桃牙寨·日
[阿遠肩部箭傷，被綁在樹上。
紮羅西約：你這個該死的漢人，敢奪走我的木娃姆，我打死你，砍你的人頭祭天。
阿遠：我和木娃姆真心相愛，天地可鑒，誰也隔不開我們。
紮羅西約：你這個該死的漢人，死到臨頭還敢嘴硬。
紮木蘇力：（阻攔）紮羅西約，我們桃牙寨恩怨分明，決不亂殺無辜的漢人。這個漢人射傷了你，你也射傷了他，一箭還一箭，你不能再傷害他。
紮羅西約：大頭人，就是這個漢人奪走了我一直愛慕的木娃姆，不殺死他，我——。
紮木蘇力：木娃姆要是真心愛你的，十個漢人也奪不走的，你沒有博得木娃姆的真愛，就是殺了這個漢人，也不會奪回木娃姆，隻能加深她對你的仇恨。
亞諾依塔：（跑來）大頭人，馬赫坡寨老頭人羅奧拜求見。
[摩那·羅奧拜行禮，紮木蘇力還禮，進入寨中落座。
紮木蘇力：羅奧拜頭人，雖然我們兩寨剛剛因為水源產生械鬥，可老頭人不記前嫌前來我桃牙寨，必是有要事相商。
摩那·羅奧拜：紮木蘇力頭人，真人麵前不說假話，我是為漢人阿遠來的。我們兩寨多有積怨，互有過節，可漢人阿遠確實是誤傷紮羅西約，再說漢人阿遠現在已和我孫女木娃姆換過了定情信物，請大頭人說出條件，放了漢人阿遠。
紮木蘇力：老頭人，過去我們兩寨雖有過節，可互放人質的事情也是有的，隻是這次不同，這漢人是紮羅西約仇人，也在木娃姆身上結了怨仇，要紮羅西約同意才行。
摩那·羅奧拜：紮木蘇力頭人，還請你多多勸告紮羅西約。
紮木蘇力：亞諾依塔，你快去請紮羅西約。
亞諾依塔：是，大頭人。
馬赫坡寨·昏
[手執武器的泰雅族人在摩那·魯道的領導下，整裝待發。
[阿莫漢在樹上遠遠望見摩那·羅奧拜回來，急下樹迎上去。
阿莫漢：老頭人，答應放回阿遠了嗎？
摩那·羅奧拜：答應啦，但有個條件，要木娃姆嫁給紮羅西約。
阿莫漢：這不可能。
[山路崎嶇，楊為雄、林朝熙趕著馬幫一路上和土著人易貨，打聽阿遠的下落，向霧社部落行來。
馬赫坡寨·摩那家·夜
摩那·木娃姆：不，我決不嫁給紮羅西約，死也不嫁。
摩那·阿依烏：木娃姆，你不嫁給紮羅西約，你阿爸就要帶寨裏人去向桃牙寨搶人，不知又要死多少人？你嫁給桃牙寨，就能化和兩寨的怨恨，讓兩寨人能平和地生活下去。木娃姆，你就聽阿媽的吧？
摩那·木娃姆：阿媽。
摩那·阿依烏：木娃姆，阿媽象你這麽大的時候，也曾愛上一個來山裏易貨的漢人，象你一樣愛的死去活來，可那個漢人為抵押大掌櫃的欠貨作了人質，留在了鶴歌部落，期限到了，大頭人就要砍下那漢人的頭祭天，阿媽偷偷放走了他。他走後，再沒回來，全寨人都惱恨阿媽放走了那個漢人，沒得到貨物。阿媽天天盼望他能夠回來，盼得檳榔落了又結，結了又落，也沒盼到他。漢人不可靠啊？
摩那·木娃姆：阿媽。
摩那·阿依烏：木娃姆，聽阿媽的吧？我們霧社泰雅族人經受的災難太多啦，再也不能死人啦。
摩那·木娃姆：阿媽。
[阿莫漢和寨裏人舉著武器等候大頭人發話。摩那·魯道舉起了手中砍刀望了望竹樓，看見木娃姆走下樓來。
摩那·木娃姆：阿爸，阿公，木娃姆去了。
阿莫漢：木娃姆，你不能去啊。