一天夜裏。
我的肚子突然痛了起來。婆婆從一個黃色的大大的紙袋裏，拿出一粒叫作“山道年”的藥丸，然後按住一臉不願意的我的手，逼我吃了下去。
自那以後，我便將一到秋天便會翻過好多座北邊的大山，從富山而來的賣藥郎認定為惡魔。每當北風刮起時，我心裏便有一種恐懼。然而，不久後，當寒冷的北風不再刮起，鮮花盛開的時候，撥開雲彩，敲響有趣的大鼓的越後獅子便來了。
我便忘了“山道年”的事情，看到獅子的頭上插著的漂亮的鳥毛，十分開心。可是，母親說，“可怕的賣藥郎”和“美麗的獅子舞”都是從北邊而來，這對於幼小的我的來說，是一個怎麼也無法理解的謎。