Palmerston）給中國首相的書函，其中所要求的是：
（一）賠償英國貨價。
（二）開廣州、廈門、福州、定海、上海五口通商。
（三）中英交際的禮儀，一切平等。
（四）賠償英國兵費。
（五）不因英船夾帶鴉片，累及居留英商。
（六）盡裁華商經手浮費。
叫他戰勝之後，即行投遞。義律攻破定海，就把這封信送到寧波府衙門裏。寧波府說：要送到北洋，才有人能收受呢。於是義律徑赴天津。把這封信送交直隸總督琦善。琦善奏聞，朝廷說：這件事，是在廣東鬧出來的，仍得在廣東解決。叫義律回廣東去守候。於是革林則徐兩廣總督之職，用琦善署理。義律也回到舟山，和伊裏布定休戰之約。
十月，琦善到廣州。他不合把林則徐所設的守備，盡行裁撤。談判既開，琦善答應賠償英國煙價六百萬圓，義律又要求割讓香港，琦善不敢答應。十二月，義律進兵，陷沙角、大角兩炮台。琦善不得已，煙價之外，又許開放廣州，割讓香港。於二十八日，簽定草約。一八一四年，一月二十日。
而朝廷聞英人進兵，大謂不然。一八四一年，正月，以奕山為靖逆將軍，楊芳、隆文為參讚大臣，前赴廣東。江督裕謙為欽差大臣，赴浙江視師。伊裏布回江督本任。二月。英人陷橫當、虎門各炮台，水師提督關天培戰死。原有的大炮三百多尊，林則徐所買西洋炮二百多尊，盡落敵人之手。三月，奕山到廣東。四月初一，發兵夜襲英人，不克。明日，英兵再進攻。至初五日，城西北兩麵炮台，盡為英人所占。全城形勢，已在敵軍掌握之中。奕山不得已，再定休戰條約。於煙價外，先償英人軍費六百萬元，盡五日之內交付。將軍帶著所有的兵，都退到離城六十裏的地方駐紮。
而英國一方麵，也怪義律的草約，定得忒吃虧。說賠償煙價，既已不夠；“商欠”軍費，更無著落。英國人住居中國，也無確實的安全保證，於是召還義律，代以璞鼎查（Sir Henry Pottinger）。七月，攻陷廈門。八月，攻舟山。總兵王錫朋、鄭國鴻、葛雲飛，同時殉難。裕謙時守鎮海，提督餘步雲守甬江口，英兵登陸，餘步雲逃走，裕謙兵潰自殺。九月，朝廷以奕經為揚威將軍，進兵浙江。怡良為欽差大臣，駐紮福建。牛鑒為兩江總督。一八四二年，正月，奕經攻寧波、鎮海、定海，皆不克。三月，英撤寧波、鎮海的兵，進迫乍浦。四月，乍浦失守。五月，英兵陷吳淞，提督陳化成戰死。英人連陷寶山、上海。六月，陷鎮江。七月，逼江寧。朝廷不得已，以耆英、伊裏布、牛鑒為全權大臣，赴江寧同英人議和。七月二十四日，一八四二年八月二十九日。和議成。是為《南京條約》。其中重要的條款是：
（一）賠償英國軍費六百萬元，商欠三百萬，鴉片價六百萬。
（二）開廣州、廈門、福州、寧波、上海五處為通商口岸，英國得派領事駐紮。英商得自由攜眷居住。
（三）割讓香港。
（四）中英交際，一切儀式，彼此平等。
於是《中美條約》，一八四四年六月。《中法條約》。同上年九月。相繼而成，中國在外交上，就全然另換一番新局麵了。
五口通商一役，種種的經過，都是不諳外情當然的結果，無足深論，所可惜的，當時別種方麵，雖然屈從英國人，禁煙一事，仍舊可以提出的。——當義律到天津投書的時候，津海道陸建瀛，就主張把禁煙一層，先和他談判。——而當時議約諸人，於此竟一字不提。倒像英國的戰爭，專為強銷鴉片而來；中國既然戰敗，就不得不承認他販賣鴉片似的。於是中國對於鴉片，既無弛禁的明文；而實際上反任英人任意運銷，變做無稅的物品。直到一八五九年，鹹豐九年。《天津條約》訂結之後，才掩耳盜鈴的，把他改個名目，喚作洋藥，征收關稅。
第六節 英法兵攻破京城和東北的割地
