洛 愛上了他？啊，這不可能。
亞 用你的手指掩著嘴，用你的靈魂聽我的吩咐。你看她最初愛上了摩爾人，何等火熱，卻隻因為人家對她亂吹牛，對她講許多荒誕不經的謊話；她為了人家能誇海口，會永遠愛下去嗎？你心裏明白，就不會這樣想。她總得享享眼福；看看那一副鬼臉，她會有什麼舒服？玩了一陣也就膩了，為了再點燃欲火，就得嚐新，另開胃口，就得挑長相漂亮、年齡相仿、儀態相當的，摩爾人在這些方麵就一無可取。好，缺少了這些必需的條件，她會感到自己誤用了柔情，開始伸脖子作嘔，憎恨摩爾人。天性自然會開導她，驅使她作另外的選擇。好，老兄，這一點既然無可爭議了（本來是最明顯不過、不用申說的），那麼，誰比得上近水樓台的凱西奧占盡優勢呢？一個能說會道的家夥；他一舉一動，一言一語，講斯文，講禮貌，別無用心，無非裝裝樣子，好滿足他最見不得人、最放縱的淫欲。誰也比不上他！誰也比不上他！一個油滑機靈的家夥；眼睛尖，最會鑽空子，到處占得到便宜，盡管並沒有不招自來的真便宜；一個壞透的家夥！此外，這家夥又漂亮又年輕，不懂事的癡心女子追求的一套貨色，他一身都齊備。一個十足是害人不淺的壞蛋！而那個女人早已看中了他了。
洛 我不相信她會這樣。她一身具備了天生純潔的好品質。
亞 去你的“純潔”什麼的！她喝的酒也是葡萄釀的。真要是“純潔”什麼的，她當初就不會愛上了摩爾人。“純潔”什麼的，不值半分錢。你沒有看見她捏弄他的手心嗎？沒有注意到這個嗎？
洛 我看見了；可是那無非出於禮貌。
亞 調情，我敢說。無恥念頭和荒淫曆史的開篇和不可告人的序幕。他們的嘴唇湊得這麼近，兩個人的氣息先就擁抱在一起了。惡毒的心思啊，洛德裏科！這種勾搭一開道，緊接著就有好戲，結局還不是肉體結合？呸！可是，老兄，你得聽我的支配，究竟是我把你從威尼斯帶來的。今晚你也去站崗；站崗的命令，我給你去搞。凱西奧不認識你。我不會離開你很遠。找機會激怒凱西奧，或者大聲說話，或者不理他的軍令，或者見機行事，隨意去搗亂也行。
洛 好。
亞 老兄，他性子急，脾氣暴躁，說不定會拿棍子打你。惹他來打你；他一動手，我就會煽起塞浦路斯人暴動，那就無法安靜下來，除非把凱西奧撤職。這樣你就會有捷徑可走，我可以想方設法，叫你早日如願；要不是順利搬開了這塊絆腳石，我們就休想抱什麼指望。
洛 我一定幹，隻要我能有機會。
亞 我可以擔保。回頭在城堡那裏再碰頭。我得去把他的行李取上岸。再見。
洛 再見。〔下。
亞 凱西奧愛她，這一點我深信不疑；她愛凱西奧，這想來也大有可能。摩爾人（盡管向來叫我受不了），倒是有誼重情長的高貴品質，我敢信他一定會做玳絲德摩娜的最摯愛的丈夫。唔，我可也愛她呢；並非純出於獸欲（雖然我可能該受和這點罪孽同樣重的指責），多半倒是為了我好報仇出氣，我總疑心這個摩爾人色鬼跳上了我的位置；這一轉念就像毒藥在我的肚子裏亂咬；什麼也消不了我的深仇大恨，除非我跟他抵消，老婆換老婆；即使做不到這樣，我定叫摩爾人至少要大發醋勁，大燒妒火，叫理性再也救不了。為此目的，要是這個威尼斯蠢材，我一再製止過他蠢動的，現在倒是頂用呢，我就抓住了邁開爾·凱西奧的要害，馬上找摩爾人，肆意說他的壞話（我懷疑凱西奧也給我戴了綠頭巾），正好叫摩爾人感激我，寵我，報答我，使他做了駭人聽聞的大蠢驢，把他捉弄到失去了心平氣和，直到發瘋。有主意了，還有點模糊。毒計要到用出來，才麵目清楚。〔下。
第二場 街頭。
傳令官持告示，人眾隨後上。
傳令官 高貴威武的大將軍奧瑟羅有令：今有確實的軍情傳來，土耳其艦隊全部覆滅，為此全島軍民，同誌慶祝，跳舞，放焰火，各隨己意，歡娛盡興。此為特慶勝利，亦為將軍新婚吉日誌喜。將軍樂為宣告：公家倉廩一律開放，從此刻下午五點起，至鍾鳴十一下，特準縱情宴樂。願上天保佑塞浦路斯島和我們高貴的將軍奧瑟羅！
〔齊下。
第三場 堡中一大廳。
奧瑟羅、玳絲德摩娜、凱西奧及侍從上。
奧 好邁開爾，今夜就請你負責警戒。我們要提高警惕，適可而止，逢場作戲，熱鬧裏也不要出紕漏。
凱 亞果已經奉命去安排調度，雖然如此，我還是要親自前去，以防萬一。
奧 亞果是最誠實不過的。邁開爾，晚安。明天請你一早就來找我去談話。——來吧，我愛。盟誓成交了，就得讓開花結果，豐美的實惠正要來眷顧你我。——晚安。
〔奧瑟羅與玳絲德摩娜及侍從下。
亞果上。
凱 歡迎，亞果。我們該去巡夜了。
