“你想作詩嗎？”劉英笑著問。
毛澤東也笑了：“嗯，天高，雲淡，加上這咦唳寒雁，是應該寫點詩。”說著，又無可奈何地搖了搖頭，“不過，此時此刻，沒有這個雅興，留待以後吧。”說罷，轉過身去，向張國燾的住處走去。
毛澤東進屋的時候，張國燾剛剛打完了一個電話。見到毛澤東，他顯得多少有點尷尬。他沒有想到毛澤東會在這個時候來看他。毛澤東倒是很風趣地開玩笑說：“你看，我給你帶水來了！”
“水……”張國燾不曉得毛澤東是什麼意思，臉微微紅了一下。
毛澤東依舊笑著，說：“你忘了，《紅樓夢》裏賈寶玉不是說過，男人是泥做的，女人是水做的嗎？”
張國燾這才恍然大悟，笑了。劉英和毛澤東也笑了。氣氛頓時輕鬆下來。
毛澤東抓緊機會，切人正題：“今天剛剛頒布了《夏洮戰役計劃》，你這個總政委打算何時揮旌北上？”
張國燾稍微沉吟一下，說：“政治路線不解決，怎麼行動？”
毛澤東：“天要涼了，全軍大部冬衣無著，又沒有吃的，再不抓緊時間走，就更麻煩了。”
張國燾：“這不能怪我，我早已向洛甫說過，要開個會。”
毛澤東：“會是要開的，但是眼下抓緊時間執行夏洮計劃更為緊迫。指揮打仗，戰機很重要……”
張國燾打斷了毛澤東：“紅軍不是單純的作戰機器，我記得你好像也說過類似的話。”
毛澤東笑了笑：“凡事，總得有個輕重緩急嘛，眼下首先是生存問題，保住命，什麼都好說，到那時，再慢慢清理。”
張國燾：“但有些問題，眼下非解決不可，比如說幹部問題。”
毛澤東淡淡一笑，張國燾終於說到了根子上：“聽洛甫說，他已經和陳昌浩、傅鍾他們商量了一個漸趨一致的名單。”
張國燾避開了這個話題，卻說：“我曆來很重視工農幹部，他們打仗很勇敢，有經驗啊！”接著，舉了很多這方麵的例子。
毛澤東見再也說不出什麼，就起身告辭。一出門，就碰見了正準備進屋的陳昌浩、黃超、李特等人。毛澤東和他們寒暄了幾句，就走了。
毛澤東要看的第二個人是周恩來。自從周恩來病了以後，毛澤東放心不下，隔三差五總要過來看一看。部隊來了人，他也總要他們去看望一下。
走了幾步，毛澤東像想起什麼似的，對劉英說：“我去看看恩來，你趕快回去告訴洛甫，讓他準備開會，越快越好。”劉英答應一聲，就離去了。
毛澤東不大一會兒就到了周恩來的住處。一進門，就看到張聞天臉拉得老長，正在與周恩來商量著什麼。便說：“洛甫，我讓劉英找你去了，想不到你卻在這裏，給你創造了一個機會，你卻錯過了。”
張聞天還想著剛才與周恩來的談話，因此，沒有在意毛澤東的玩笑，依然一臉陰暗：“我來看看恩來，和他商量商量那個名單。”
毛澤東朝周恩來笑了一下，說：“看來你是不能安心休息了。”
周恩來欠一下身子：“躺在這裏，不幹事也難受。”
毛澤東揀了個凳子坐下：“正好，你們都在，剛才我到張國燾那裏去了一趟，想和他談一談，催他趕快帶上隊伍走，可是他依然抓住審查政治路線不鬆口。”
周恩來：“聽洛甫說，他還是不放棄他那個南下西進計劃。”
張聞天：“現在部隊都在餓飯，他的那個南下打到成都平原去吃大米很能迷惑一些人。”
毛澤東：“我建議，立即開一個會，關於北上這個大方向，堅決不能動搖，南下是死路。在這個問題上，堅決不能讓步。”
張聞天、周恩來：“同意。”
當天晚上九時，張國燾接到開會通知後，即於當晚與陳昌浩一起，帶著一排衛兵，趕到了位於毛兒蓋以南二十壁的沙窩。
這是個群山環抱中的小村寨，山上樹木茂密，有一溪清水從寨中漉過，環境十分幽靜。張聞天親自在村寨外麵的小路上迎接張國燾一行。
八月四日，中共中央政治局擴大會議在沙窩正式舉行，在毛兒蓋地區的政治局委員、候補委員張聞天、毛澤東、周恩來、博古、朱德、張國燾、鄧發、凱豐以及劉伯承、陳昌浩、徐向前、傅鍾等十二人出席子會議。
沙窩會議的議程有兩項：（1）一、四方麵軍會合後的形勢和任務；（2）組織問題。
會議依然由總書記張聞天主持。張聞天首先就會前草擬的決議作報告，重申了兩河口會議上確定的川陝甘方針，並指出了向西北地區發展的可能性，不指名地批評了張國燾在兩軍會師前後的錯誤。
張國燾在張聞天報告之後接著發言，他竭力為自己放棄川陝根據地和成立聯邦政府辯護，反複解釋西進南下計劃，並且再一次提出了政治路線問題。
年輕氣盛的博古自兩軍會師以來，不斷受到張國燾的攻擊，張國燾揚言一定要把他逐出政治局，他心裏一直壓著火，這時再也忍不住了，有點激動地說：“你那個進攻西康的計劃是行不通的，那裏是少數民族地區，人少糧少，紅軍根本無法立足，而且沒有退路。國民黨把我們一封鎖，就成了甕中捉鱉了……”
“你帶過幾天兵？懂得什麼軍事？”不等博古說完，張國燾就不客氣地打斷了他，並且用譏諷的口吻對這位中共前總負責人說，“據說中央紅軍從江西出來，至少有十萬之多，而現在呢？還有多少？我們難道不痛心嗎？從政治路線上找一找原因，難道不應該嗎？”
“國燾同誌所說的政治路線，是指共產國際的路線還是四中全會五中全會的路線？”博古反問道。
張國燾微微一怔，沒想到博古拐了個彎兒回答自己。但他馬上恢複了鎮靜，正要說話，被毛澤東接過去說：“關於政治路線問題，遵義會議已經作了結論，是正確的，沒有粉碎敵人的第五次‘圍剿’主要是軍事路線上的錯誤。如果不同意這種基本看法，意見可以暫時保留，以後還有說話的時間。”很明顯，他不想再在這個敏感的問題上糾纏下去。