虜稱天為騰格力，極知敬畏。每聞雷聲砊磕輒走匿，瞑目屏息，若將擊己。每舉大事必僭祭，率以漢人為犧牲。唐段成式曰：突厥以人祭纛，常取阿〈口爾〉部落用之。至今當祭，則擇男子少好者。令其裸體，取水灌濯，雖流澌漻淚，涸凍凝滯不廢也。既乃縛於原野，虜中矯健者馳馬揮刀，斷其頭，剖其腹，布腸胃於地，以為敬。於戲！天德好生，而尤重於人，虜乃悖之，天肯饗之乎？稱我大明皇帝為大（讀作上聲）命含，亦極敬畏，以天命攸屬，撫綏華夷也。自謂其長曰可汗，亦曰寒，即小王子也，雲姓白氏，其名莫詳，今年四十餘矣。謂酋首曰那顏，如吉囊、俺答阿不孩、把都兒台吉、青台吉百十餘輩，皆小王子宗黨，疑即脫脫不花之後，其部落極加尊崇，以其俗重巨族故也。
小王子與諸酋首皆騎馬，身自為役，無肩輿張蓋鳴騶控勒之奉。其服食器用與他虜無大異。惟其習勞茹苦，故能任戰，亦庶幾古名將與士卒同甘苦之意，故其下皆樂為用。今之為將者才賢固多，亦有奴隸部屬，廝養卒伍，甚或朘削脂膏，充溢囊橐，又或自惑粉黛，耳務淫哇。滋味煎其腑髒，醴醪煮其腸胃，固不知戰鬥與撫恤為何事，求脫法網已幸，欲銘功景鍾，書名竹帛，豈不難哉！或曰虜無等威，不可法，然則古名將不可法乎？
小王子常以精兵數千或數萬自隨，有旗纛，無金鼓，惟吹哵咧為號。其聲嗚嗚然，不中音律。或曰近亦有喇叭，以木為質，角為飾，不知然否。其部伍甚整肅，行則老少輜重居其中，遇敵則以精兵應之。有所得則瓜分，不相淩奪，故人殊死戰，以利害同也。
胡虜割據北荒，名稱不一，往昔不遐數矣。今東邇密雲諸邊者曰花當。其酋首名革蘭台者，近襲都督，每以藩籬自負。聞大虜虜中（謂小王予一枝為大虜）欲連結入寇，實假道取虢之意。倘墜彼計中，其為畿甸之害不細。可諭花當以此意，吾亦不可弛防也。曰呆留。東北曰把兒威，曰塔崩，曰袒希，曰莽晦，尚未納款，各去塞數千裏，生齒數十萬，務稼穡，不事剽掠，尚與大虜略同。但塔崩、袒希行則以樺皮為樓車。北曰兀良哈（哈一作汗），甚驍勇，負瀚海而居，虜中呼為黃毛（亦呼花當為黃毛）。予嚐見一降者，黃鬕〈髟上截下〉髽，發如植竿。其睛亦正黃，輕銳矯健，莫與倫比。西北一部落亦曰兀良哈，性質並同，但戴紅帽為號。兵合不滿數萬，好畜馬駝。小王子輩利其所有，累歲侵奪，戰死者過半，餘則引與俱歸。曰把兒戶，虜中呼為黑達子。好戰鬥，兵至數萬，以镔鐵為刀。曰納（平聲）遜納不孩，亦小王子宗黨，與吉囊、俺答阿不孩輩兵至數十萬，常據河套（河謂黃河），與榆林、固原、寧夏諸邊相望。曰瓦剌答裏巴，曰尾白兒丞相，與甘涼諸邊相望。傳聞犬羊之性喜怒不常，利害相爭，則吞噬不已。故大虜不敢憑陵中夏者，正虞諸胡之躡其後也。近聞莽晦、兀良哈、尾白兒丞相諸部落皆為小王子兼並。狼子野心，其欲無窮，蠶食之餘，不審何極，可大為慮也！
或曰別有阿驕一部落，虜中呼為紅帽達子，其多寡與居處未詳。善盜，小王子輩患之。曰阿剌嗔，曰莽觀鎮，兵各二三萬，常在宣府邊外住牧，雲是分地也。牛羊多於馬駝，不時為患。若大舉入寇，必糾套虜以恣猖狂，小王子不與也。
胡俗畏鬼神，信占卜。段成式曰：“突厥事襖神，無祠廟，刻氈為形，盛於皮袋，行動之際，以脂蘇塗之，或係於竿上，四時祭之。”至今尚然。許賽神馬，即不敢偷相欺誑，怵以鬼神，則悚仄不寧。占卜休咎必請巫（或男或女）至其家，或降神，或灼羊骨，或以口琴（即中國小兒嬉戲者）取聲清濁，或置弓於兩手上視其動止，皆驗。蓋陰道盛故也。又詛咒風雨，謂之紮達，往往輒應，不知何術也。
胡馬曰毋麟，種類皆殊，毛骨自異。所謂飛兔、腰褭，絕足奔放者多產於彼，不數大宛也。蓋以孳息及時，牧放得所，騰踏適性，而虜又善調，故耐辛苦，易銜勒，能馳驟也。虜選馬材，則係牝馬於高山絕頂，置駒於麓。牝馬嘶，駒即直馳至其上，及與群馬齊驅而爭先者，斯蓄為戰馬，乃鍾愛之。製馬性則以膝撐拄令其左右，以身俯仰令其進止。耳目驚駭，則喝叱使之戢，險阻辟易，則鞭策使之前，不馴不已也。又乘必正馱（謂正馬、馱馬），更番以節其力。行必緩急相續，以定其氣。雖危急中，必循此法。故擅用騎之長而得野戰之助。漢馬即有雄姿逸態可期千裏者，隻能直馳，一睹劍光揮霍，輒逸去，是馬不能相當也。若挫彼所長，則古人攢射之法亦似可用。唐杜甫曰“射人先射馬”，蓋馬斃則人無所逃。如大得誌，必仿宋嶽飛用麻劄刀之法然後可也。