亞 還早呢，副將，還不到十點鍾。我們的將軍這麼早就撇下了我們，去和他的玳絲德摩娜尋歡作樂了。也怪不得他，他還沒有跟她歡度過一夜，而她是夠叫神仙也動心的風流孽種。
凱 她是優雅絕倫的大家閨秀。
亞 我敢擔保說，最會耍花樣。
凱 她實在是嬌嫩的如花美眷。
亞 好一對媚眼！總是在挑逗人。
凱 眼睛固然可愛，我認為十分莊重。
亞 她說起話來，不是要叫人靈魂出竅嗎？
凱 她實在完美無瑕。
亞 好，祝他們床笫間如魚得水吧！來，副將，我這兒有一瓶酒，外邊有兩三位塞浦路斯好漢子願意為黑將軍幹一杯。
凱 今晚不喝了，好亞果。我一喝酒就頭昏腦脹。我但願應酬助興另有什麼新發明才好。
亞 噢，都是我們的朋友。就隻喝一杯！我就給你幹吧。
凱 今晚我已經喝了一杯，還是偷摻了水的；可是你看我已經醉成這個樣子了。我擔心我不中用，不敢再出醜了。
亞 什麼，漢子！現在正是狂歡的夜晚。這幾位豪客非得要喝酒不可。
凱 他們在哪兒？
亞 就在門口。我求你請他們進來吧。
凱 好，可是我實在不樂意。〔下。
亞 現在隻要我能夠再灌他一杯酒，加上今晚他已經喝過的一杯，他就容易冒火，動不動就吵架，就像小姐的一條狗。傻洛德裏科，相思病早已經害得他神魂顛倒，今晚為玳絲德摩娜已經幹了幾大杯，拚得個爛醉如泥，他得去站崗。三個塞浦路斯小夥子，血氣旺盛，榮譽心非常強烈，一點也碰不得的，——這個尚武的島上典型的人物，——今晚我已經用酒把他們灌糊塗了，他們也去站崗。現在我就得叫凱西奧在這群醉漢中間鬧亂子，激起全島的公憤。
凱西奧、蒙太諾、眾紳士及仆從持酒上。
他們都來了。隻要結局正拍合我的心竅，我就會一帆風順，水漲船高。
凱 老天爺，他們已經灌了我一滿杯了。
蒙 天曉得，隻是一小杯罷了；還不到一斤，我是個軍人，決不胡說。
亞 喂，來酒！〔唱〕
大家來碰杯，當當叮叮，大家來碰杯，響叮叮。當兵的是好漢，人生呀太短，那就讓軍人呀開懷痛飲。
夥計們，來酒！
凱 老天爺，倒是挺有意思的一支歌！
亞 我從英國學來的，他們那裏喝酒真有了不起的勁頭。管你們什麼丹麥人、德國人、大肚皮荷蘭人——喝呀，嗨！——比起那些英國人來都不在話下。
凱 英國人就那樣會喝酒？
亞 他們跟人家對喝起來，輕而易舉把丹麥人弄得爛醉；不費什麼勁，叫德國人輸得不成話；害得荷蘭人直嘔吐，還不等給你斟滿第二杯哩。
凱 為我們將軍的健康幹杯！
亞 我奉陪，副將，不少你一滴。
亞 啊，可愛的英國！〔唱〕
斯悌芬真是個英明天子；新褲子隻化了一個克郎，他還嫌貴了六個便士，就罵裁縫是騙人的流氓。人家是世界聞名的人物，你是窮小子，還講究幹嗎？人家不揮霍，怕耗盡國庫；你就披披舊大衣也罷。
來酒，喂！
凱 老天爺，這支歌比那支更妙。
亞 你想再聽一遍嗎？
凱 不，我認為他這樣幹，有失身份。唔，上帝就在大家的頭上；有些靈魂一定能得救，有些靈魂決不會得救。
亞 一點也不錯，好副將。
凱 就我而論，我無意冒犯我們的將軍或任何有地位人士，我希望得救。
亞 我也希望，副將。
凱 不錯，可是，恕我老實說，你不會在我的前頭。副將比旗官先得救。別再談這個了；我們去值班吧。願上帝寬恕我們的罪孽！各位大人先生，我們去照管正經差使吧。大人先生，別以為我喝醉了。這是旗官。這是我的右手，這是我的左手。現在我不醉了。我站得住，挺好的；我說得清，不也是挺好嗎？
眾 好極了。
凱 啊，那麼真好了。你們千萬別當我喝醉了。〔下。
蒙 上警戒台去，大爺們！來，我們去值班。
亞 大家看看出去的這個家夥。論軍人架勢，配追隨愷撒的左右，發號施令；可是看看他發酒瘋吧。他的毛病就抵消了他的長處，恰好是半斤對八兩。真可惜他了。我擔心奧瑟羅對他的充分信任，有朝一日，出於他一時糊塗，會害了全島哩。
蒙 難道他常常會這樣嗎？
亞 他睡覺以前總要鬧這麼一場。他會睜大眼看時鍾轉上一晝夜，要沒有酒來扶他的搖籃。
蒙 最好給將軍提醒一下這一種情況。也許他不知道，或者他生性寬厚，隻看重凱西奧表現出來的長處，忽略了他的缺點。是不是這樣？
洛德裏科上。
亞 怎麼了，洛德裏科？我吩咐你千萬要釘住副將呀，去！
〔洛德裏科下。
蒙 實在太抱憾了，高貴的摩爾將軍，竟然叫染上了惡習的這樣一個人擔任了他的副手這樣的職位。坦率跟摩爾將軍說一說，該算得光明正大呀。
亞 我不幹，把這塊寶島送我也不行！我跟凱西奧很好，盡力治好他才是。〔內呼救聲：“救命！救命！”可是聽！鬧什麼了？
凱西奧追逐洛德裏科上。