胡桃夾子又一次拍起手來，因為眼前的玫瑰湖開始發出更響亮的喧囂聲，掀起了更高的浪濤；瑪麗發現遠方的湖麵上駛來一輛貝殼形的車，車身由透亮的彩色寶石鑲嵌而成，拉車的是兩頭金色的海豚。十二個極其可愛的小黑人出現了，一個個頭上戴的小軟帽和腰間係的小圍裙都是閃光的蜂鳥毛織成的；他們一齊跳到湖岸上，先抬起瑪麗，再抬起胡桃夾子，然後緩緩地滑過湖水，把他倆放進了貝殼車裏。貝殼車隨即破浪前進。嗨，多麼美啊！瑪麗坐在車上，四周彌漫著玫瑰花的芳香，激蕩著玫瑰湖的波浪，貝殼車不斷向前駛去，駛去。隻見兩頭金色的海豚揚起鼻孔，向空中高高噴射出水晶般的水線，水線落下時呈弧形，變成道道閃閃發光的彩虹，與此同時，傳來了仿佛出自兩條純銀的小嗓子的甜美歌聲：
誰遊在玫瑰湖上，
啊，啊，是仙女！
啊，啊，是小魚！
噢，噢，還有天鵝，
天鵝——金翅鳥兒！
嘩啦啦，水急浪湧。
洶湧吧，歌唱吧，
吹拂吧，瞭望吧！
小小仙女來了，來了，
衝破玫瑰湖的波濤，
駛向前方，駛向前方！
可是在那貝殼車後站著的十二個小黑人聽來，這浪濤之歌似乎還要加點音樂，因為他們使勁兒搖動用棗葉編織成的遮陽傘，使棗樹葉兒相互擠擦發出嚓啦嚓啦的聲音，同時還用腳踏出奇怪的節拍，邊踏邊唱：
克哩克哩，克啦克啦，
上上下下，上上下下，
黑人跳舞必須唱歌啊，
魚兒來啊，天鵝來啊，
貝殼車也來啊，來啊，
來跳來唱，來跳來唱，
轟隆轟隆，克哩克哩，
克啦克啦，上上下下。
“黑人生性活潑好動，”胡桃夾子有些驚慌地說，“可他們會把湖水整個給攪翻的。”
不說也罷，一說果真響起了震耳欲聾的咆哮聲，這令人神經錯亂的怪聲仿佛在湖裏和空中回旋飄蕩。然而瑪麗不顧這些，隻是兩眼凝視噴香的玫瑰浪濤，好似每朵浪花都是一張衝著她微笑的可愛女孩兒的臉龐。
“嘩，”她拍著小手歡呼道，“嘩，您快瞧啊，親愛的羅色美耶先生！芘爾麗帕公主在水裏麵，她衝我笑得可甜蜜啦。您快瞅瞅呀，親愛的羅色美耶先生！”
“唉，尊敬的施達包姆小姐，”胡桃夾子卻歎了口氣說，“那可不是芘爾麗帕公主嘍，那是你自己，全都是你自己；那在每一朵浪花裏甜蜜微笑的可愛臉龐，全都是你自己。”
瑪麗一聽趕緊縮回腦袋，閉緊雙眼，感到很難為情。這時候，她已被八個小黑人從貝殼車裏抬下來，放到了陸地上。她眼下站在一個小樹林裏，這林子甚至比聖誕樹還要美麗，林中的一切全都閃閃發光，更令人欣喜的是所有樹上都掛著珍稀果實，不隻是顏色罕見，而且異香撲鼻。
“咱們這是到了果醬林，”胡桃夾子說，“那邊就是京城了。”
瑪麗看見了怎樣的景象啊！孩子們，在她眼前一片繁花似錦的原野上，鋪展開一座大城市，可叫我怎麼向你們描繪這座城市的繁華和美麗呢？不隻牆垣和塔樓的色彩極其鮮明、悅目，所有建築的形狀也是人世間絕無僅有。屋頂是精致地編結成的一頂頂王冠，塔樓上則套著一圈圈五彩的花環，真是好看啊。當他倆走進看上去是用杏仁餅幹和冰糖果子建成的城門，銀光閃閃的守城士兵便向他們行了個持槍禮，一位穿著緞子睡袍的小人兒一下撲到胡桃夾子脖子上，喊道：
“歡迎歡迎，尊貴的王子，歡迎殿下光臨蜜餞堡！”