[摩那·魯道交待打造砍刀、尖矛。匠工們打造刀、矛，隱藏在樹叢裏。
藝町·夜
[佐平川郎抱著藝妓喝酒。
桃牙寨·夜
紮羅西約：木娃姆，我真的愛你呀？你答應我吧？
[木娃姆毫不理睬他。
山林·勞役地·夜
[摩那·魯道把尖矛狠狠刺在樹幹上，又試試刀刃，滿意地放下。
木庫裏：（急趕過來）大頭人，我已經和大魯宛、蘇可、鶴歌寨子的大頭人串通好了，同意淩晨起義。
摩那·魯道：木庫裏，起義總要有一麵大旗，你說說看，該舉一麵什麽樣的旗幟呢？
木庫裏：大頭人，我們雖是台灣山胞人，可我們也是炎黃子孫，是龍的傳人，聽老頭人說過，當年孫中山先生領導反清起義，老頭人參加過台灣起義軍，舉起了“青龍旗”，大頭人，我們也打起“青龍旗”吧？
摩那·魯道：好，木庫裏，紅色是我們泰雅族人的吉祥色，我們就打起“紅色青龍旗”吧？
木庫裏：大頭人，可我們現在沒有紅色大布啊？
摩那·魯道：用我們的鮮血染紅她。木庫裏，你去通知各部落大頭人，起義口號是“青龍”。
木庫裏：是，大頭人。
[各個部落的寨人相互傳告著：“記住，口號是‘青龍’。”
[各寨人把刀矛隱藏在身下，時刻聽從信號，準備行動。
[摩那·魯道望著夜空的星鬥隱隱褪去，衝出了棚子，木庫裏等人緊跟在後，向警察駐地撲去。木庫裏摸近哨警，一矛刺死。摩那·魯道揮刀砍開了帆布帳篷，大喝一聲砍下警察的腦袋。被驚醒的警察們倉皇抓槍逃命，被一一砍死。
遭到襲擊的“山林監護隊狼狽逃竄。亞諾依搭逃回寨子。摩那·魯道和木庫裏提著人頭來到“聖樹”下，舉槍鳴響。聽到槍響的各個寨人舉起刀矛大叫著湧了出來，蔟擁在“聖樹”下。木庫裏把人頭擺放在“聖樹”下。
眾：（舉起刀矛）青龍、青龍——。
摩那·魯道：高砂族山胞兄弟們，日本人占領台灣35年，霸占我們的山林，侵吞我們的耕田，搶購我們的稻穀和獵物，強暴我們的姐妹，象豬狗一樣欺辱我們，現在又要逼迫我們砍伐我們祖祖輩輩都要祭祀的“聖樹”“神靈”，我們再不能容忍下去啦，也決不能違背我們祖先遺留給我們的對“神靈”的祭祀，不能受到“神靈的懲罰。我們隻有一條路，那就是起義，殺死欺壓在我們頭上的日本人。
眾：起義、起義，殺死日本人，我們要作人，我們要尊嚴，我們要主權！
摩那·魯道：我們在“神靈”下祭祀。（鋪開“紫布青龍旗，刀割中指，滴血染旗，跪拜）
[眾人依次滴血在旗，跪拜。
摩那·魯道：神靈在上，護佑你敬奉的子民吧？
眾：神靈護佑，神靈護佑——。
摩那·魯道：（舉刀）向日本人討還血債，討還人權！
[木庫裏高舉大旗，在摩那·魯道帶領下衝下山去。
[義軍割斷了電話線，推倒了線杆。
桃牙寨·晨
亞諾依塔：紮羅西約隊長，紮羅西約隊長——。
紮羅西約：（急下樓來）喊什麽？
亞諾依塔：摩那·魯道、摩那·魯道造反啦。
紮羅西約：啊，摩那·魯道造反啦？快——，快——。
[木娃姆在樓上聽到後一驚。
警察所·淩晨
[摩那·魯道帶領義軍偷偷摸進警察所，殺死值夜警察小男，打開了拘押室。
[阿莫漢接過砍刀向女拘押室跑去，打開們一看，瑪那烏姆赤裸著上身，已懸梁自盡，他抱住瑪那烏姆的屍體痛哭著。
[摩那·魯道帶人向藝町跑去。
藝町·晨
[佐平川郎和赤裸著的藝妓相擁而臥，聽到響動驚醒，急忙摸槍在手。阿莫漢飛步搶進屋來，飛刀砍斷佐平川郎的手臂，摩那·魯道揮刀砍下他的頭顱提在手上。
山口·淩晨
[義軍襲擊了警察駐地，殺死日本警察，打下了“山口檢查所”，搗毀了檢查室。
屏山鎮·日
[日本軍、警、政官員及商賈們聚集在劇院裏，正在召開“慶祝日本統轄台灣35周年慶典”大會。
[藝妓們載歌載舞，各個要員們舉杯慶賀。
[日本相撲員在搏鬥比賽，掌聲一片。
[摩那·魯道率領義軍突然湧入會場，砍倒警察，混戰起來。阿莫漢飛矛刺死大相撲，驚嚇得藝妓們四下亂竄。義軍飛起竹箭和持槍的軍官、警察們對擊著。問訊趕來的日本守備隊還未下車下馬，就向義軍開槍射擊。
[摩那·魯道帶領義軍邊打邊撤向山林。