目連聽說後，便想：”此弟子不以自己的生死而感到恐懼，但對出家學道的好處，卻無一點收獲。”
目連這樣一想，便對老弟子說：”你現在專心捉住我的衣角，千萬不要中途放開。”
福增比丘遵照師傅的教導，用手牢牢牽住師傅的衣角，如像輕風吹著塵粒草葉一樣，往上直衝，飛上天空。目連以神通力帶著老弟子遨遊天空，就如帶著一根毫毛在天空飄蕩，隨意所至；又像一隻巨大的猛鷹銜著一隻小鳥，在空中飛翔。如像這樣在空中飛馳，隻用屈伸胳臂的工夫，就飛到了大海邊。海邊有一個剛死去的女人。這女人相貌端正，身姿優美，一切都好。隻見有一條蟲從她口中爬出，又爬入鼻孔；從眼睛裏爬出，又鑽入耳朵中去了。目連站在旁邊觀察了一會兒。看完之後，就要離去。此時福增比丘問道：”師傅，這是什麼女人，其狀態怎麼是這樣的？”
目連回答：”到時候再告訴你。”
又向前走了一會兒，看到一個女人，自己背著一口大鍋，來到海邊往鍋裏盛水。然後點火燒水，水燒到滾沸時，脫下衣服，自己跳入鍋中，爪發先脫，肉爛離骨，沸水燒幹，骨出在外，經風一吹，又變為人。這人自取其肉，張口大食。
福增比丘看到此種情景，心驚肉跳，毛發豎立。便問師傅道：”這位自食其肉者是什麼人？”
目連回答：”到時候我再告訴你。”
又向前走了一段，看到一個身材高大的人，身上有許多蟲子圍咬各處，乃至骨節之間沒留下針頭大的空隙。當時這人大聲叫喚、號哭，其聲震動遠近，猶如地獄裏發出來的聲音。
福增比丘便問目連：”師傅，這樣巨大恐怖的聲音，是什麼人在叫喊？”
目連回答：”到時候我會告訴你的。”
又向前走了一段，看到一個大男子，周圍有許多獸頭人身惡鬼凶神。各個惡鬼凶神手執弓弩，三叉毒箭，箭頭燃點，爭先恐後，一齊向這男子射去。這男子遍身是火，全身燒焦。
福增比丘便問目連：”師傅，這是什麼人，受此苦毒，無處逃身。”
目連回答：”你先別問，到時候我會告訴你。”
又向前走了一段，看見一座大山，山下插放著許多快刀利劍，看到一個人從山上投身自下，山下的刀劍利刃，刺破他的全身。這人自拔刀劍，還豎原地，又上高山，如像前次。
福增比丘便問目連：”師傅，這是什麼人？為什麼這樣苦行，自壞全身？”
目連回答：”你先別問，到時候我會告訴你。”
又向前走了一段，看見一座骨頭堆砌的高山。山高七百由旬⑦，能障月蔽日，使大海黑暗無光。目連行走在骨山的一根肋骨上，老弟子隨行其後，心中自思：”現在我和師傅，已無事可做，我何不向師傅問一問前麵所見之事？”
於是福增比丘便問目連：”師傅，請你給我講解前麵所看到的那些事好嗎？”
目連回答：”現正是時候，我就給你講解前麵所見的那些事吧？”
福增比丘問道：”先見到的那女人是何人呢？”
目連回答：”你想知道的那個女人，原是舍衛城一位大智者的妻子。年輕美貌，很得大智者的寵愛。當時大智者想人海求寶，又貪戀妻子，不能舍離，便帶著她和五百個商人一同上船人海。這婦人在船上常用三奇木頭舉鏡照麵，自見相貌俊美，便對自己的美貌自戀不已。就在此時，海中有一巨龜，用腳觸船，船被掀翻，沉人海中，大智者和婦人，與五百個商人全被淹死。大海之法，不納死屍，如果遇到海潮漲落之時，海中羅刹惡鬼就把死屍推到岸上。眾生命終，隨其愛念，死後便生在所念之中。或許口難說出，隨所愛者，死後便到往生之處。誰愛什麼，就入什麼地獄。如果有人偷盜佛法僧三尊的財物和父母的財物，乃至殺人；有人為風寒冷病所逼，便會一心念火，想入火中。