劉和坐擁數萬兵馬，在洛陽城內收買人心，壯大隊伍的時候，周邊勢力都沒有閑著。大家之所以沒有給劉和添麻煩，那是因為他們都很忙，一時之間還顧不上。
先是後將軍袁術派出麾下大將孫堅，率領三萬兵馬占據了潁川，然後兵進兗州陳留。接著，曹操調遣麾下大將夏侯惇和夏侯淵率領四萬兵馬迎擊孫堅於雍丘一帶，雙方各有勝負，一時之間打得難分難解。
雍丘就在河南尹的東邊，距離開封不過八十裏，當孫堅和夏侯惇他們打起來之後，河南尹朱儁便讓開封縣令帶著縣內百姓轉移到中牟縣境內，以免被激戰的雙方誤傷。
朱儁的這個命令，自然是得自劉和授意。無論曹操，還是袁術，劉和現在誰都不想幫，更加不願意攪和到他們的爭鬥之中來，所以就亮出一副“你們打架、我找板凳”的態度，好讓交戰的雙方都不要顧慮到自己，可以“盡興”地打生打死。
就在孫堅和夏侯惇激戰於雍丘一帶時，沉寂了大半年的鄴城袁紹也終於有了動作，而且這一次的動作特別大。
去年六月，袁紹從鄴城率軍北上攻打高邑，眼看就要大功告成，結果黑山軍忽然從西而來，擾亂了袁紹的進攻部署，讓韓馥等到了幽州增援的部隊，隨後黑山軍又暗中與太史慈取得聯係，奪了袁紹的後勤糧草。
無功而返的袁紹，回到鄴城之後總結教訓，得出的結論就是欲占冀州，先平黑山，因此袁紹暗中積蓄力量，訓練士卒，盯上了黑山軍。
初平四年夏，黑山軍分部首領於毒與白繞、眭固等部聯合，趁著曹操將主力部隊投入雍丘之際，忽然從牧野至朝歌一帶湧入兗州東郡境內，對曹操的老巢東郡展開了攻擊。留守東郡的大將曹仁立即率軍反擊，打退了黑山軍的攻勢，將於毒、白繞和眭固等人逼出了東郡。
攻打東郡失利之後，白繞率領殘餘部眾向南突圍，投靠了雍丘附近的孫堅。於毒和眭固在東郡兵敗之後，轉而進入緊鄰東郡的魏郡，也就是袁紹控製的地盤，然後與袁紹新招募的一些部隊取得聯係，引發了一場兵變。叛軍與黑山軍數萬人聯合起來，聲勢浩大地殺向袁紹老巢鄴城，結果被袁紹手下大將麴義率領先登營打得大敗，作鳥獸散。
眭固率領殘餘的兩千部屬逃往河內郡，投靠了張楊。於毒兵敗之後，撤往河內朝歌附近的鹿腸山。
早有準備的袁紹，這次尋到了對黑山軍動手的理由，於是從並州方向調回三萬兵馬，由大將顏良親自率領，與冀州方向的麴義相互配合，一起向朝歌進軍。
袁紹軍將於毒部圍困於鹿腸山中，經過連續五日的激戰，顏良陣斬於毒，黑山軍一萬餘人被殺。解決掉於毒之後，袁紹命令麴義和顏良循山北進，一路上又擊破了黑山軍左髭丈八、劉石、青牛角、左校、郭大賢、李大目、於氐根等部，再斬黑山軍首級三萬餘。
黑山軍大頭領張燕見形勢危急，於是親自率領麾下數萬精銳，與袁紹軍大戰於西山，兩軍激戰十餘日，雙方死傷累累，士兵皆疲憊不堪。於是罷戰，各自引兵撤退。
經此一役，黑山軍實力大損，鄴城前往並州和河內的道路被袁紹徹底掃清，殘餘的黑山軍隻能躲進太行山內修養生息，暫時無法再與袁紹抗衡。
就在袁紹率軍猛攻黑山軍時，曹操調集駐守東郡的曹仁部前往雍丘助戰。孫堅麵對夏侯惇、夏侯淵和曹仁三員大將，終於無力再與其抗衡，隻得便打便撤，準備與南陽袁術彙合。
然而，大家都不是傻子，曹操早已發現進攻東郡的黑山軍乃是受了袁術的指使，否則白繞部突圍的時候為何會向南直奔孫堅駐地而去？為了懲罰袁術的這種陰險做法，曹操派人與襄陽方向的劉表取得聯係，讓劉表派兵截斷袁術的糧道，兩家一起合力將袁術趕出南陽。
所以，當孫堅準備回撤南陽的時候，劉表已經派出麾下大將黃祖率領三萬兵馬逼近了宛城。
袁術派出部將張勳在新野應戰黃祖，結果黃祖陣前衝出一員名叫黃忠的部將，張勳麾下根本無人可擋，於是敗退後撤。
此時，南陽的西北麵有丹水造反的農民軍虎視眈眈，南麵有劉表，北麵有劉和，東麵有曹操，袁術見南陽不是久留之地，隻好收拾金銀細軟，借道汝南，將部隊轉移到了揚州境內。
孫堅在向南撤退的半路上接到了朝廷的任命，卻是委任他前往長沙擔任太守之職，此時袁術正自顧不暇，孫堅於是挑選數千願意跟隨自己南渡的精銳士兵，將剩下的部隊原地解散，趁著黃祖追擊袁術的空當，伺機從江夏方向突圍，率軍進駐了人煙稀少的長沙郡。