張良請觀，故失手墜地碎焉。公色變，良徐曰：“人主能正其心，天下之心皆正，鏡安所用哉！”
公乃喜，良複勸封府庫。
還軍壩上，沛公召諸父老約法三章，悉除苛禁，吏民安堵。有解生說守函關，無納諸侯軍。
項羽既定河北，自稱項王，尊範增為亞父，西至函關不得入。
羽怒，攻破之，沛公至鴻門謝罪。羽乃屠鹹陽，殺子晏。
至驪山，掘始皇塚，獲珍寶無算，燒秦宮室，火三月不熄。
羽陽尊懷王為義帝，不用其命，自為西楚霸王，都彭城，封增為曆陽侯；封沛公為漢王，都南鄭；三分關中，王秦降將，塞漢出路。
徙魏豹都平陽；徙趙王歇王代，立趙相張耳為常山王，黥布為九江王，共敖為臨江王，鄱君吳芮為衡山王。
以燕將臧茶為燕王，番將梅捐功多，封十萬戶侯，徙田市為膠東王，立齊將田都為齊王，又立故齊王建孫安為濟北王。
諸侯各就封國。
漢王以蕭何為丞相，遣張良歸韓，聞韓王被羽所殺，複歸漢中。
初，淮陰韓信數以策幹項羽，不用，因歸漢。複欲去，蕭何獨追還，勸王設壇具禮拜為大將。
王聞朐䏰人名嘉，母於湯溪水側感龍生嘉，無父，故無姓。長有神智，占人吉凶，每多奇中。
遣使召見，嘉即勸定三秦。王喜其言，與信合賜姓扶氏，拜為廷尉。
時田榮殺田都、田市，自為齊王，授彭越將軍印，令取梁地。陳餘亦說齊合謀擊破張耳，迎王歇於代，餘為代王，耳亡歸漢。沛人王陵、楚都尉陳平亦歸漢。
八月，王用韓信計，明修棧道，襲敗雍王於陳倉。
漢王東至鹹陽，遣王陵出武關迎太公、呂氏於沛。項王命鄭昌為韓王以拒漢。
丙申十月，韓信略地關東，擊走鄭昌。張良恐楚來攻關中，以齊梁反書遺之，羽徙逐義帝於郴，陰令黥布諭共敖、吳芮，弑帝於江中。及接良遺書，遂北擊齊。
田榮敗死，榮弟橫立兄子廣為齊王。
是年二月，漢王更立社稷，從臨晉渡河，魏王豹以兵從下河內，至洛陽新城，有三老董公遮道而說為義帝複仇。
漢王遂為義帝發喪，遣使布告，以魏豹為上將，率諸侯兵東伐，彭越歸漢，漢王家遂入彭城。
項王引精兵回戰，大破漢軍，圍王三匝。忽有大風從西北起，拔木發屋，窈冥晝晦，楚軍大亂，王得遁出。道遇子盈，長女，夏侯嬰，收載而行。審食其從太公、呂氏間行，遇楚軍取去。
王往從呂澤於碭郡，張良曰：“英布、彭越皆可使為將，獨韓信可屬大事。”
王使隨何往九江說布叛楚。
六月，王趨還櫟陽，立盈為太子，以長女配張耳子敖，令祠官祀天地四方、上帝山川。
七月，引水灌廢丘，章邯自殺。
秋八月，王東征至滎陽，諸軍皆會，魏豹自敗回平陽。聞有相者許負，稱唐舉之徒，請至內室問曰：“先生曾相韓信者乎?”
負曰：“然。”見夫人薄氏瑩煌滿麵，拜賀曰：“夫人他日當母儀天下。”
豹喜而請相，負令豹正坐，細觀半晌，蹙額曰：“滯色雜於中正，日月欠明，水火失位。”
豹慍曰：“夫人既貴，寡人安得不大貴?”令再相。
負曰：“百日內主兵敗家離。”
豹怒叱：“斬此狂夫！”夫人勸免。乃遣使降楚，截住河津。
丁酉冬十月，漢王遣韓信擊破安邑，虜豹，王見薄氏有色，留之。
韓信請兵北舉燕趙，東擊齊，南絕楚糧道。王遣張耳俱往，東下井陘道，背水為陣，斬陳餘，擒趙王歇。信募生致李左車，用其謀，說燕臧荼歸附。
酈食其請王立六國後，王令刻印。適張良至，借箸籌其不可，乃令銷印，用陳平計，捐金行反間。
項王疑範增私漢，增逮請歸，疽發背死。
七月，楚圍滎陽至急，紀信請說楚，漢王乘間入關。
有儒生請見，言在睢水與王有恩。王不喜儒流，奇而召見。曰：“我楚人袁生也，久事南山處女，常從遊四方。前歲四月訪友回，吾師觀戰於睢水。王被楚圍急，吾師噓氣作風，吹潰楚軍，王得以脫。”
王怪其誕漫，應之曰：“然。聽之於天也！”
生曰：“天事無憑，今欲為君謀之，可乎?”
王改容求教，生曰：“願王出武關，羽必南走以應，王宜堅壁勿戰，俟韓信定趙，連燕齊而有之，王複走成皋，則楚備多而力分，破之必矣。”