寧俞一麵使心腹一路揚言：“衛成公雖蒙寬釋，無顏回國，將往楚國避難矣。”一麵取衛成公之書，付於孔達，教他私結周歂，冶廑二人，如此恁般。
周歂、冶廑聽了孔達之言，一口應承下來。探知元咺每夜必親自巡城，各自約會家丁，埋伏在城隱處。
黃昏時分，元咺果來巡城，見周歂、冶廑一齊來迎，驚問曰：“二位為何在此？”
周歂曰：“外人傳言故君已入衛境，旦夕至此，大夫不聞乎？”
元咺愕然曰：“此言從何而來？”
冶廑曰：“你不管從何而來。實話告訴你，寧大夫已遣人入城，約在朝諸臣往迎，大夫何以處之？”
元咺曰：“此亂言，不可信也。況大位已定，豈有複迎故君之理？”
周歂曰：“大夫身為正卿，當洞觀萬裏。如此大事，尚然不知，要你作甚！”一邊說一邊去拔佩刀。
元咺慌忙伸手去攔，被冶廑背後一刀，結果了性命。
元咺的親兵，欲待上前捉拿元凶，一聲呼哨，伏兵齊出，數十倍於親兵，親兵俱逃。周歂、冶廑率領家丁，沿途大呼：“衛成公引齊、魯之兵，見集城外矣！爾百姓各宜安居，勿得擾動！”
百姓聞之，家家閉戶，處處關門。便是為官在朝的，此時也半信半疑，正不知什麼緣故，一個個袖手靜坐，以待消息。
周歂、冶廑二人殺入宮中。公子瑕正與其弟子儀，在宮中飲酒，聞外兵變，子儀拔劍在手，出宮探信，正遇周歂，一刀斬之。公子瑕聞子儀被殺，心中害怕，投井而亡。
天明，周歂、冶廑將衛成公手書，懸於朝堂，大集百官，迎接衛成公入城複位。
衛成公複位後，擇日祭享太廟。不負前約，封周歂、冶廑並受卿職。誰知，這二人福小命薄，未及一月，相繼而逝。改封孔達為上卿，寧俞為亞卿。孔達為衛成公畫策，將公子瑕、元咺之死，悉推在已死周歂、冶廑身上，遣使往謝晉文公。晉文公也不過問。時為周襄王二十二年。
這時，晉兵已休息歲餘。一日，文公坐朝，謂群臣曰：“鄭人不禮之仇未報，今又背晉通楚，寡人欲合諸侯問罪何如？”
先軫曰：“諸侯已兩聚矣。今以鄭故，又行征發，有些太頻。況我軍行無缺，將士用命，何必外求？”
文公曰：“秦君臨行有約，必與同事。”
先軫對曰：“鄭為中國咽喉，故齊桓公欲霸天下，必爭鄭地。今若使秦共伐，秦必爭之，不如獨用本國之兵。”
文公曰：“鄭鄰晉而遠於秦，秦爭之何用？”遂不聽先軫之言，乃使人以兵期告秦，約於九月上旬，同集鄭境。
晉兵將發之時，晉文公命公子蘭從行。子蘭乃鄭文公捷之庶弟，受鄭文公迫害，逃之於晉，仕為大夫，及晉文公即位，子蘭周旋左右，忠謹無比，故文公愛近之。此行蓋欲借為向導也。
公子蘭辭曰：“臣聞，‘君子雖在他鄉，不忘父母之國。’君有討於鄭，臣不敢與其事。”
文公曰：“卿可謂不背本矣！”乃留公子蘭於東鄙，自此有扶持他為鄭君之意。
晉文公率兵來到鄭境，駐足未穩，秦穆公引著謀臣百裏奚，大將孟明視，副將杞子、逢孫、楊孫等，車二百乘來會。兩下合兵，攻破鄭之郊關。晉兵營於函陵，在鄭城之西。秦兵營於汜南，在鄭城之東。遊兵星夜巡警，樵釆俱斷。慌得鄭文公手足無措。
大夫叔詹進曰：“秦晉合兵，其勢甚銳，不可與爭。但得一舌辯之士，往說秦君，使之退兵。秦師若退，晉勢已孤，不足畏矣。”
鄭文公曰：“誰可往說秦君者？”
叔詹對曰：“佚之狐可也。”
鄭文公便召佚之狐入宮，告之以命。
佚之狐辭曰：“臣不堪也，臣願舉一人以自代。此人乃口懸河漢，舌搖山嶽之士，但其老不見用。主公若加其官爵，使之往說，不患秦君不聽矣。”
