天河地啟出的天兵，不知道自己沉睡了多久，隻知道自己的使命是保衛天宮。帶著寒氣的天兵之前，
天界大軍悉數出動，隻見李天王中軍掌號，哪吒太子前部先鋒。四大天王總製，五方揭諦調兵。陣中五行星豪傑，各具偏能；九曜星善戰，最喜相爭。十二元辰，子午卯酉，一個個都是大力天丁。五瘟五嶽東西擺列，六丁六甲左右前行。四瀆龍神上下分列，二十八星宿輪槍舞劍顯威靈。後跟帶著寒氣、無邊無際的天兵天將。
停雲降霧臨凡世，花果山前紮下營。
李天王傳令，眾天兵紮營，把那花果山圍得水泄不通，上下布十八層天羅地網，然後命九曜惡星出戰。隻見九曜各提兵器，直到洞外，隻見洞外大小群猴跳躍頑耍。星官厲聲高叫：“那小妖！我們是上界差調的天神，到此來降你那造反的大聖。你速去稟報，讓他快快出來歸降；若遲一分，把你們殺的一個不留！”那小妖慌忙傳入：“大聖，出事了！外麵有九個凶神，口稱上界差來的天神，要收降大聖。”
大聖正和四健將、七十二洞妖王分喝仙酒。聽到來報公然不理，“今朝有酒今朝醉，莫管門前是與非。”不一會，又有小妖跳進來道：“那九個凶神惡語相加，正在門前罵戰呢！”大聖笑道：“別管他們，詩酒隻圖今日樂，功名休問幾時成。”“真的無事嗎”，一個妖王不免憂慮。“沒事，那九耀星也曾已兄弟相稱，雖相處時間不長，也不至於怎麼樣”。話沒說完，又一起小妖跑進來：“爺爺！那九個凶神已打破門殺進來了！”什麼！大聖怒道：“這幾個潑毛神，如此無禮！本不想和他們計較，竟然上門來欺負我？”“獨角鬼王”大聖下令，“領七十二洞妖王出陣”眾人率眾而出，悟空自領四健將隨後。
卻說那鬼王急帥妖兵出門迎敵，正在鐵板橋頭相遇，一陣亂戰，不想九曜惡星一齊掩殺，鬼王等人被抵在鐵板橋頭，莫能攻出。
正嚷著，大聖到了。叫聲開路！掣著鐵棒一路打出去。九曜星無人敢抵，一個個後退出洞，立住陣勢，“你這不知死活的弼馬溫！你犯了十惡之罪，先偷桃，後偷酒，攪亂了蟠桃大會，又偷了老君仙丹、王母的禦酒。”大聖笑道：“確實都是我幹的，如今如何？”如何，九曜星氣不打一處來，沒了蟠桃會，我們五百年都要修煉。嘴上狠狠道，“我等奉玉帝金旨，帥眾到此收降你，你快早投降，免的你這些生靈送命。不然就推平了這山，掀翻這洞！”大聖大怒道：“你們幾個毛神有何法力，敢出此大話。都別走，一個個吃我一棍！”這九曜星一齊踴躍，齊天聖分毫不懼，鐵棒和九般兵器左碰右撞，把那九曜星戰得筋疲力盡，一個個倒拖兵器敗陣而走。悟空也不追，隻是回洞繼續喝酒。
九耀星急回中軍李天王帳下，對托塔天王道：“那猴子果然驍勇！我們九人戰他不過，敗下陣來。”李天王麵色陰冷，上次放水讓所有人沒了蟠桃，可是那邊又怎麼交代。思慮了一下，調四大天王與二十八宿，一路出師來鬥。
魔家四天王一個個都不下巨靈神的身材，帶著一眾陰森的二十八星宿，無聲架到山前。山洞裏，悟空放下碗，提棍無聲走出。看著四大天王和二十八宿，四大天王沒教過手，單自己在天庭得知，四人隻在哪吒太子之下，以四人之力，恐怕未必輸於那太子。而身後那沉默無聲的二十八宿，沒有一個人型，都是各類天上凶獸，沒有交過手，未知其中深淺。但大聖擎出手中鐵棒，晃一下，丈二長短，碗口粗細，調出獨腳鬼王、七十二洞妖王與四個健將，麵無懼色，在洞門外列成陣勢。
二十八宿中一人率先殺來，悟空擎棍迎上，這一場混戰直殺得寒風颯颯，怪霧陰陰。那方旌旗飛彩，這方戈戟生輝。滾滾盔甲如撞天的銀磬；層層甲亮似壓地的冰山。大捍刀，飛雲掣電；楮白槍，度霧穿雲。方天戟，虎眼鞭，麻林擺列；青銅劍，四明鏟，密樹排陣。彎弓硬弩雕翎箭，短棍蛇矛挾了魂。大聖一條如意棒，翻來覆去戰天神。殺得那空中無鳥過，山內虎狼奔。揚砂走石乾坤黑，播土飛塵宇宙昏。隻聽兵兵撲撲驚天地，煞煞威威振鬼神。
這一場自辰時布陣，混殺到日落西山。那獨角鬼王與七十二洞妖怪，都被眾天神捉去，隻跑了四健將和群猴，因為地勢熟悉藏在水簾洞底。這大聖一條棒，抵住了四大天神、李托塔、哪吒太子，俱在半空中，殺了多時。悟空隻見天色將晚，眾妖王全部敗北，隻得緩兵之際，拔毫毛一把，丟在口中，嚼碎了噴出去，變出千百個大聖，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，戰敗了五個天王。