大聖得勝，收了毫毛，急轉身回洞，早又見鐵板橋頭，四個健將，領眾叩迎自己。，哽哽咽咽大哭三聲，又唏唏哈哈大笑三聲。悟空奇怪：“你們怎麼見了我又哭又笑？”四健將道：“今早帥眾將和二十八星宿交戰，把七十二洞妖王和獨角鬼王全被捉了，我等逃生，因此該哭。這見大聖得勝回來，未曾損傷，因此該笑。”大聖道：“勝敗乃兵家常事。古人雲：殺人一萬，自損三千。況我老孫未敗，眾猴兒尚在，何須煩惱”。悟空說著，“不過他們雖被我分身法殺退，但還安營在山腳下。我們且緊緊防守，飽食一頓，安心睡覺，養養精神。天明看我使個大神通，把這些天將都拿了，舊妖眾出來，與你們報仇。”四將與眾猴把椰酒吃了幾碗，安心睡覺不題。
隻是悟空強提士氣，怎能不知那一個哪吒就不易敵對，李天王實力深藏不露，四天王合力不可小覷，那二十八宿尚未交手，竟把那妖王兵不血刃全部抓走。那七十二洞妖王裏也有強的，獨角鬼王也有些氣力，竟然這樣不生不息就敗。悟空合著眼，那天王父子，多半是沒見過這等群猴，真戰起來怎能敵退。悟空偷著歎了口氣，閉目睡覺不提。
且不言天神圍繞，大聖安歇。
瑤池寶閣，荒荒涼涼，席麵殘亂，來了一人，眉如小月，眼似雙星。玉麵天生喜，朱唇一點紅。柳葉彎眉、櫻桃小口，頭戴白紗，身穿輕薄的白紗袍，下麵光著腳，露出小腿。祥光籠罩；瑞氣遮迎。南海普陀落伽山，大慈大悲救苦救難靈感觀世音菩薩，自王母娘娘請赴蟠桃大會，身旁大徒弟惠岸行者，同登寶閣瑤池。
寶閣內雖有幾位天仙，都不就座，在那亂紛紛講著什麼。菩薩與眾仙相見，眾仙備言前事。菩薩道：“既無盛會，又無仙酒仙丹，你等跟貧僧去見玉帝。”眾仙高興隨往。
到了通明殿前，早有四大天師、赤腳大仙等眾，都在那迎接菩薩。菩薩得知玉帝調遣天兵，擒怪未回。便道：“我要見見玉帝，煩為轉奏。”天師邱弘濟入靈霄寶殿，不一會玉帝宣入。有太上老君在上，王母娘娘在玉帝身後。菩薩和眾仙入裏，與玉帝禮畢，又與老君、王母相見，各坐下。問道：“蟠桃盛會如何？”玉帝道：“每年請會，喜喜歡歡，今年卻被妖猴作亂，真是虛邀了。”菩薩地位低，不能多言，隻能道：“妖猴是何出處？”玉帝道：“妖猴乃東勝神洲傲來國花果山石卵化生的。當時生出，即目運金光，射衝鬥府。始不介意，繼而成精，降龍伏虎，自削死籍。當有龍王、閻王啟奏。朕欲擒拿，是長庚星啟奏道：‘三界之間，凡有九竅者，可以成仙。’朕即施教育賢，宣他上界，封為禦馬監弼馬溫官。那廝嫌惡官小，反了天宮。即差李天王與哪吒太子收降，又降詔撫安，宣至上界，就封他做個‘齊天大聖’，隻是有官無祿。他因沒事幹管理，東遊西蕩。朕又恐別生事端，著他代管蟠桃園。他又不遵法律，將老樹大桃，盡行偷吃。及至設會，他乃無祿人員，不曾請他，他就設計賺哄赤腳大仙，卻自變他相貌入會，將仙肴仙酒盡偷吃了，又偷老君仙丹，又偷禦酒若幹，去與本山眾猴享樂。朕心為此煩惱，故調十萬天兵，天羅地網收伏。這一日不見回報，不知勝負如何。”
菩薩聞言，命惠岸行者道：“你速下天宮到花果山打探軍情。如遇相敵，可助一功，務必如實回來回話。”惠岸行者整了整衣裙，拿一條鐵棍駕雲離宮。行到花果山前。見那十萬天兵組成的天羅地網密密層層，各營門行令傳號，把那山圍繞的水泄不通。惠岸立住，叫：“那把營門的天兵，我是李天王二太子木叉，南海觀音的大徒弟惠岸，特來打探軍情，勞煩向內傳報。”那天兵即傳入轅門之內。轅門中，虛日鼠、昴日雞、星日馬、房日兔將言傳到中軍帳下。李天王發下令旗，開天羅地網。此時東方發亮，惠岸拿著令旗進入，見李天王下拜。“你怎麼來了？”李天王問。惠岸道：“我本隨菩薩赴蟠桃會，菩薩見盛會破敗一片，便領我和眾仙去見玉帝。玉帝說父王等下界收伏妖猴，一日不見回報，勝負未知，菩薩特命我到此打聽虛實。”“菩薩讓你探虛實？”李天王尋思，“觀音不知道此猴底細？還是故意為之”。“看著是不知”，木吒回答。“昨天到此安營下寨，讓九曜星挑戰，這廝大弄神通，戰敗了九曜星。後我親自提兵，和那廝排開陣勢，隻讓十萬天兵和他混戰到晚上，被他使了個分身法把天兵戰退。等收兵查看時，止二十八星宿抓了些狼蟲虎豹之類，沒捉到半個妖猴，不知道二十八宿是什麼意思。妖王都抓了，卻一個妖猴都沒抓到？木吒聽了也大覺蹊蹺。“我和你弟也不願輕動，今日還沒出戰”。”正說著，隻見轅門外有人來報：“那大聖帶一群猴精正在外麵叫戰。”李天王與太子並四大天王商議出兵。木叉道：“父王，我下去試試，菩薩吩咐我下來打探，雖不知何意，但不能違抗！”天王看著兒子，點頭道：“你隨菩薩修行這幾年，想必也有些神通，但千萬小心在意，打不過趕緊回來。”“嗯”，木吒整整衣服，歎了口氣，眼神凝重出營。李天王看著兒子背影眼神沉重。