日本駐台總督府·日
[佐間久總督召開緊急會議，與會的各個軍、警官員神情肅穆。
佐間久：立即調動駐台所有守備大隊趕到霧社，不惜一切代價，務必消滅摩那·魯道反叛份子。
眾：哈依。
佐間久：不惜一切手段，收買擁護我們大日本帝國駐台法令的台灣公民，協助我們圍剿叛軍。
眾：哈依。
霧社警察所·日
[紮羅西約畢恭畢敬地接受日本駐台守備大隊杉島大佐的委任狀。
杉島：我以大日本帝國皇軍駐台守備大隊大佐名義委任紮羅西約任埔北地區皇協軍大隊長。
紮羅西約：哈依。
杉島：這是你的活動軍費。
紮羅西約：（接過黃金）哈依。
山路·日
[一隊隊日本守備隊向霧社趕來，拉著火炮向山裏進軍。
山林·日
[義軍們磨刀擦矛削竹箭，準備應戰。摩那·魯道拉拉弓弦，阿莫漢把一捆竹箭放在他的身邊。阿遠、達拉奧背著食物跟著木庫裏來到山上。
摩那·達拉奧：阿爸。
摩那·魯道：阿遠，你和達拉奧趕快回去，帶領全寨人向深山裏撤走。
阿遠：不，大頭人，我要和你們一起作戰，等候大場主運來槍火。
摩那·魯道：不，阿遠，紮羅西約已徹底投靠了日本人，你快去找機會救出木娃姆。快去。
阿遠：好吧。
摩那·魯道：達拉奧，你長大了，聽阿爸話，和你阿媽一起把全寨人轉移進深山裏，要趕在日本人到來之前，明白嗎？
摩那·達拉奧：阿爸，我明白。
[阿遠、達拉奧急忙離去。
桃牙寨·日
[寨人簇擁著紮羅西約，聽他鼓動著。
紮羅西約：泰雅人和我們桃牙寨有世仇，常欺負我們，現在報仇的機會來了。日本隻要我們協助去打摩那·魯道，就給我們耕地、山林，布匹、食鹽，還有黃金和女人。跟我去打摩那·魯道吧？升官發財的機會來了。
紮亞克哈：紮羅西約，你不會欺騙我們吧？日本人可靠嗎？
紮羅西約：（拿出黃金）看看吧，這是黃金，日本大人賞給的黃金，跟我去打摩那·魯道吧？去搶他們的女人做老婆啊。
夏西達昆：搶到女人，到日本人那裏領賞金，快跟紮羅西約去啊。
[寨人跟著紮羅西約去往馬赫坡寨。紮木蘇力匆忙趕來阻攔。
紮木蘇力：不能去啊，紮羅西約，我們桃牙寨和馬赫坡寨是有世仇，可都是為了爭水源，爭山林才結下的呀？現在日本人要打泰雅族人，我們和泰雅族可都是祖祖輩輩生活在這裏的山胞兄弟啊，怎麽能幫日本人去打泰雅族人呢？
紮羅西約：我們和泰雅族人有世仇，現在日本幫我們報仇，決不能失去這個機會，打走了泰雅族人，還有誰和我們爭水源爭山林，搶了他們的女人做老婆，日本人還給我們黃金，還等什麽？走啊。
紮木蘇力：站住，我是桃牙寨的大頭人，要聽我的，不能去。
紮羅西約：大頭人，你能給我們黃金和女人嗎？我紮羅西約現在是日本大人任命的埔北皇協軍大隊長啦，走跟我紮羅西約去搶女人，我給黃金。
紮木蘇力：紮羅西約，你敢鼓動寨裏人去搶女人，去打摩那·魯道，我就死給你看。
紮羅西約：大頭人要女人和黃金沒有用啦，可我們需要女人和黃金，走啊。
紮木蘇力：紮羅西約，你這個畜生——。（拔刀自盡）
[寨人一見，有的離去。
紮羅西約：第兄們，還有什麽能比女人和黃金更重要，還有什麽能比升官發財更重要，跟我去發財搶女人吧？
夏西達昆：搶女人，發大財，快去啊。
[寨人跟著紮羅西約去往馬赫坡寨。
[亞諾依塔匆忙跑來，抱住紮木蘇力。
亞諾依塔：大頭人，你不能死呀？大頭人——。
紮木蘇力：亞諾依塔，我們山胞族不能幫日本人殘殺自己同胞，你要殺死紮羅西約，他是我們桃牙寨人的恥辱——。
亞諾依塔：大頭人——，你不能死啊——？紮羅西約——。
[木娃姆見閣樓外吵吵嚷嚷，從窗口往外探望，她見亞諾依塔不在了，偷偷爬出後窗逃走了。
山林·日
[杉島指揮大批日本守備隊分兵圍剿起義軍，遭到義軍的襲擊，打的蒙頭轉向，狼狽逃竄。
杉島：（望著敗退下的日兵，惱羞成怒，對凡本小隊長命令）凡本隊長，你立即帶領你的小隊人馬，去馬赫坡寨接應紮羅西約，把摩那·阿依烏和全寨人統統帶到這裏，我要逼迫摩那·魯道給我出來。