卻說司馬懿大軍敗走，雍涼諸郡，如履薄冰，或戰或降，想法不一。
孔明引大軍歸天水，聚眾將議曰：“今魏軍救兵退走，西涼各郡，如在掌握，不知諸將，有何妙策取之？”
陳虞進言曰：“司馬懿大軍雖走，待彼休整日久，必會複來。唯今之計，可占陳倉，拒街亭，取安定郡，扼雍涼東西出入之咽喉，再圖伐取。”
孔明曰：“榮軒之言，正合吾意。”言畢，遍視眾將，喝曰：“誰可為將？”
諸將齊上前請命，曰：“某願往。”
孔明大喜，令曰：“陳倉一處，築有土城，昔曹魏大將郝昭曾守之，今司馬懿留軍在彼。義之同榮軒，可引軍一萬，並本部軍馬取之。”
又令曰：“街亭一路，山僻無險，易攻難守，此處必無軍馬，然司馬懿若來，定取此道，吾雖有計議，非大將不可當之。”
言未止，關索上前曰：“丞相勿憂，某願守之。”
趙廣亦上前曰：“某亦願往。”
孔明自思道：趙廣年幼，未經大陣，若要不與，恐傷其銳氣。故曰：“既是二位將軍願取，可各引軍一萬，趙廣守列柳城，以為援應。關索拒街亭要路，汝須謹記，深溝壁壘，多設寨欄，可命軍卒築城而守。不得有失。”
關索朗聲曰：“甘為軍令。若有馬謖之失，某必不生來見丞相。”
忽一人叫曰：“將軍豪壯，某當助之。”
孔明視之，乃揚武將軍鄧芝，故喜曰：“小將軍得伯苗相助，吾心甚安。”
時突利蒙在側，急上前搶曰：“丞相，某自投軍以來，每遇戰事，未嚐落後，今番兩處都有人去，安定就讓俺去。”
孔明麵有遲疑，思慮一陣曰：“安定接近羌胡，為防北人，此郡設數千馬軍，將軍要去，需加仔細。”言畢，又曰：“伯約何在？”
薑維上前領諾。
孔明就令突利蒙為先鋒，薑維引大軍接應，二將歡喜出帳，調撥一萬軍馬，並衝鋒營，投安定而去。
分撥已定，孔明曰：“隴西、南安二郡近在咫尺，又在渭水上遊，不可不防，待三處早定，方可取之。”遂調各將，分撥守備，隻待三處佳音。
孔明因慮典滿傷勢，又遣心腹軍卒二百，命宗預領了，護典滿歸成都，眾將送走方回。
且說高啟、陳虞引軍奔陳倉而來。
陳倉土城哨馬飛報城守成濟，成濟大怒曰：“蜀賊安敢如此？吾定叫彼有來無回。”
原來成濟乃成倅之兄，聞關索斬了成倅，痛苦不已，誓報大仇。如今蜀軍前來，如何不怒？
於是成濟吩咐軍卒，就教庫府之中取出衣甲刀矢，征調鄉壯，充為軍用，得軍一萬餘。每日操演，凡有差池，小則鞭笞，大則棍杖，打死極多，眾將亦多受淩辱，皆敢怒不敢言。
成濟又放出流星馬，時時哨探，隻等蜀軍到來。
陳虞聞成濟如此行事，笑曰：“成濟以私怒，而犯眾惡，此乃取禍之道也。吾觀魏軍雖眾，皆不足成事耳。”
高啟點頭曰：“為將者，不親士卒，便無冒死之人；不慰軍將，便無可遣之兵；以上淩下，乃敗亡之本；親疏分離，乃背棄之根。成濟死期不遠矣。”
啟又問陳虞計策，陳虞密囑如此如此，啟稱大善。
蜀軍即至陳倉，乃背水結營，逼近土城，啟引本部軍馬，城下喝陣：“魏軍快降，饒汝等不死。”
成濟聞蜀軍至，登敵樓，倚定護心木欄，向城下瞭望，見蜀軍背水結營，高啟城下耀武揚威，大怒曰：“小兒狂傲，吾當生擒之。”遂令眾將點撥人馬，出城迎戰。
眾將苦苦哀勸，曰：“高啟乃上將之才，更兼陳虞與謀，不可相敵也。”
濟哂笑曰：“蜀軍背水結營，出戰之兵，陣腳淩亂，豈非智謀淺薄耶？”遂不聽勸。
時副將季冕諫曰：“吾聞昔陷陣營之名，非比尋常，高啟既再創此營，安辱其父威名？恐有詭計。唯今之計，隻可憑險固守，將軍不可輕動。”
成濟曰：“既有埋伏，何人敢去試探？”