五口通商之役，看似積年的種種交涉，得了一個解決；其實不然。這種對外的觀念，都是逐漸養成的，哪裏會即時改變呢？所以條約雖定，仍生出種種的來。
五口通商之後，四口都已建有領事館。惟廣東人自起團練，依舊不準英國領事進城。這時候，兩廣總督是耆英。知道廣東的民氣，不是好惹的；而英國人又是無可商量的。於是一麵敷衍英國領事，請他暫緩入城，一麵運動內用，以為脫身之計。一八四七年，耆英去職。徐廣縉為兩廣總督。葉名琛為廣東巡撫。這兩個，都是“虛驕自用”的。一八四九年，英領事乘坐兵艦，闖入廣東內河。廣東練勇，同時聚集兩岸，有好幾萬人。呼聲震天。英國人倒也吃了一驚。徐廣縉就乘此機會，和他商議。同英國的香港總督另訂了幾條《廣東通商專約》，把入城一事，暫緩置議，載入約中。就把這件事張皇入奏。宣宗大悅。封徐廣縉一等子，葉名琛一等男，又批了些“朕覽奏之下，欣悅之情，難以言喻”。“難得我十萬有勇知方之眾，利不奪而勢不移。”“應如何分別嘉獎，並賞給匾額之處，即著徐廣縉酌度情形辦理，毋任屯膏”的話。於是徐廣縉、葉名琛，洋洋得意，自以為外交能手；朝廷也倚重他；算外交能手了。
一八五二年，文宗鹹豐二年。徐廣縉去職，葉名琛代為總督。一八五六年九月，有一隻船，名喚亞羅（Arrow）的（這一隻船，本是中國人所有。船主也是中國人。但曾在英國登記，而這時候，登記的期限，又已滿了），載著幾個海盜，停泊廣東。中國水兵，上去搜捕，把英國的國旗毀掉。領事巴夏禮（HSParker）大怒，就發哀的美敦書給葉名琛，葉名琛置諸不理，卻又毫無防備。巴夏禮就發兵攻陷省城。然而巴夏禮並未得到他政府的許可，這件事究竟是不合的。所以旋即退去。而廣東人民群情激動，把英、法、美的商館，盡行燒掉。巴夏禮就報告本國政府請戰。第一次在議會裏，沒有通過。巴馬斯把議會解散，第二次，主戰論就占勝了。剛剛這時候，廣西地方，又殺掉兩個法國教士。法皇拿破侖三世，也是個野心勃勃的，就和英國人聯合，派兵前來。一八五七年，十一月，把廣州打破，葉名琛擄去。後來死在印度。從此以後，廣州就為英法兩國所占，直到一八六○年和議成後才交還。
這時候，俄、美兩國也想改訂通商條約。於是四國各派使臣，致書中國首相。托兩廣總督何桂清轉達。中國這時候的政府，有一個觀念，便是什麼事情都不願意中央同外人直接，都要推給疆吏去辦。——這個雖有別種原因，還是掩耳盜鈴，遮蓋麵子的意思，居其多數。因為這時候，實力不足，同外國人交涉，明知沒有什麼便宜，推諉給疆吏，麵子上覺得好看些。——於是說俄國的事情，要和黑龍江將軍商辦，英、法、美三國的事情，交給廣東總督辦理。偏又外國人不滿意和中國的疆吏交涉，四國使臣，仍舊聯翩北上。一八五八年，二月，到了天津。朝廷沒法，隻得派直隸總督恒福和他開議。卻又沒派恒福做全權，遇事總要奏請，自然不免遲滯。英、法兩國，也有些有意尋釁。四月，就攻陷大沽炮台。朝廷沒奈何，再派大學士桂良、沙花納做全權大臣，到天津開議。英、法兩國，各定了新約。其中緊要的英約是：
（一）開牛莊、登州、台灣、潮州、瓊州五處為通商港。洪楊亂平後，漢口至上海，長江沿岸，再開三處做通商港。後來開了漢口、九江、鎮江。
（二）償軍費、商虧各二百萬兩。
（三）中英兩國互派公使。
（四）英人得攜護照至內地遊曆。
（五）英人犯罪，由英國領事審判。華人欺壓英人，由中國地方官懲辦。其兩國人民爭訟，由中國地方官會同英國領事審理。
