提高，所以別的紡紗、梳綿、整染等領域也必須進行改革。
“我覺得棉紡織業的這些發明和改革，有個重大的弱點，就是動力都要靠水力，因此工廠不得不設立在交通不便的鄉間急流處，遇到幹旱年頭和冰凍季節就無法開工，這對生產的發展很不利。”瓦特說。
“是啊，你說得太對了。”布萊克見瓦特把他要說的話全部說出來了，心裏非常高興：“所以這動力問題，實在是最最根本的大問題。”
“你是說蒸汽……”瓦特還不敢想得太遠。
“是不是可以用蒸汽來代替水力？”
“可以，完全可以！”瓦特興奮得叫起來，“這個魔鬼——蒸汽，力量大極了。”
“要是牽著蒸汽這個魔鬼的鼻子，讓它在紡織機上出力，那將是個什麼樣的局麵呢？天哪！那不是個偉大的革命麼？”
“哈哈哈……”瓦特高興得放聲大笑。顯然，他覺得這個說法，太浮誇了。
“你倒想想看，你現在的研究工作，意義有多麼深遠啊！”布萊克真像個鼓動家，滔滔不絕地說，“別以為你要解決的，隻是紐可門這部機器可以更好地用於抽水的問題！”
“可是，現在就是這個問題一一怎樣減少燃料消耗.怎樣提高效率，已經搞得我暈頭轉向了。”
“有了信心，會有辦法解決的。路，還不是一步一步走的嗎？”
五月的格拉斯哥，春意盎然，到處都呈現出富有生氣的景象。禮拜五，瓦特的妻子特地來到格拉斯哥大學來看望瓦特，還給他帶來一個喜訊，為此還鬧了一個笑話：
“詹姆斯，我給你報喜來了。”
“報喜？”瓦特不解，拖了一把椅子讓妻子坐下，忙問，“啥喜呀？”
“你看你急的！”瑪格麗特故意不明說，“你猜猜看嘛！”
“還要我猜呢！你也真是！”
“不猜，我就不說。”
“你看你，還像個孩子似的，”瓦特急得沒有辦法，“這幾天我的腦子動得都快要爆炸了。”
“腦子又不是你那蒸汽機的汽鍋，怎麼會爆炸呢？我才不信。”
“你別跟我捉迷藏了，快說吧，啥喜？”
“好好好，告訴你吧，昨天我去看過醫生了，醫生說——”
“怎麼，你病了？啊？”
“哈，哈……”瑪格麗特笑得前仰後合，瓦特的一個助手，從窗口伸進頭來瞧了瞧，伸了伸舌頭縮了回去。
瓦特弄得莫名其妙，傻乎乎地不知道怎樣才好。
“您真是個大傻瓜！醫生說我有喜了！”
“噢——上帝！是這麼回事！”瓦特這才明白過來。高興得把她抱了起來，“這麼說，我要做爸爸了！”
瓦特興奮極了，他留她吃了飯，陪她到街上為未來的孩子買了些東西，然後送她到碼頭，上了船。他告訴她，這個禮拜天，他就不準備回去了。
由於沉浸在幸福的歡愉裏，瓦特連日做實驗也不覺得疲累。禮拜天也不例外，一直幹到傍晚才歇手。這一天吃了晚飯，他到格拉斯哥郊外去散步。
高爾夫球場的四周種滿了闊葉樹，濃蔭覆蓋，風兒還帶來了撲鼻的花香，甜潤馥鬱，令人心醉。
打高爾夫球的人們嬉鬧著陸陸續續回家了，球場上開始安靜下來。瓦特走在球場上，一會兒看看歸鳥匆匆飛過頭頂，一會兒傾聽草間的蟲鳴。他舒展了一下臂膀和腰腿，在這一片廣闊的空間裏，覺得地老天荒，空曠極了。
瓦特一邊散步，一邊又想起蒸汽機冷凝器的問題，突然間，他眼睛一亮，一個念頭闖進他的腦子：何不另外設置一個蒸汽冷凝器呢？對，另外設置一個。這樣，隻要使汽缸內的蒸汽通到另一個冷凝器內，蒸汽就可以在冷凝器內化成水，汽缸就不必冷卻了。這樣一來，汽缸就可以繼續保熱，不致把許多熱量耗費掉了。
真像詩人有了靈感一樣，瓦特要捕捉到這突如其來的靈感，他掉頭就往學校奔去。他先找布萊克，布萊克不在，他又去找羅賓遜，羅賓遜一見他這麼氣喘籲籲的，不覺一怔，忙問他：
“你別急，慢慢地說。”
“冷凝器，另設一個冷凝器，和汽缸分開。”
“什麼？和汽缸分開？”
“另設一個冷凝器！”
羅賓遜想了想，點了點頭說：“這個主意好！有道理，如果這樣的話，汽缸就可以一直保持一樣的熱度了。”
說幹就幹，瓦特立即開始計劃進行試製樣機的工作了。
一想到試製樣機，瓦特就犯愁了，問題、困難接踵而來。首先，在什麼地方進行這項工作呢？現在的工作室，太小了，根本不能考慮。看來非得去租一間房子不可。其次，設備呢？材料呢？資金哪兒來？想到這些，瓦特的心裏涼了一半。
瓦特被試製蒸汽機樣機的事，搞得精疲力盡了。他想找的工作場所也一直沒有著落。他到過去學藝的鍾表店裏找幾位師兄想辦法，他們也幫不上忙。他們說隻有老板家有房子，瓦特當然不會去向老板求援的。