祝融見孟獲心意已決便決定親自前往萬安去請孟節。原來這孟獲兄弟三人，老大名喚孟節，其人頗通禮儀，又熟讀兵法，端的是南中一奇才；然孟節性格慵懶，不理俗物，如今正獨居於萬安溪畔，自號萬安居士，每日以垂釣飲茶為樂。老二便是這孟獲，孟獲天生異象，自出娘胎便可行走自如，未及十歲便威名遠播，與其兄孟節，其弟孟優號為滇南三傑，正所謂是“兄弟同心其利斷金”，十數年來南征北討，諸洞皆不能敵，遂尊其為“蠻王”。孟節自然是功成身退，而老三孟優性格與孟獲相似，二人意氣相投，同掌大權。
孟節雖隱居萬安溪，但自家兄弟的事情又怎能不聞不問，孟節早就聽聞孟獲與東吳結盟出兵永昌的事了。祝融來到萬安溪時見孟節正在溪邊垂釣，於是便上前恭敬地說道：“兄長安逸否？”
孟節聞言放下釣竿，轉身微笑道：“弟妹來此所為何事？不妨直言。”
“兄長可知我雲南百姓即將大禍臨頭？”
“愚兄不知，願聞其詳。”
祝融便將孟獲所言一五一十地講給孟節，孟節聽罷緩緩道：“二弟自負勇武，孰不知山外有山，人外有人。那曹仁乃是曹操麾下上將，能征慣戰，更有郭嘉善出奇謀，我南人自保尚可，若是勞師遠征必敗無疑。”
祝融歎服，言道：“兄長雖置身事外卻洞若觀火，還請您不辭辛勞，救我雲南百姓。”
“吾與諸洞百姓同飲一河之水，敢不盡力而為；然謀事在人，成事在天，二弟性魯，必不肯善罷甘休。”孟節言罷長歎不已。
董荼那自得了永昌之後越發的不可一世，認為憑一己之力便可盡取益南諸郡，於是便留部將吉利引軍三千守永昌，自己則親率眾蠻兵進攻建寧。建寧太守雍闓本就是個沒主張的人，對孟獲也是畏之如虎，聞得董荼那來取建寧當即出城獻降，董荼那不費一兵一卒便進了建寧。孟獲見董荼那不費吹灰之力便連取兩郡自然也按捺不住，於是力排眾議彙合金環三節、阿會喃起五萬蠻兵浩浩蕩蕩地殺奔牂牁，令其弟孟優引蠻兵一萬取越嶲，屆時三路大軍共取犍為。祝融、孟節二人苦勸無果，隻得坐鎮雲南以防不測。
連番敗報傳至江州，曹仁大為惱火，決議出兵牂牁與孟獲一決雌雄。郭嘉笑道：“將軍無須動怒，豈不聞驕兵必敗，當速速遣人前往越嶲、牂牁，令太守高定、朱褒引軍退至犍為，與蔡陽在朱提彙合，屆時在下略施小計便可將那孟獲擒來與將軍出氣。”
曹仁心裏沒底，但既然是出自郭嘉之口也隻能無條件接受了。次日郭嘉便與曹彰引軍三千前往朱提，曹仁這邊則準備與於禁兩路出擊一舉擊敗程普、呂蒙的敗軍。高定、朱褒二人引軍進入朱提彙合蔡陽、郭嘉的兩路人馬之後清點人數有三萬餘人。郭嘉聚眾將商議對策，一一分派任務，隻等孟獲引軍前來。
這一日孟獲彙合孟優、董荼那兩路人馬，再加上永昌、建寧的降兵，糾集十萬人馬距朱提山五十裏的獨龍江邊下寨，準備一鼓作氣攻下朱提之後便直搗黃龍拿下成都。孟獲意氣風發聚眾將商議進兵之事，董荼那進言道：“大王揮師北向，敵軍望風披靡，不戰自潰，如今朱提近在咫尺，在下願率本部人馬替大王拿下朱提。”
阿會喃聽罷連忙進言道：“大王千萬不可輕敵，朱提本為益州重鎮，曹操令驍將蔡陽把守，如今又有郭嘉、曹彰二人引軍來援。在下聽聞那曹彰在江州一戰中力斬邢道榮、楊齡二將，確有萬夫不當之勇；那郭嘉足智多謀，據說是曹操麾下首席謀士。”
勝利來得太快太容易後就會讓人飄飄然，孟獲這樣好大喜功的人更是不用說。阿會喃話音未落，孟獲便惱羞成怒，大罵道：“住口！當日進兵之時你便百般阻撓，如今又來亂我軍心，到底是何居心？”孟獲越說越氣，抽出寶劍揮手將身旁的長戈斬為兩段，“再有下次定斬不饒。”阿會喃見狀嚇得不敢做聲，怏怏退下。孟獲分派任務之後令眾將速速整兵備戰，決定三日之後大舉進攻朱提。
轉眼便到了第三日，孟獲留阿會喃引本部人馬守寨，自己引著眾將親率大軍前去進攻朱提。郭嘉聞訊後當即令高定、朱褒二人引本部人馬正麵迎敵，又令曹彰、蔡陽二人各引軍三千從兩翼夾擊。
兩軍於朱提山前列陣，高定、朱褒二人見孟獲大軍漫山遍野地散布開來，望不到邊際，驚得是六神無主，若不是郭嘉事先言明估計早就落荒而逃了。弓箭手射住陣腳之後，孟獲縱馬上前高聲喊喝：“高定、朱褒兩小兒，還不速速下馬受降，本王不費吹灰之力便取下四郡，今十萬大軍聚於城下，朱提彈指可破。”