（六）《南京條約》之後，輸出入貨，係直百抽五。現因物價低落，課稅要謀減輕，由兩國派員，另定新稅則。經此次協定之後，關於通商各款，十年一改。商船在一五○噸以上的，每噸課銀四錢。以下的，每噸課銀一錢。
《法約》開瓊州、潮州、台灣、淡水、登州、江寧六口。——江寧俟洪楊平後，實行開放。天主教徒，得自由入內地傳教。其軍費、商虧之數，各較英國減半。而（三）（四）（五）（六）四款，則與《英約》；大致相同。並且訂明將來中國若把更優的權利許與別國時，法國得一體享受。
於是於沿海之外，開放及於內河。而且“領事裁判權”、“協定稅率”、“最惠國條例”，都從此而開其端。這一次條約的損失，真是巨大而可驚了。
草約既定，言明一年之後，到天津來交換。朝廷鑒於這一次的事情，就命僧格林沁在大沽口設防。一八五九年五月，英法兩使，走到大沽。僧格林沁叫他改走北塘。英法兩使不聽，乘兵船硬行闖入。僧格林沁便命炮台發炮。把英國的兵船，打壞四隻。英、法兩國上岸的兵士，非殺死，即被擒。兩使狼狽，逃到上海。朝議以為經過這一次，英法兩國，一定要易於就範些了，就下了一道上諭，說：“該夷狂悖無禮，此次痛加剿殺，應知中國兵威，未可輕犯。”把去年的約廢了，叫他派人到上海來重議。一八六○年，六月，英法兵在北塘登岸，攻大沽炮台後路。大沽炮台失陷了。僧格林沁退守通州。英法兵進攻天津。朝廷又命大學士桂良、直督恒福，前往議和。
（一）於八年條約之外，又開天津為商港。
（二）償兩國的軍費，改為八百萬兩。
（三）英法兩使，各帶隨從數十人，入京換約。
清廷靠著僧格林沁的大兵，還在張家灣，不肯批準。英法兵就進逼北京。清廷再派怡親王載垣前往議和。於是巴夏禮到通州去會議。到第二次會議的時候，有人對載垣說：“英使衷甲將襲我。”載垣大懼，忙去告訴僧格林沁。僧格林沁便發兵把巴夏禮捕獲，拘禁起來。英法遂進兵。戰於張家灣，僧軍大敗。副都統勝保，從河南來。“紅頂花翎，騁而督戰。”給英法兵注目下，一槍打下馬來。兵亦大潰。
清廷罷載垣，改派恭親王奕，命以全權與英法議和。八月初八日，文宗逃往熱河。二十二日，法兵占據圓明園。——明日，英兵續至。這時候，奕已將巴夏禮放還。英法致書奕，說二十九日不開門，就要炮擊京城。奕不得已，如期開門，把他們迎入。而與巴夏禮同時監禁的人，又瘐斃了十幾個。英人大怒，一把火，把圓明園燒掉。奕膽小如鼠，不敢出來。還靠俄公使居間，力保英法兩國人，決不給他吃眼前虧。奕才出來了。九月，十一日，和英法議定條約。除承認《天津條約》外，又開天津做通商港；英法同。改賠款為八百萬兩；英法同。把九龍半島割給英國。《法約》中又準教士在各省租買田地，建造房屋。參看第三章第四節。
當尼布楚定約時，俄人還並不深知道東方的情形（當時把庫頁當做半島，黑龍江雖有口子，也不能航海的）。直到一八四七年，俄皇尼古拉一世，派木喇福嶽福（Muravief）做東部西伯利亞總督，才銳意經略，他的朋友聶念爾斯可（Nevelsky），同時做貝加爾號船長。又銳意在沿海一帶探險。於是建尼科來伊佛斯克於黑龍江口。一八五八年，俄人派布哈丁（Putiatin）到天津，同中國訂結條約。同時又派木喇福嶽福到愛琿，和黑龍將軍奕山訂約。木喇福嶽福要求以黑龍江為兩國之境。奕山不允。木喇福嶽福持之甚堅，且以開戰相恫愒。奕山遂為所懾，把黑龍江以北送掉。到恭親王同英法議和的時候，俄使伊格那替業幅（Ignatief）為之居間調停。借此自以為功。又要求中國改訂條約。於是這一年十二月裏的《北京條約》，就又把烏蘇裏江以東的地方送掉了。——俄國的海軍根據地，就從尼科來伊佛斯克而移於海參崴。參看《清朝全史》。