話音剛落，一將應聲而出，視之乃是驍將向**。王伉上前一步伸手扶住向**的肩膀說道：“此戰全賴將軍。”
向**抱拳施禮道：“在下定不負眾望。”
這一日董荼那距永昌城三十裏下寨，遣人招降王伉。王伉令呂凱為使回複董荼那，並言明三日後開城獻降。呂凱走後，董荼那思慮再三覺得呂凱所言頗有可疑之處，於是喚部將忙牙長前來吩咐一番，令其依計行事。三日後董荼那引軍三千至永昌城下，王伉等人出城相迎，雙方把酒言歡。董荼那見王伉形跡可疑更加認定其是詐降，於是當場拿下王伉等人下令攻城，呂凱恐傷及王伉不得已出城投降，而向**所引的一支人馬也被忙牙長殺散，向**無奈隻得單騎逃往朱提。
消息傳到雲南孟獲大喜，決定讓董荼那暫時按兵不動，伺機行事。武陵這邊接到永昌戰報後，決議由程普引軍取涪縣、呂蒙引軍取江州，兩路大軍浩浩蕩蕩殺奔西川。此時曹仁的大軍日夜兼程已然到達江州，接到消息後令於禁引軍一萬火速增援涪縣。曹仁則親自出戰呂蒙，兩陣對圓，射住陣腳後曹仁打馬出陣高聲喝道：“東吳鼠輩還不速速下馬受降，如若不然殺爾等個片甲不留。”
周泰脾氣火爆，當即便要出戰，身旁一將說道：“殺雞焉用牛刀，將軍稍安勿躁隻看在下前去擒那曹仁。”
此人乃是荊州降將邢道榮，力大無窮，使一把開山大斧，確是勇猛異常。呂蒙點頭授意，邢道榮拍馬而出直取曹仁。曹彰見此光景大喝一聲，策馬迎了上去，二人並不答話，兩馬相交戰到一處。邢道榮欺曹彰年幼掄大斧猛砍猛剁，豈知曹彰卻是有萬夫不當之勇，一杆亮銀槍上下翻飛，不到二十合便刺邢道榮於馬下。呂蒙陣中楊齡與邢道榮乃是生死之交，見其被殺亦拍馬出陣來戰曹彰，曹彰越戰越勇，堪堪二十合又一槍刺死楊齡。曹仁見狀大刀一揮，身後的大軍如潮水般一擁而上，東吳人馬遠道而來，氣力不佳，被殺得屍橫遍野、四散奔逃。蔣欽、周泰二人拚命死戰，這才保得呂蒙一條小命兒。
次日敗兵陸續回營，呂蒙令人清點人馬竟然折損了半數以上，一萬人馬剩下不足五千，呂蒙自知無力再戰便帶領剩餘人馬前往涪縣準備與程普彙合再做計較。程普這邊本以為涪縣定然無大將把守，準備一鼓作氣拿下城池，陸遜力勸這才分兵三千作為策應，由於程普冒進被於禁設伏大敗於涪城下，幸得陸遜三千生力軍死戰才得以脫困。東吳兩路敗軍彙合後在涪城百裏外下寨，以做長久之計。
曹仁這邊連勝兩陣，高興之餘召集眾將商議進兵之事。郭嘉進言道：“東吳此番以重金賄賂蠻王孟獲，意在三路進兵令文遠首尾不能相顧。今武陵一路已不足慮，當思良策應對雲南這一路。”
曹彰聞言說道：“先生有何妙計？”
“南蠻恃其地遠山險，不服久矣；雖今日破之，明日複叛。我大軍到彼，必然平服；但班師之日，必用東征孫、劉；蠻兵若知內虛，其反必速。”
曹仁連連點頭道：“奉孝已有良策破敵乎？”
郭嘉微笑道：“若那孟獲引兵來犯，吾略施小計便可一戰擒之，隻恐其餘孽遠遁，此後便要大費周章。”
曹昂進言道：“聞雲南屬國頗多，孟獲強行並之，各部首領暗懷異心，何不趁隙間之，令其自相吞並。”
“子修之言甚善，吾亦從南人口中得知諸如烏戈國主兀突骨、八納洞主木鹿、禿龍洞主朵思、銀冶洞主楊鋒等人均與孟獲不睦，可以利誘之，使之攻伐孟獲斷其退路，則餘孽可一網成擒矣。”
曹仁大笑道：“若真如奉孝所言，此番該當我等建功立業。”曹仁依郭嘉之計吩咐諸將如此如此便令眾人各自依計行事。
東吳敗報傳至雲南，祝融言道：“東吳屢敗，其勢已衰，大王當令董荼那撤出永昌城並速速遣使前去與曹仁言和，相約從此互不侵犯。”
孟獲不以為然，笑道：“吾聞那程普、呂蒙皆為東吳上將，卻如此不堪一擊，看來中原人士果真是徒有虛名。我治下諸洞擁兵二十餘萬，何須他東吳相助，我自與那曹仁決一死戰。”