蔣百裏說道：“這倒也是，日本是一個很講究謙虛的國家，石原莞爾是一個另類，這一點你和我的看法一樣，對了，你說你會開飛機了？”。
呂奇說道：“是的，我是和高誌航學的，此人的飛行技術可以說是在當今世界上都是一流的，和他在上海分開以後就沒有消息了”。
“那你說說，飛機在以後的戰爭中將會是一個什麼樣的位置”。蔣百裏問道。
“晚輩認為，飛機在以後的戰爭中將會起到舉足輕重的作用，它不僅僅是在陸戰中是這樣，在海戰中也將會是這樣，以後左右一場戰爭的勝負，往往會取決於來自空軍的力量”。
呂奇說道：“很簡單，雙方在戰鬥中，一方在戰鬥之前，派出大量的戰鬥機掌握了製空權，再派出大量的轟炸機，摧毀對方的工事，補給線，炮兵陣地等等，這就會使得雙方還沒開打，對方的戰鬥力就減少5成或者更多，這場仗勝負已經沒有懸念了，另外飛機對於坦克、軍艦的殺傷力是最直接、最簡單有效的”。
蔣百裏說道：“那以後就主要看空戰了”？
呂奇回答到：“當然，這隻是一種遐想狀態，目前全世界還沒有哪個國家能有這樣的實力，英、法、德、日、美、蘇這些世界軍事強國目前恐怕也都沒有這種實力，但是我估計50年以後的戰爭，就將會是飛機的天下”。
“既然世界上沒有哪個國家能達到這個實力，那麼我們暫且也不去理會，說說你對中日如果開戰的想法”。蔣百裏說道。
“以中日目前的軍事實力來講，還不是一個量級的選手，日本人在軍事理論教育，官兵的戰鬥素質，都是我軍沒辦法可比的，在武器方麵，我們也差著一大截，日軍現在陸海空可以形成立體攻擊，飛機、坦克、大炮的數量優勢，會提前打擊我們的有生力量，然後是一群經過洗腦的士兵拚死的衝擊； 日軍士兵的戰鬥意誌在北大營和一、二八淞滬戰爭中已經開始體現出來了。
日本人的坦克、大炮和飛機現在的數量急速增長，如果進入山海關，在華北平原和我軍開戰的話，我方將很難應對。《孫子兵法》上說‘夫地形者，兵之助也’，所以我們一定不能讓日軍從北往南打，如果中日之間不可避免的在我國的土地上出現戰爭，一定要讓日軍從東往西打。這樣的話，日軍的飛機、坦克的優勢到了湖北、湖南、四川、貴州、江西、廣西、雲南等這些地方就不能完全發揮優勢。日軍的大炮也不會出現一顆炮彈就炸死炸傷一大片的情況，這樣就可以和他形成消耗戰；日本人口少，日本人占領的土地越多，那麼他的軍隊派駐人員就會越分散，這時隻要敵後武裝持續破壞，形成內亂，那麼他們反而還不如聽取石原莞爾的戰略計劃，所以隻要他們敢打，就一定會失敗的”。呂奇肯定的說道。
蔣百裏說道：“看來，如果中日之間發生戰爭，那麼敵後戰鬥和抗爭的重要性是不可小瞧的了”。
“那是肯定的，如果沒有敵後武裝，那麼被日本人占領的土地將會被日本人完全利用，東三省、華北、東南這些地方本來就是富庶之地，如果這些地方被其利用之後會使得日本更加的強大，所以，晚輩認為，就目前的情況來說，政府自始至終是不能和日本人談和的，如果一旦談和，日本人會利用短短的時間將這些地方進行改造，和琉球一樣成為日本的衝繩。到時候再對我們形成封鎖，那麼我們就很被動了；所以晚輩認為在敵後一定要加大愛國教育宣傳和擴大武裝，要持續的戰鬥，晚輩認為在某種意義上來講。淪陷區的敵後戰鬥的重要程度不亞於正麵戰場的戰鬥”。呂奇說道。
“日本人到時候肯定會扶植一個傀儡政府，就像滿洲國一樣，怎麼辦”？蔣百裏問道。
“這是日本人的一貫伎倆，這個傀儡政府是肯定會出現的，曹錕、吳佩孚等人都會是日本人的爭取對象，但這些人都還有一些民族氣節，應該不會就範；就怕當今的政府內部出現這些人就比較麻煩了”。呂奇說道。
蔣百裏說道：“這類人肯定是有的，日本人現在舉國上下士氣高漲，倒是很難應對啊”。
呂奇說道：“是的，日本通過‘甲午戰爭’和‘日俄戰爭’這兩場賭國運的戰爭取得了勝利，嚐到了甜頭，導致日本軍界出現了老子天下第一的思想的人，不在少數；所以日本現在大力發展海軍和空軍，對於陸軍的投入就相當有限了，但是不管空軍和海軍在取得多大的優勢之後，打掃戰場的仍然需要陸軍。所以他們的發展是畸形的，海軍的確需要發展，但是隻強調海軍的話不得不說，對於目前的日本是一個錯誤；日本人想幹什麼？想把太平洋變成日本海嗎？這種蛇吞象的想法隻會引來自己的覆滅；東南亞目前都是英美等國的利益所在地，他們也不會讓日本人太過強大的”。
