傅廉雖然知道巧娘不是人類，心裏卻愛她姿容娟秀，隻恨沒有機會可以自獻。傅廉風流蘊藉，善於奉承，會逗笑話，很得巧娘的寵愛。一天，華姑和三娘要到別的地方去，又把他鎖在屋子裏。他很煩悶，在屋子裏轉了一會兒圈子，就隔著房門呼喚巧娘。巧娘叫丫鬟試遍了所有的鑰匙，才把鎖頭打開。他把嘴巴子湊近巧娘的耳朵，請求避開第三者。巧娘就把丫鬟打發走了。他把巧娘拉到床上，親熱地向她偎傍。巧娘開玩笑的在他臍下捧了一下說：“可惜意中人這個地方有缺陷。”話還沒說完，碰到手上是滿滿的一把。她驚訝地說：“為什麼以前那樣小，今天竟然一大嘟嚕?”傅廉笑笑說：“從前它羞於見客，所以縮小了；現在被人譏笑毀謗得難以忍受，略微發一點蛙怒罷了。”於是就纏纏綿綿的，了卻了願望。完了以後，巧娘怨恨地說：“今天才知道把你關在屋裏是有原因的。從前她母女二人到處流浪，沒個安身的地方，我借房子給他們住著。三娘跟我學刺繡，我毫不保留地教給她。竟然對我這樣嫉妒!”傅廉勸解安慰她，並把華姑給他治病的事情對她講了。巧娘心裏始終藏著怨恨。傅廉說：“我們應該秘密往來，華姑對我的囑咐很嚴格。”話還沒有說完，華姑推開房門進來了。兩個人這才驚慌地爬起來。
華姑瞪著眼睛問道：“誰開的房門?”巧娘笑嗬嗬地迎上去，承認是她自己打開的。華姑更生氣了，絮絮叨叨地沒完沒了。巧娘故意笑著說：“你這老太太，也實在令人可笑!這個男子漢實際是個女人，能有什麼作為呢?”三娘看見母親和巧娘苦苦地頂嘴，心裏很不安，她就一個人兩頭進行調解，雙方才壓住火氣，轉怒為笑了。巧娘的言詞雖然憤溉激烈，但是從此以後卻屈心地侍奉三娘。可是華姑卻日夜提防她，兩個人的感情不能自由舒展，隻能眉目傳情而已。
一天，華姑對傅廉說：“我女兒姐妹兩個都已經侍奉你了。我想住在這裏不是長久之計，你應該回去告訴父母，趁早訂下你們的終身大事。”就給他整頓行裝，催他動身。兩個女郎瞅著他，臉色很哀傷；尤其是巧娘，更是忍受不了，淚珠滾滾，像斷線的珍珠，一點兒沒有停下的時候。華姑把她們推到一旁，不讓她們哭泣，就拽著傅廉往外走。拽到門外，院落和房屋就不存在了，隻能看見一座荒涼的墳墓。華姑把他送到船上說：“你走了以後，老身就攜帶兩個女兒到你的家鄉，租房子住下。你倘若不忘過去的恩愛，我們住在李家廢棄了的園子裏，等待你親來迎娶。”傅廉就乘船往回走。
當時傅廉的父親找不到兒子，正在焦急憂慮，看見兒子回來了，喜出望外。傅廉把出門的經曆大略說了一下，也談了華姑約定的婚事。父親說：“妖言怎麼值得聽信呢?你還能活著回來的原因，隻是因為天閹的緣故；不然的話，早就死了!”傅廉說：“她們雖然都是鬼狐，感情也像人類一樣；何況又聰明美麗，娶來也不能被親戚恥笑。”父親不說話，隻對他嗤之以鼻。傅廉退出去以後，技癢難耐，不安守本分，就和丫鬟亂搞；逐漸的竟然白天也顯示淫蕩的本事，打算叫父母聽到嚇一跳。一天，被一個小丫鬟看見了，就跑去告訴母親。母親不相信，到他的住處一看，才大吃一驚。喚來那個通奸的丫鬟，詳細盤問，完全知道了兒子的生理狀況。母親高興極了，逢人就宣揚，顯示兒子不是天閹，將要和世家大族結親。傅廉背後對母親說：“不是華家姐妹，我不娶。”母親說：“世上不缺漂亮的女人做媳婦，何必單要鬼狐呢?”傅廉說：“兒子如果不是華姑給治好了閹病，不會知道男女間的事情，背棄了她們，一定不吉利。”父親這才答應了，打發一個仆人和一個老太太前去看看。他們出了東城，往前走了四五裏，找到了李家的廢園子。看見在破牆內的竹林子裏邊，有縷縷炊煙，嫋嫋升騰。老太太下了車子，一直走進那個冒著炊煙的房子。看見華姑母女二人，擦淨了桌子，洗滌了物品，地下灑著水，似乎是等候他們。老太太拜見華姑，轉達了主人的意思。看見了三娘，驚訝地說：“這就是我家的小主婦嗎?我見了都喜愛，無怪公子魂思夢繞了。”又問巧娘的情況。華姑歎口氣說：“她是我的幹女兒。三天以前，突然死去了。”說完就用酒飯招待老太太和仆人。
老太太回到家裏，全麵講了三娘的儀容舉止，父母都很高興。最後說到巧娘去世的噩耗，傅廉悲痛得要哭了。在親自迎娶三娘的晚上，見了華姑，還親自打聽巧娘的情況。華姑回答說：“她已經投生到北方去了。”傅廉歎息了很長時間。把三娘娶到家裏，但卻始終不能忘掉巧娘的感情，凡有從海南島來的人，他一定要請到家裏打聽情況。有人說，秦女墓夜裏聽見鬼哭。他感到哭得詫異，就進屋告訴三娘。三娘沉吟了很長時間，流著眼淚說：“我對姐姐忘恩負義了!”問她真實情況，她回答說：“我們母女來的時候，確實沒叫她知道。秦女墓的鬼哭，是不是姐姐呢?從前想要告訴你，害怕張揚了母親的過錯。”
傅廉聽到這話，停止了悲痛，心裏很高興。馬上就讓車夫趕著車子，晝夜兼程，一直跑到秦女墓。敲著墳墓招喚：“巧娘，巧娘!傅廉在這裏。”不一會兒，看見巧娘用被子包著嬰兒，從墳墓裏走出來，抬頭看見了傅廉，悲痛地哭起來，用怨恨的眼睛，久久地瞪著他。傅廉也流下了眼淚。伸手摸著她懷裏的嬰兒，詢問是誰家的孩子。巧娘說：“是你留下的孽種，已經誕生三個月了。”傅廉歎息著說：“錯聽了華姑的謊話，使你們母子埋憂於地下，我怎能推托罪過!”就和她同坐一輛車子，又乘船渡過大海，回到家裏。抱著兒子告訴母親。母親看看孫子，體態和相貌都很豐滿，不像是鬼物，心裏更加高興了。
兩個妻子很和諧，侍奉公婆很孝順。後來傅廉的父親得了病，請來了醫生。巧娘說：“此病無法挽救，因為魂魄已經離開軀殼了。”就督促準備棺材，剛準備妥當就去世了。兒子漸漸長大，很像他父親；特別聰明，十四歲就考中了秀才。
高郵有個叫翁紫霞的人，客居廣東的時候，聽到過這個故事。地名遺忘了，也不知最後是個什麼樣的結果。