二世還鹹陽，欲以漆塗其城，以壯威稱貴，群臣將從，優旃曰：“善！臣將請之。雖於百姓愁費，然佳哉！漆城蕩蕩，寇來不可上。即欲就之，漆亦易為，但難為陰室耳！”二世大笑而止。
不二月，旃忽夢黃衣使者曰：“奉須彌大演仙官令，召子助教諸優，供元君暇時行樂也！”越旦，旃遂卒，葬於白水。
二世欲肆誌為樂，趙高勸盡除故臣，複作阿房宮。
秋七月，發閭左徒往戍漁陽。
陽城陳勝、夏陽吳廣為屯長，押戍卒，會大雨失期，乃會徒屬謀反。
入據陳，父老立涉為陳王。山東郡縣爭殺守令以應，合從西向。
涉以廣為都尉，武臣為將軍，以張耳、陳餘為左右校尉，徇趙地，武臣自立為趙王。
沛縣令聞涉為王，欲起兵應之，掾主吏蕭何、曹參請召諸逃亡，令樊噲往召劉季。
季遊鹹陽回，遇客曰期生，熟視曰：“時可矣！”
季謝曰：“聖人當起東南間，且待之。”
沛令悔而不納，城中共殺令，開門迎季為沛公，祠黃帝，祭蚩尤，旗幟尚赤。
會稽守殷通亦欲應涉，使項梁為將，梁使兄子羽斬通，佩其印綬，羽為裨將。
狄人田儋自立為齊王。
武臣使韓廣北略燕地，廣自為燕王，大梁周市立公子咎為魏王。
癸巳十月，陳涉遣周章將兵西至戲水，二世使少府章邯擊破陳軍。二世益遣長史司馬欣、董翳佐邯擊盜。
趙將襲殺武臣，耳、餘求趙後，立歇為王。
司馬欣擊敗陳勝，其禦莊賈殺勝。
初，陳王知東陵侯名重，浼鎮廣陵。
涉敗死，邵平欲保障其地，乃至吳，矯陳王命，拜項梁為楚上柱國，說以撫定西北，梁以八千人渡江而西。
蓼人英布，少有客相之當刑而王，及壯，坐法黥，布欣然曰：“幾是乎！”亡之江中為盜，聞梁渡淮，引眾歸之。
居巢人範增，年七十，好奇計。
聞楚有老人曰南公，識興廢之數，著書十三篇，增往問秦氣數，公曰：“楚雖三戶，亡秦者必楚也！”
增退居髑髏北山之陽。
項兵西來，增往說梁，複立楚後，得懷王之孫名心立之，仍曰楚懷王，梁自號武信君。
時張良隨沛公在梁處，因說立韓成為韓王。
四月，章邯大破齊魏之兵，魏豹亡至楚，令複徇魏地，立為魏王，田市亦立為齊王。
項梁擊破章邯，又敗斬其三川守李由，梁益輕秦，宋義諫之弗聽。
二世悉發兵，令王離統之，敗楚於定陶，梁戰死。
楚王與諸將約，先入關中者王之。乃遣沛公西行略地，以宋義為上將軍，項羽為次將，往救趙。
甲午冬，羽斬義，沉舟破釜，渡三戶津，遇秦兵，九戰皆大敗之，虜王離，楚兵複振。
二世深拱禁中，政事決於趙高。
高忌李斯位重，甲午冬夷斯三族，高為中丞相，改正月為端月。
章邯軍數敗，二世責之，邯恐，乃與羽盟。
趙高每言關東盜無能為，至是逼入，恐被責，弑二世於望夷宮，立其兄子嬰為秦王。
嬰寢於齋宮，夢有人長十丈，須發絕偉，乘丹車駕朱馬，謂晏曰：“予天使也，從沙丘來，天下將亂，當有欲為暴者。”翌日乃起。
嬰既疑高，稱病不行，高自來請，因執而刺之不入，納諸井中，七日不死，更以鑊煮之，亦七日不沸。
知其有術，乃命浸於糞溷中，起宿斬之，族其家。
初目高時，獄吏見高懷一青丸，大如雀卵。
時有方士雲：“高曾受吾師韓眾靈丹。師嚐於琳國食玉華李，其李五千年一熟，取其核中仁，修丹佩之，冬日坐冰，夏日臥爐。”
及高受戮，棄屍於九逵之路，鹹見一青雀從屍中出，直入雲際，始信方士之言。
沛公北過彭城，守臣彭越以其兵從。
西過高陽，儒生酈食其入謁。生少與巴一事韓眾，一習醫藥，生學遊說。
沛公用其策下陳留，攻潁川，因張良之力略定韓地，所過禁毋虜掠，進攻武關。
乙未冬，沛公至燭上，子嬰奉璽符降。
蕭何收相國圖籍，得菱花鏡於宮中，照人五髒皆見，邪心者則膽張心動。若屈軼之指佞，如靈犀之燭邪。