“誰讓你找這個的？”他們問。
“沙皇。”他說：
“我們自己從當兵的最開始就是去那裏，不知是哪裏，老是走不到頭；我們就是在找那個，不知是哪個的東西，老也找不到。我們沒法幫助你。”
葉美良和士兵們坐了一會兒，又往前走了。走啊，走啊，走到森林裏。森林裏有座小木屋子。小木屋裏坐著一個年老的老太婆，她是莊稼漢和士兵之母。她紡著麻線，自己哭著，用眼中的淚水而不是用唾沫沾濕指頭。老太婆一看見葉美良就衝他大叫起來：
“到這裏來幹什麼？”
葉美良遞過去紡錘，並且說是妻子讓他來的。這時老太婆馬上軟下來了，開始問他。葉美良就把自己的全部生活情況都說了，怎麼娶的姑娘，怎麼搬進城裏住，怎麼當了沙皇的雇工，他在宮中怎樣幹活，怎麼造好教堂和帶艦船的河，最後現在沙皇又怎樣命令他去那裏，不知是哪裏，拿來那個，不知是哪個的東西。
老太婆聽完這話就不哭了。她開始自言自語地咕噥：
“看樣子，時間，到了。哦，好吧，坐下，好兒子，吃點東西。”她說。
葉美良吃完，老太婆對他說：
“這是給你的線團。”她說，“你把它在前麵滾著走，它滾到哪裏，你就跟著到哪裏。你要走很遠，一直到海邊。走到海邊，會看到一座大城市。你進城後，到最邊上那一家請求過夜。你就在那裏尋找你需要的東西吧。”
“奶奶，我怎麼認出它呢？”
“你要是看見有樣東西，人們對它的服從超過對父母的服從，那它就是了。隻管抓起它就拿到沙皇那裏去。拿到沙皇那裏，他會對你說，你拿來的不是那個要拿的東西。那你就說：‘要是不是那個，那就打爛它。’你就敲這個東西，然後拿著這個東西去河邊，敲碎它並扔到河裏，那時你就會領回妻子，還會使我再不用流淚了。”
葉美良同老奶奶告過別上路了，他讓線團滾動起來。滾呀，滾呀，線團把他領到海邊。海邊有座大城，城邊有幢高房子。葉美良到高房子裏請求過一夜。他們同意了，他躺下睡覺。早上他很早醒來，聽見父親起床了，去叫兒子起來劈柴，可兒子不聽話。
“還早呢，來得及的。”他說。
他聽見母親在壁爐邊上說：
“兒子，去吧，你爸爸骨頭痛，他還能自己去？該起來啦。”
兒子隻咂咂嘴唇就又睡著了。剛睡著，街上突然有什麼東西響起來了。兒子跳起來穿上衣服，就跑到街上去了。葉美良也跳起來了，跟著他跑出去看，到底是什麼東西響，而且讓兒子服從它，超過對父母的服從。
葉美良跑出來，看見一個人在街上走，肚子上掛著一個圓東西，他用棍子敲著那圓東西。就是它在發出響聲，也就是它讓兒子服從呼喚的。葉美良跑到近旁，打量起這東西。他看見：這東西圓圓的像個圓筒，兩頭蒙著皮子。他趕緊問它叫什麼。
“鼓。”他們說。
“它怎麼，是空的嗎？”
“空的。”他們說。
葉美良覺得驚奇，就開始向他們要這個東西。他們沒給他。葉美良不再要了，隻是跟在鼓手後麵走。走了整整一天，等鼓手躺下睡覺的時候，葉美良就從他那裏抓過鼓就帶著它跑掉了。跑啊，跑啊，來到自己城市回到家裏。他想看看妻子，可她已經不在了。他走的第二天那些人就把她帶到沙皇那裏去啦。
葉美良來到皇宮，叫人替他通報說，那個人，就是去那兒不知是哪兒，拿來了那個不知是哪個的人來了。他們向沙皇通報了。沙皇命令葉美良明天再來。葉美良又請求再通報一次。
“我今天回來了，拿來了他命令拿的東西，讓沙皇自己出來見我，要不我自己進去了。”他說。
沙皇出來了。
“你到過哪裏？”他說。
他說了。
“不是那裏，”沙皇說，“那你拿來了什麼？”
葉美良想讓他看，可沙皇連看都沒看。
“不是那個。”他說。
“哦，不是那個，”葉美良說：“那就得把它敲碎，讓它見鬼去。”
葉美良帶著鼓走出皇宮，敲了一下鼓。剛一敲響，所有的沙皇軍隊都集中到葉美良身邊來了。向葉美良宣誓效忠，聽候他的命令。沙皇從窗口向自己的軍隊叫喊，讓他們不要跟葉美良走。他們不聽沙皇的，還是跟著葉美良走。沙皇看見這個，下令把妻子領回到葉美良身邊，並且請求葉美良把鼓給他。
“我不能，”葉美良說，“我必須，”他說，“聽從囑咐把它敲碎，把碎片扔進河裏。”
葉美良帶著鼓走到河邊，所有的士兵都跟他走來了。葉美良在河邊敲破了鼓，把它折成碎片，扔進河裏，結果所有的士兵全 跑散了。而葉美良領著妻子回自己家去了。
從那以後，沙皇再不去騷擾他了。於是他就過起日子來，日子過得好事越來越多，壞事越來越少。