應酬過後，毛澤東指著一盤炒辣椒招呼大家：“想不到這裏還有這種好東西，清心瀉火，生津解渴，請用，請用！”
博古搖著頭笑一笑：“不敢受用。”他是江蘇人，怕辣椒。
毛澤東打趣道：“辣椒還能攻毒，不吃辣椒的人不革命。”
博古經常聽到毛澤東開這樣的玩笑，也不在意，笑著反問道：
“你們湖南的那個曾國藩也是個吃辣椒的吧？他也是革命的嗎？”
“這……我們的博古同誌認真起來了。”毛澤東也笑了，他腦子一動說，“曾文正公是個有才的反革命。”
毛澤東韻話引起了一陣輕鬆的笑聲。
張國燾的心頭蒙上了一層陰影，他以為毛澤東關於辣椒的議論是在影射自己，他也是個不吃辣椒的人。
飯後，朱德陪張國燾來到了他的住處。閑談中，張國燾終於從不設防的朱德口中得知，中央紅軍從江西突圍出來至今，在八個月的時間裏，從八萬七千多人銳減到眼下的一萬多不到兩萬人，林彪第一軍團的人最多，約為三千五百人。彭德懷的三軍團約為三千人，董振堂的五軍團不到兩千人，而羅炳輝的九軍團隻剩下了幾百人。而且所有的重炮都丟光了，機關槍所剩無幾，又幾乎都是空筒子。每枝步槍平均隻有五顆子彈，少的僅隻兩三顆。
朱德的述說，漸漸衝淡了張國燾在聚餐時的那一點不愉快。
第二天，即六月二十六日，在昨天聚餐的那座喇嘛廟裏，召開了中央政治局會議，集中討論目前戰略方針。參加會議的有：張聞天、毛澤東、周恩來、博古、朱德、張國燾、壬稼祥、劉少奇、鄧發、凱豐、李富眷、劉伯承、彭德懷、林彪、聶榮臻、林伯渠等。由在會理會議後接替鄧小平擔任中央秘書長的劉英作會議記錄。會議首先由周恩來代表中共中央和中革軍委作目前戰略方針的報告。他闡述了必須北上到川陝甘建立根據地的理由，提出為了迅速打鬆潘的胡宗南部，兩個方麵軍要統一指揮。
在討論中，與會者都讚成北上方針，張國燾發言也表示同意。
最後，會議委托張聞天起草一個決議。
六月二十八日，中央政治局發出了張聞天寫成的《關於一、四方麵軍會合後的戰略方針的決定》。全文如下：
一、在一、四方麵軍會合後我們的戰略方針是集中主力向北進攻，在運動戰中大量消滅敵人。首先取得甘肅南都以創造川陝甘蘇區根據地。使中國蘇維埃運動放在更鞏固更廣大的基礎上，以爭取中國西北各省以至全中國的勝利。
二、為了實現這一戰略方針，在戰役上必須首先集中主力消滅與打擊胡宗南軍，奪取鬆潘與控製鬆潘以北地區，使主力能夠勝利地向甘南前進。
三、必須派出一個支隊向洮河、夏河活動，控製這一地帶，使我們能夠背靠於甘、青、新、寧四省的廣大地區，有利的向東發展。
四、大、小金川流域在軍事、政治、經濟條件上均不利於大紅軍的活動與發展。但必須留下部分力量發展遊擊戰爭，使這一地區變為川陝甘蘇區之一部。
五、為了實現這一戰略方針，必須堅決的反對避免戰爭，退卻逃跑，以及保守偷安、停止不動的傾向，這些右傾機會主義的動搖，是目前創造新蘇區的鬥爭中的主要危險。
（這一決定各政治部負責一直傳達到團，但必須絕對保持戰役部署的秘密）
這就是長征途中著名的兩河口會議。
會後，中央決定派出由李富春、林伯渠、劉伯承、李維漢等組成中央慰問團，到四方麵軍進行慰問。
六月二十九日，中央政治局召開常委會議，研究形勢和組織問題。會議通過增補張國燾為中革軍委副主席，徐向前、陳昌浩為中革軍委委員。同日，中革軍委以主席朱德、副主席周恩來、張國燾、王稼祥名義頒布了由軍委總參謀長劉伯承擬定的《鬆潘戰役計劃》。計劃規定，兩個方麵軍分為左、中、右路軍和岷江支隊，分別由黑水、蘆花、懋功、卓克基和岷江東岸之平夷堡向北開進。
六月三十日，毛澤東等中央領導人在撫邊與張國燾分手，率中共中央、中革軍委翻越長征途中的第二座大雪山。翌日，到達卓克基。
張國燾則怒氣衝衝地返回歸途。
本來，他同意北上方針就很勉強，沒想到就在他要離開撫邊的最後時刻，他的秘書長黃超拿給他一份一方麵軍剛剛出版的《前進報》，上麵刊登了一篇凱豐批評“西北聯合政府”的文章。
張國燾準備用這篇文章再做篇大文章。
他已經摸清楚了中央的力量。此時，他似乎沒有什麼可顧慮的。
“北擊胡宗南，靠誰？靠彭德懷、林彪的那幾個人那幾枝槍嗎？還不是想靠我們？”騎在馬上的張國燾對黃超說，“眼下，對於我們來說，重要的是要保存實力！”
“是的，張主席。”黃超點頭。
“三十萬鐵的中央紅軍？誰說的？哪裏搞來的這個數字？”張國燾譏諷地笑了笑，“無稽之談，無稽之談！”
張國燾猛地抽了一下鞭子，坐下的白馬飛快地跑了起來……