鄭文公曰：“此人姓甚名誰？”
佚之狐曰：“姓燭名之武，考城人也。年過七旬，事鄭國為圉正，三世不得遷，乞主公加禮而遣之。”
鄭文公輕輕頷首，遣使去召燭之武。
是時，燭之武須發盡白，傴僂著腰，蹣跚而行，見者無不含笑。
燭之武也不為意，徑直登殿，拜見鄭文公，問之曰：“主公召老臣何事？”
鄭文公曰：“佚之狐說你舌辯過人，欲煩勞你前去說退秦師，寡人將與你共國。”
燭之武再拜辭曰：“臣學疏才拙，當少壯時，尚不能建立尺寸之功，況今老耄，筋力既竭，語言發喘，安能犯顏進說，動千乘之聽乎？”
鄭文公曰：“子事鄭三世，老不見用，寡人之過也。今封子為亞卿，強為寡人一行。”
佚之狐在旁勸曰：“大丈夫老而逢時，委之於命。今君知先生而用之，先生不可再辭。”
燭之武不再說什麼，拜謝而出。二鼓時分，命壯士以繩索縋下東門，徑奔秦寨。守寨將士，將其攔住，問他：“你什麼人？”
燭之武回曰：“鄭之亞卿燭之武也。”
守寨將士曰：“你來此作甚？”
燭之武曰：“欲見貴君。”
守寨將士嗤之曰：“就你這個熊樣，還想見我們主公，滾！”
燭之武不走。
不隻不走，還放聲大哭。哭聲驚動了秦穆公，曰：“何人在我營外號哭？”
左右曰：“鄭之亞卿也。”
秦穆公曰：“速速將他擒來麵見寡人。”
左右擒燭之武至，秦穆公滿麵慍色道：“你堂堂一個亞卿，在我營門外號啕大哭，所為何事？”
燭之武曰：“哭鄭之將亡耳！”
穆公曰：“鄭亡，汝安得在孤寨外號哭？”
燭之武曰：“老臣哭鄭，亦哭秦。鄭亡不足惜，獨可惜者秦耳！”
秦穆公大怒，叱曰：“吾國有何可惜？言不合理，即當斬首！”
燭之武並不害怕，娓娓言之：“秦晉合兵伐鄭，鄭之亡，不待言矣。若亡鄭而有益於秦，老臣又何敢言？不惟無益，又且有損，君為甚要勞師費財，來為他人幫忙呢？”
秦穆公曰：“你說伐鄭對秦無益有損，損在何處？”
燭之武曰：“鄭在晉之東界，秦在晉之西界，東西相隔，千裏之遙。秦東隔於晉，南隔於周，能越周、晉而有鄭乎？鄭雖亡，尺土皆晉之有，於秦何幹？夫秦、晉兩國，毗鄰並立，勢不相下，晉愈強則秦愈弱矣。為人兼地，以自弱其國，智者不為也。且晉惠公曾以河外五城許君，既入而旋背之，君所知也。君之施於晉者，累世矣，曾見晉有分毫之報於君乎？晉文公自複國以來，增兵設將，日務兼並為強。今日拓地於東，既亡鄭矣，異日必思拓地於西，患且及秦。君不聞虞、虢之事乎？假虞以滅虢，掉過頭又滅虞。虞公不智，助晉自滅，可不鑒哉！君之施晉，既不足恃，晉之用秦，又不可測。以君之賢之智，而甘墜晉之術中，此臣所以‘無益而有損’，所以痛哭者此也！”
秦穆公靜聽良久，頷首說道：“大夫之言是也！”
是時，百裏奚在側，進言曰：“燭之武，辯士也。欲離間秦、晉之好，君不可聽之！”
燭之武反問曰：“誠如大夫所言，秦、晉合兵滅晉，對秦究有什麼好處？”
百裏奚語塞。
燭之武又轉麵向秦穆公說道：“君若肯解鄭之圍，於鄭有再造之恩，鄭願棄楚降秦。君如有東方之事，行李往來，取給於鄭，猶君之外府也。”
秦穆公頻頻頷首：“果如大夫之言，何不與我訂立盟誓？”
燭之武曰：“老臣正有此意。”
秦穆公大悅，遂與燭之武歃血為誓，不僅答應撤兵，並使杞子、逢孫、楊孫三將，帶兵二千人助鄭國守城。
秦穆公之為，早有人報知晉文公。惹得文公大怒，大罵曰：“秦君無信，豬狗不如！”