而玄宗和虢國夫人一夜歡愛，本有些戀戀不舍，想要她同入後宮，但見貴妃吃醋，虢國夫人再三推辭，弄得玄宗很沒情趣。後來貴妃又撇下他，一個人回宮了，他又氣又惱，一時氣極，便命人用一輛小車，把貴妃遣送回楊國忠的府中。
楊貴妃沒想到皇上會這樣狠心，竟拋下多日的恩愛，將她逐出後宮。她終日以淚洗麵，思量伴君如伴虎，一旦觸怒龍顏，不管多少恩情，都付諸東流。貴妃入宮多日，沒有受過這樣的委屈，玄宗那樣寵愛她，她漸漸把皇上看成她一個人的，覺得愛情不能容第三者插足，即使他是皇上，也不想讓他再去寵愛別的妃子，所以當她看到皇上和姐姐共度良宵之時，她傷心惱恨，忘了他是皇上，忘了他有生殺予奪的大權。此時，遭到這種變故，楊貴妃芳心大亂，一想到以後再也見不到日夜廝守的皇上，便心如刀絞，雖然她有些惱恨他，但心裏還是萬般不舍。而她一人出宮，楊門上下驚恐，生怕貴妃失寵，他們全家的榮華富貴都成為泡影。楊國忠趕緊入宮謝罪，期待事情有所轉機。
而玄宗遣走貴妃，轉身就後悔起來。貴妃一走，西宮院裏冷冷清清的，雖然仍有青草鋪地、繁花滿枝，但明皇總覺得不是滋味，貴妃的千般好處湧上心頭。又聽說她出宮時，滿麵淚痕，哭得很傷心，玄宗心裏更是心疼不已。他想再召貴妃回來，可又想到自己是皇帝，一言既出，怎麼好意思再開口反悔？可貴妃不回來，他的生活頓時失去情趣，不知道以後的日子該怎麼過。玄宗一個人在貴妃的西宮裏踟躕徘徊，沒情沒緒，兩個內侍太監先後來勸他進膳，都被他罰下去各打一百棍，嚇得其他人再也不敢上前說話。
這一切都被近身太監高力士看在眼裏，高力士跟隨玄宗多年，很會揣摩皇帝的心意，玄宗也非常信任他，他說的話比一般大臣都管用。此時，他見皇上逐出貴妃，似有悔意，便悄悄溜出宮來，來到楊國忠的宰相府。
而這時，楊貴妃正在家裏啼哭，一雙眼睛哭得紅腫，頭發散亂，花容憔悴。高力士來到跟前拜見，她如驚弓之鳥，以為又有什麼變故。當高力士說出皇上已經後悔，正在思念她時，她才轉憂為喜。高士力又勸她送給皇上一件能感動聖心的信物，好讓皇上再接她回宮。貴妃一聽，又流下淚來，想到能表明自己心跡的，唯有這千行清淚，但這不能拿絲線串起，送給皇上。她想了又想，看到自己的滿頭青絲，便拿起剪刀剪下一縷，交到高力士手中，說：“把這個送給皇上，說妾身罪該萬死，不能再陪伴左右，就讓這縷青絲陪在皇上身邊吧。“高力士接過貴妃的頭發，轉身回宮了。
高力士回到宮中，玄宗還在惆悵哀歎，他一想到自己發了龍威，讓愛妃受了委屈，便十分心疼。高力士趁機獻上貴妃的頭發，說明貴妃一番悔過依戀之意。玄宗接過頭發，想起多日來同床共枕，這青絲就伴在枕邊，而如今恩情中斷，佳人已不在宮中，他不禁流下淚來。高力士見時機成熟，便提出召回貴妃，給玄宗找了個台階下。這高力士不愧是貼身近臣，皇上寵愛楊貴妃不同於一般的妃子，他非常明白，現在兩人情深意濃而中途出了變故，他自然要從中牽線搭橋，為皇上排憂解難。玄宗聽他提議，自然非常高興，立即下旨召貴妃回宮。
兩人再次見麵，有訴不盡的相思之情。為彌補這次過失，玄宗更加寵愛貴妃，比往日恩情更添百倍，貴妃對皇上也更加溫柔體貼，盡心侍奉。玄宗是個風流皇帝，也非常有才華，他通曉音律，善於聽曲，宮中設有一班梨園子弟，常常讓他們譜曲演奏。以前，皇上最愛梅妃的”驚鴻“舞。梅妃是貴妃進宮之前最受寵愛的妃子，後來貴妃受專寵，她便被貶入冷宮。貴妃為討明皇歡心，打算再譜一首新曲，壓過梅妃的”驚鴻“舞。楊貴妃是個多才多藝的女子，經常在琴、棋、書、畫方麵別出心裁，弄出一些新花樣，每每讓皇上大為驚歎。玄宗固然愛她的美貌，但更愛她的才華，兩人論起才藝來，不相上下，真是互有靈犀，一點就通。宮中的妃嬪，沒有一個比楊貴妃更理解玄宗的，這也是玄宗如此寵愛貴妃的原因。貴妃知道皇上偏好音樂，一般的曲子入不了他的耳目，她便仔細推敲，精心研究，決心譜一首人間未有的仙曲。一日晚睡入夢，貴妃夢到自己來到月宮，見桂樹之下，有一群仙女，身著素衣紅裳，正在演奏一首樂曲，那聲音清高流轉，動人心魄，貴妃非常驚異，自己就不知不覺融入那音樂中。一覺醒來，那仙曲音節宛然在心，貴妃便一一記下來，製成新譜，玄宗一見，讚不絕口，兩人又並肩細加校對，試著按譜演奏一番，竟與那原曲毫無二致。因那月宮仙女盡著霓裳羽衣，貴妃便以”霓裳羽衣“定為曲名，玄宗高興地說：“好個霓裳羽衣，真是曲妙，名也妙，愛妃真是天下第一妙人兒！“貴妃見玄宗高興，自己也很開心，便讓人先抄曲譜，自己親自指授，傳與宮中伶官李龜年等，然後再教習梨園子弟。從此，玄宗與楊貴妃常常在”霓裳羽衣“曲中朝歡暮愛，相攜相得。