三天後，葉護可汗如期歸來，立刻派人前來請玄奘到可汗的大帳相見。在距離大帳還有三十多步時，葉護可汗哈哈大笑著迎了出來。可汗一把抓住玄奘的胳膊，與他像親兄弟一樣把臂而行，並肩來到大帳內。
突厥國信奉拜火教。因木頭是可燃之物，內含火種，為了表示對火神的恭敬，故而不用木頭製作的床凳。大家都是鋪上毛皮，席地而坐。但為了對玄奘表示敬仰，葉護可汗特地為他準備了一張鐵製的交椅，再鋪上舒適的墊子，請其就座。由此可見，不可一世的葉護可汗已經對玄奘產生了相當大的好感。
落座之後，玄奘舉目四看，隻見這頂高大寬敞的帳篷上繡著朵朵金花，燦爛耀目，金碧輝煌。突厥的王公大臣們身穿錦袍，列坐可汗兩旁。他們身後是全副武裝的士兵組成的儀仗隊，整齊劃一，威武雄壯。
等到玄奘與可汗各就各位，禮賓官高聲喊道：“請大唐、高昌使臣晉見！”
大唐與高昌使節同時走進大帳，呈上國書。葉護可汗一一過目，心中喜悅，將兩位使者介紹給了玄奘。原來，玄奘走後，高昌王麴文泰牽掛不已，寢食難安，生怕信仰拜火教的西突厥可汗為難玄奘，所以又專門派了使者前來通融。
而這些年，唐朝與西突厥關係日漸密切。大唐使者來自鴻臚寺，所以知道玄奘的大名。沒想到，在長安銷聲匿跡的玄奘，竟然成了突厥可汗的座上賓。而且看得出來，葉護可汗對玄奘的禮遇，遠遠超出了他們這些一國之使。
玄奘簡單地向大唐特使說明，自己要到天竺取經，沿途正好路過突厥可汗王庭。
葉護可汗同時接待來自大唐的高僧與兩位使者，豪興大發，傳令呈酒奏樂。
於是，盛大宴席開始了。其他人享用的都是牛羊肉，喝的是馬奶子酒，獨給玄奘特製了素齋：餅飯、酥乳、冰糖、刺蜜和葡萄幹，飲料則是葡萄汁。席間互相酬酢，觥籌交錯，賓主盡歡。
令在場所有人大吃一驚的是，國宴終了，葉護可汗居然請玄奘講說佛法！
要知道，突厥從可汗到平民，信奉的都是拜火教，崇拜的最高主神乃是阿胡拉？瑪茲達，意為“智慧之主”，何曾請過異教徒在自己的王庭散布異端邪說？同時，可汗也給玄奘出了一個巨大的難題：若是按照佛教的理論，拜火教之類的宗教屬於“外道”，所秉持的異端邪說都不是終極的真理，應該嚴厲駁斥。可玄奘一旦這樣做，無疑將自己放在了整個突厥民族的對立麵，不但難以繼續西行，恐怕連自己的性命也難保！他若是曲意逢迎，則有違佛教的根本原則——而這，對於一個虔誠的佛教徒來說，是絕對不允許的！
玄奘的學識智慧，麵臨著巨大考驗！
好在佛學是世界上最龐雜、最完善的真理體係，有著極強的包容性。玄奘雖然不太了解拜火教的教義，但他知道，一個宗教之所以能傳承千年，必定有其合理性。比如拜火教“善有善報，惡有惡報”的簡單因果觀，就與佛教基本一致。於是，玄奘從最簡單的佛教常識入手，開始宣講佛法。
他首先介紹了十善——佛教對世間善行的總稱，即不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不兩舌（搬弄是非）、不惡口（謾罵、詛咒）、不綺語（淫詞穢語）、不貪、不嗔、不癡。