複問：“應運為誰?”
玄女曰：“赤帝之子，當現於斯時耳。”
問：“呂秦氣數幾何?”玄女不答。
一真笑曰：“呂，二口也，不越二世而亡。”
風後曰：“周之王天下數十世，累仁積德。今赤帝當興，其先果何如者乎?”
一真未及答，對席宛丘曰：“其間有段因果。昔劉累者，堯之後也。事夏為禦龍氏，曾醢道君之謫龍，我以藥活之，跨回南宮，色化為赤。
今我駕此赴會，經過豐之大澤，俯視阪上，遇婦夫二人。
察其根由，乃知赤龍當顯。
初禦龍更為豕韋氏，商衰徙於唐，周複徙杜，為唐杜氏。
宣王誅杜伯，其子適晉，為範氏士氏。士會奔秦，後複歸於晉。
其留秦返者，更為劉氏，後隨魏徙大梁，梁滅轉東徙於豐。
其人即劉氏子。母初夢赤鳥如龍，戲之而生。其媼亦母虯托生。
我因降大澤阪與語，解左驂雄龍與之。行之洛池，又解右驂雌龍縱之，使其為偶，生將周歲矣。我故來此最早。”
風後曰：“劉累聶赤龍為膾，何德之而反光大其門?”
宛丘曰：“子猶未之審耶?自黃帝以來，少昊之孫有高辛，顓頊之六世孫有帝舜。
舜後有田齊，舜之五臣。
禹為夏，契為商，稷為周，益後為秦。
惟皋陶用法峻嚴，致傷天和，子孫故不得顯。
然有六蓼之封，而堯之功德巍巍，邑子丹朱於房，式微甚矣。
今之繼周而王者火也，堯王以火德，故其後應興也。
劉累嚐醢雌龍，後必受女主之禍，報施豈有爽乎?”
風後曰：“弟子欲佐命真主，攝伏諸魔，少積功行可乎?”
鄰席黃石公曰：“既有此誌，予當助子一行。”風後稱謝。
周穆離席告上帝曰：“臣滿欲暫遊人間，不識可否?”
帝曰：“五百年必有王者出，天道之常。然亦有不能正五百年者，今元續十五劫，去此尚百餘年。子當應運而往，不可太先於期，致天馬放逸，難於羈絏也。”
西王母曰：“此去恐昧本來，中年當來觀子之得失。”穆拜謝。
莊周對席微笑，有欣羨之色。
玄女曰：“莊子且耐守星宮，待時而動。”
蓋羅天星眾，俱有司守，神歸則明，神遊則昏。
茅濛乃上界星官，居木德歲星宮中，周末下降於世，今將召入須彌。
莊周在中條，常隨玄女出入天衢，寓神於星宮，如朝覲之邸舍。
上帝以濛未返，歲星失守，即命周暫駐其宮，為本德居攝，非陳請奉敕，弗敢離也。
葛由謂四冶仙曰：“僻處一隅，未睹中原之盛，欲觀東南王氣，望相引一行，席散屈至荒山。有造成五色木羊，可乘之同往。”
皆應曰:“可。”
斯時滿堂笑語，合座飛觴。
有一女教師領女樂百輩，翠眉綠鬢，皓齒朱顏，身穿霓裳舞袖，繡帶彩裾，手執檀板雲璈，鳳笙龍管，向前參拜，起立兩班，頓開清喉，唱出玄歌一闋，鶯聲嚦嚦，婉約悠揚。
歌畢餘音繚繞梁間。
黃老隨命起舞，眾女童皆撤去樂器，長袖搏風，輕裾颺彩，如遊龍飛鳳。
觀者無不怡心悅目。
舞罷，即傳杯走斝，以供使令。
少頃，走上數對美少年，錦衣花帽，博帶烏靴，跪稟曰：“南楚侏儒優孟，善體人情，揣摩形態，嚐扮孫叔敖感悟楚莊。故元君召敕為大演仙官，導我等嬉戲，排遣情懷。今有新演時文，敢侑諸上真一觴。”
時堂中微暗，黃老命掌燈。
頃刻寶炬流光，珠燈射彩。
諸伶結束登場，演出吳越爭衡近事。
始而夫差報越，勾踐敗棲會稽，範蠡侍之入吳。
繼而歸國，聘處女陳音教習君子軍，謀伐吳。
夫差寵西施，信伯嚭，戮伍員。
端木子說吳伐齊救魯，夫差北渡，與晉爭盟。
越兵乘虛破姑蘇，吳亡越霸，蠡見幾遁去而終。
有知音者擊節低和，狂放者拍掌稱奇。
王倪戲謂陶朱曰：“持危定傾，大夫之勞也。當日固如是乎?”
陶朱笑而不答。
在坐姑布、公孫、冶仙、劍仙，身曆其事，不勝感歎。
夜將半，赤精、水精亦出席送酒曰：“蟠桃大會，木公金母已曾作東，今又黃老開筵。惟荒山無物相邀，敢借獻一樽伸敬。”
自首席送至老君前。
老君遜謝曰：“道君適周時，重約會期，予訂以周亡再晤，今果然矣。”
水精謝指教之德。
奉過元始、玉晨、上帝諸真，廣壽、柏皇上前代勞，各席送畢。
皆酕醄醉意，惟西方釋迦諸人不飲，爽然自惺。