生前有此罪此念，命終時便入火獄。如果有人偷盜供佛的燈明和物品，或者偷盜眾僧的燈燭薪草，破壞眾僧的房舍講堂；或在冬季寒冷之時，剝脫他人的衣服，用冰水澆灌奴婢和他人如像這樣的罪惡，應墮寒冰地獄。如果有人吝嗇貪財，斷絕眾生隨時所需的飲食，命終之時，得噎食病，不能吃下食物。如果有人愚昧無知，不信三寶，謗佛毀道，就會墮入畜生道中。如果有人修下善業，造下人天因緣，此人就不會被大病所難。命將終時，安穩仰臥，能看到佛陀形象、天宮玉女，聽到天樂之聲，和顏悅色，舉手向上，命終之後，轉生天中。你要問的那位婦人，智者之妻，因為她愛著自己的美貌，命終之後，轉生為蟲。離開蟲身之後，又墮入大地獄中，其受痛苦，無數無量。”
福增比丘又問目連：”師傅，那位自食其肉的婦人，又是何人呢？”
目連回答說：”那是舍衛國一位女居士的婢女。這位女居士請了一位清淨持戒的比丘，在夏居⑧九十天裏，奉給供養。於是在田邊蓋了一處住舍，把比丘僧安頓好。自辦各種香美飲食，到吃飯的時候，就讓婢女把飯食給比丘僧送去。婢女到隱蔽無人之處，選取最好的飯食自己先吃了，把剩下的飯食送給比丘僧。這樣過了一段時間，女居士看到婢女麵發紅光，有飲食豐盛氣色。便問婢女：’你沒有玷汙過比丘僧的飲食吧？’
“婢女對主人說：’我也是信佛之人，不是邪見之人。怎麼會先吃比丘僧的供食。是比丘僧吃過之後，有殘剩的給我，我才敢吃。如果我先吃比丘僧的供食，讓我世世自食身肉。’由於這個緣故，她先犯輕如花絮之罪，命終就得到墮入大地獄的果報，經受無窮無量的苦難。”
福增比丘又問目連：”師傅，前麵所見，那位身形高大，全身蟲咬，大聲惡叫的男子，又是何人呢？”
目連回答說：”那是一個曾經管理事務的比丘，他為了自己的私利，把大量眾僧化來的財物、花果、飲食送給俗人。因此得到此種果報，命終之後，墮入地獄。那些食咬男子身體的蟲子，就是得到財物食品的俗人。”
福增比丘又問目連：”師傅，前麵見到，放聲痛哭，眾箭競射，全身燃火的那個男子，又是何人呢？”
目連回答說：”此人的前身是一個大獵戶，殺害了不少禽獸。因為這個罪惡，才受此種苦毒。此人命終，墮入地獄，永世難出。”
福增比丘又問目連：”師傅，前麵見到，從山上自己跳下，尖刀利劍刺割其身，其後又爬到山上跳下的那個人，又是何人呢？”
目連回答說：”那個人曾是王舍城國王的一位戰鬥勇將。以其勇猛善戰，衝鋒陣前，用刀槍利劍，殺死不少生命。所以受到此種果報，命終之後，墮入地獄，永受此苦。”
福增比丘又問目連：”師傅，今天，我們看到的這座大骨山，是何人的骨頭堆積的？”
目連回答說：”你想知道它嗎？它就是你的身骨。”
福增比丘聽過此話，嚇得心驚膽戰，毛發豎立，驚慌萬狀。立即乞求：”師傅，你別恐嚇弟子，希望在我的心髒還沒有破裂時，給我說一說我的前世因緣吧！”
目連對老弟子說：”生死輪轉，沒有邊際。而善惡之業，終無朽敗，必受其報。所造之業，隨業受報。你的善惡因緣，我給你細說：過去之世，人間有一國王，名叫法增。喜好布施，愛聽聖法，守持戒律。性情溫和，不做惡事，不傷無辜。王德具備，以正法治國，國泰民安，已達二十餘年。一次，國王閑暇無事，正和一位大臣下棋。有一位大臣前來稟報：’大王，有一個殺人犯，你看怎麼治罪？’
“國王正在專心下棋，脫口而說：’按國法治罪。’