很快，朱家軍又乘勝包圍了江州，此地正是陳皇帝的臨時都城，也是白居易當年創作《琵琶行》的地方。江州是江西的門戶，地理位置非常重要，雖然江州城內陳家軍兵力甚多，但這裏也跟太平城一樣，可以從水路發起強攻。
於是，廖永忠在船尾造橋，名曰“天橋”，高與城齊，他命將船順風倒行，使“天橋”與城牆連接，朱家軍戰士們攀緣而上，一下子就攻進了城去……陳皇帝一看風緊，連夜帶著老婆孩子棄城逃往武昌。
朱家軍隨即占領江州，又繳獲了戰馬二千餘匹，糧數十萬石。朱老大還派出徐達領一支水師前往追擊陳友諒。
當時的陳家軍正在沔陽一帶趕造超大型戰艦，以期卷土重來。所以，當徐同誌聽聞敵人要出巨艦來迎戰自己時，出於慎重考慮，他隻得將部隊屯集於漢陽的沌口，以做好進一步應敵的準備。
隨後，朱元璋改安慶府為寧江府，以儒士吳去疾任知府事，又立寧江翼；改池州路為九華府，以劉行任為知府。
就這樣，在不到一個月的時間裏，朱家軍連破敵人兩座重要的城池，其中一座還帶有都城的意義，並大量地消滅了敵人的有生力量，致使陳友諒倉皇西逃。
這足以暴露出陳家軍外強中幹的本質，也為朱老大掃滅陳氏的大漢政權樹立了信心。
八百裏鄱陽咱的家
自從攻占了江州這座戰略重鎮之後，革命形勢一路看漲，朱家軍席卷江西的局麵已經非常明朗。
不久，朱老大派兵攻取了南康（南昌北麵），接著又有大漢的（行省）平章吳宏獻饒州（南昌東北）來降。這年九月，一直處於觀望狀態的王漢二的老哥王溥也獻建昌（南昌東南）投降。
就在朱元璋西線戰果繼續擴大的時候，東線的張士誠又坐不住了——看來他《三國演義》是沒少讀，也懂得玩平衡戰略。
這年的十月，老張派大將李伯升率兵十餘萬乘虛進攻長興，張家軍水陸並進，一口氣直殺到長興城下。
守將耿炳文先前就向朱老大訴過苦，他手下現在隻有七千來人，要對付十數倍的敵人，幾乎沒有勝算。
當時，朱元璋人在江州，聽聞長興告急，立馬從各處抽調軍隊前往支援。結果，張家軍乘夜劫了朱家援軍的營，援軍見勢頭不好，竟一下子潰散了。
敵人加緊圍城，耿炳文手下左副元帥劉成率眾出西門迎擊敵人，雖有小勝，但還是眼睜睜地喂了虎口。張士誠部又建連環寨，還打造樓車俯瞰城中情況，並運土石填護城河，放火船燒水關，攻城更加猛烈。耿炳文率領大夥晝夜應敵，在內外聯係完全中斷的情況下，足足又堅持了一月有餘。
值得一提的是，小耿同誌雖一連駐守長興十年，從無失手，善守固然沒錯，但也令他荒疏了野戰和反攻的本領。專攻“守城專業”限製了他未來事業的提升空間。
這年十一月，朱老大見敵人攻勢很猛，不得不派出了常遇春這支王牌增援長興。
李伯升素聞常同誌的威名，一聽說他率援軍到了，立馬棄營逃遁。結果反倒是常同誌率兵一路追擊，俘斬對方五千餘人。
長興解圍後，朱老大命平章吳宏等率兵取撫州（南昌東南）。當時守備撫州的是陳皇帝手下右丞鄧克明。吳宏先禮後兵，派人去招降鄧克明。
這鄧克明鬼得很，他假裝同意。當聽說鄧愈所率領的另一路朱家軍也駐兵於不遠處，便派人到鄧愈處聯絡，要以其地請降。
鄧愈聽聞過此人的名聲，心裏犯了嘀咕：吳平章那裏招他，他不去，為何偏要投到自己這邊來呢？這裏麵有名堂。
於是，鄧愈一麵承應下接洽事宜，一麵則率軍星夜兼程直撲撫州，待到第二天黎明時分，大軍出其不意突然從東、西、北三門闖入城中。
鄧克明徹底蒙了，一時間方寸大亂，倉皇上馬從南門出逃。但是跑出去沒一會兒，他老兄又急急地回來了，因為他又考慮到單槍匹馬恐怕很難衝出去，弄不好在亂軍中還掉了腦袋。
多了這個心眼，他便乖乖地打馬溜回，趕緊亡羊補牢，“遣其員外羅天錫以分省印及所掠撫州、建昌、臨江、汀州等四路，南豐、寧都、富三州，臨川、樂安等十八縣印”，向鄧愈正式投降。
鄧克明被鄧愈留在軍中監視，鄧愈又命其弟誌明前往新淦，去收羅舊部。鄧克明借口說要到九江去麵見朱老大，鄧愈便派兵護送他前往。可就在途中，狡猾的鄧克明伺機逃走了。
一個多月後，當南昌及其附近地區都被朱家軍攻占後，鄧克明惶恐不安，這一回他是真想投降了，可是又害怕朱老大會報複他。最後，他化裝成一小商人乘小舟來到了南昌城下，想先找個算卦的卜上一卦，讓老天幫他拿拿主意。
結果，卦還沒算完，被人抓了個現形。朱老大指斥其為人反複，於是姓鄧的終被囚送應天。真是“聰明反被聰明誤”。
“爹死娘嫁人，各人顧各人”。
眼見陳皇帝那邊風水不行，江西大勢已去，大漢江西行省丞相胡廷瑞、平章祝宗等便遣使到江州去麵見朱老大，談判龍興（即南昌）等地的投降事宜。
使節鄭仁傑帶來了胡廷瑞的意思：“明公英武蓋世，海內豪傑皆延頸傾心，樂為任使。廷瑞等欲歸命久矣，然無路以請，今特遣仁傑輸款。但所領將校，久居部曲，人情相安，恐既降，而以此輩屬之他人則非所願，故預陳本意。”說了一堆，無非就是投降可以，但前提是不得拆散舊部，不接受改編，也最好別換統帥。