蔣百裏點點頭說道：“那麼你認為我此去日本重點應該了解些什麼”？
呂奇想了一會兒說道：“就如先生所說的那樣，戰爭的第一因素是人，將帥官兵是必須要了解的，介於目前日本和我國的海軍根本就不具備可比性，所以我建議先生此去日本，可以重點了解一下，日本陸軍和空軍，重點是他們的武器裝備，兵團配置、人員構成、人員的動員補充能力、官兵的戰術素養等等”。
“是啊。我們目前其實最缺乏的就是基層指揮官和普通士兵的戰鬥素質，日本人在這方麵比我們走在前麵”蔣百裏說道。
“是的，因為我們的民族長期的自給自足的生活方式，造就了天生不好戰的性格；你看目前我國的軍校有多少，每年報考軍校的學子又有多少，底子好的都看著北大、清華、複旦去了，在文學、曆史、教育、戲劇、哲學、藝術等等方麵占用了絕大部分人才；對於軍事院校來講隻能接受次一級的學子，這不能不說是我們自己造成的，如果提高軍事院校宣傳和畢業以後的待遇，是可以改變的；但這需要時間”。呂奇說道。
蔣百裏聽完，沉默了一會兒說道：“很有見地，哎——！我明天一大早就要走，不然真想再跟你聊個通宵，歲數大了，身體也不行了，家裏還有四個千金，今晚就不跟你聊了，我走了，我回來後找你，咱們再聊”。蔣百裏說完起身就要走。
呂奇連忙從懷裏拿出銀懷表說道：“蔣先生，這個太貴重了，我不能收”。
蔣百裏打斷道：“收下吧，如果你當時和我一起在日本學習，這塊表那就是你的，哈哈哈，收下”。說完就出門了。門口兩個勤務兵見他出來後。一個拉開車門，一個發動汽車，然後就離開了。
蔣百裏離開之後，呂奇仍然在這裏簡單的生活著；每天除了做菜，就是看報紙，晚上看書。
時間到了4月份，呂奇從報紙上得知，熱河淪陷，日軍騎兵128騎輕鬆占領熱河省會承德，這期間唯有那個盜墓將軍孫殿英組織了幾次抵抗，打死日滿偽軍600餘人。呂奇不禁痛心疾首，暗罵‘張學良調度無方，實乃300年間第一罪人’。過了不久，張學良引咎辭職。
這晚，呂奇剛下班準備回家，鐵血鋤奸團的黃耀鬥來找到他，將他帶到了秘密據點，請他立即回上海。
呂奇第二天一早就駕車和黃耀鬥回到了上海。
黃耀鬥將呂奇帶到了法租界一個新的秘密據點，王亞樵已經在裏麵等著他了。
王亞樵把呂奇帶到了密室，裏麵隻有鄭抱真、餘立奎兩人，連黃耀鬥都沒有資格參加。
王亞樵說道：“四弟，我也是剛回上海不久，我得知張學良辭職之後準備來上海戒毒，我曾經說過，隻要他敢來上海，我是容不得他的。”。
呂奇說道：“難道他已經來了上海”。
王亞樵說道：“已經來了，杜月笙給他安排在福熙路181號，我已經派人在他門口掛了炸彈，一周之內動手”。
餘立奎接著說道：“昨天，‘萊陽梨’（杜月笙的外號）派了顧家棠過來，帶了20根大黃魚，大哥沒收”。
王亞樵說道：“此乃民族大義，豈是用錢就能解決的”。
呂奇說道：“張學良先丟東北，再丟熱河，實乃300年最大的罪人，此人的確該死，事不宜遲，咱們今晚就動手”。
鄭抱真說道：“可是大哥已經掛了炸彈，這個意思大家都知道是一個禮拜後再動手啊”。
呂奇說道：“遲則生變，正好，大家都認為大哥會在一周後動手，咱們就來個出其不意，今晚就動手，不過對大哥的麵子有點……有點……”。
呂奇說著看向王亞樵。王亞樵說道：“在民族大義麵前，我的麵子算個球啊，就聽四弟的今晚就幹”。
當即四人開始製定行動計劃。行動計劃很簡單，下午，由餘立奎安排人員到杜月笙和張嘯林的賭場、煙館等地鬧事，吸引杜、張二人的注意力，然後由王亞樵、呂奇、餘立奎帶人包圍福熙路181號的公館。
當晚，可能杜月笙等人沒有想到王亞樵今晚會動手，放鬆了一些警惕。所以行動進行得很順利；門口的幾個保鏢輕易的就被繳了械。
可是，三人搜遍了整個公館的房間，卻沒有發現張學良。
王亞樵命人分開查找，餘立奎立即帶人四處搜尋。
王亞樵和呂奇兩人也開始搜尋，兩人來到了地下室查看，也是沒人，正準備離開的時候，隱約聽到有人喊道：“太難受了，太難受了”。