乾隆十五年，反叛者反動兵變，擒住策旺多爾濟那紮勒，將他挖去雙目後送往阿克蘇囚禁。喇嘛達爾紮隨後被擁戴為準噶爾部台吉（台吉是漢語“太子”的音譯，在蒙古部中意為汗的接班人）。
喇嘛達爾紮掌權之後，將忠於策旺多爾濟那紮勒的部落分賞給擁立有功的部下。有不堪被分割的薩喇爾，率部出逃投奔清廷，並得到優待。喇嘛達爾紮命令實力人物達瓦齊，出兵追殺薩喇爾。但達瓦齊並未遵命，反與薩喇爾部相處甚好，與喇嘛達爾紮的矛盾則開始激化。達瓦齊是準噶爾部名將大策淩敦多布之孫，兵強馬壯，割據一方，本來就有爭雄之心。
就在準噶爾部內訌不已時，一個人物走上了前台，此人來曆頗為傳奇。
當年準噶爾部策妄阿拉布坦為奪取西藏，引誘和碩特部拉藏汗的長子噶爾丹丹衷來伊犁與自己的女兒成親。在謀取西藏失敗後，策妄阿拉布坦殺掉噶爾丹丹衷，將女兒改嫁到輝特部。不想女兒此時已懷孕，生下了噶爾丹丹衷的遺腹子，即阿睦爾撒納。
阿睦爾撒納出生時，滿身鮮血，當時人皆雲其為複仇而來，後來果然導致了準噶爾部的覆滅。阿睦爾撒納成人後，繼承了輝特部，也加入了準噶爾部爭雄的行列。（自土爾扈特部西遷伏爾加河後，輝特部取代土爾扈特成為衛拉特四部之一）
阿睦爾撒納雖然出身顯赫，但到底不是準噶爾部人，故而他捧出噶爾丹策零的幼子策妄達什，準備擁戴他為準噶爾台吉。二人的密謀被喇嘛達爾劄發覺，提前下手，殺掉了策妄達什，阿睦爾撒納倉惶出逃，投奔達瓦齊。
在阿睦爾撒納慫恿下，達瓦齊起兵，旋即戰敗，部落被分割，親信被囚禁在伊犁，阿睦爾撒納與達瓦齊狼狽出逃哈薩克。在喇嘛達爾紮的威脅下，哈薩克迫不得已，準備將二人交出。不想阿睦爾撒納、達瓦齊提前得到消息，逃出哈薩克境內。俄國人對出逃到哈薩克的達瓦齊、阿睦爾撒納倒是感興趣，派人到哈薩克接近二人，企圖將他們誘至俄國境內，作為幹涉準噶爾的籌碼。俄國人到達哈薩克時，達瓦齊、阿睦爾撒納卻已逃走。
阿睦爾撒納善行險著，就在所有人以為他已山窮水盡時，他突然潛回自己的領地塔爾巴哈台，殺死頂替自己的兄長，奪回被分割的部下及遊牧地。此時二人仍處於險境，喇嘛達爾紮一旦得悉阿睦爾撒納奪回部落的消息，必調遣大軍前來進攻。危急之下，阿睦爾撒納與達瓦齊二人如輸光了的賭徒，決定鋌而走險，拚死一搏。二人挑選出精兵一千五百人，攜帶口糧，日夜兼程，由山路繞道直奔伊犁。
在內應的策應下，乾隆十七年（1752）年十一月，奇兵突入伊犁，直撲喇嘛達爾紮大帳。喇嘛達爾紮正圍著火爐，擁妾飲酒，哪想到奇兵突入，當即被殺。攻下伊犁後，達瓦齊成為新的準噶爾部台吉。
達瓦齊上位後，終日飲酒，事務荒廢，搞得準噶爾部雞飛狗跳，人人哀怨。不久又有部落起來反叛，將達瓦齊趕下台。在阿睦爾撒納的支持下，達瓦齊才重新登上台吉之位。
借著兩次擁立之功，阿睦爾撒納開始擴張勢力。阿睦爾撒納本是和碩特拉藏汗之孫，成長在輝特部，通過聯姻又控製了杜爾伯特部。衛拉特四部中，阿睦爾撒納控製了三部，自恃實力雄厚，瞧不起無能的達瓦齊。二人關係破裂，內戰又起。
乾隆十八年，阿睦爾撒納連續擊敗達瓦齊，眼看勝利就在眼前。不想達瓦齊得到了回部的支持，重整兵馬，於乾隆十九年擊敗阿睦爾撒納。阿睦爾撒納無奈之下，率部落二萬餘人，於七月初八日投奔清廷。
阿睦爾撒納與達瓦齊尚未分出勝負時，乾隆已考慮到阿睦爾撒納要來投降，早早安排了官兵接應，至於其部眾的安排，柴米油鹽等事務，無不考慮妥當。對於戰敗後來投奔的阿睦爾撒納，乾隆極為歡喜，草原英雄，終入吾彀中矣。
乾隆得意地對軍機大臣們道，隻要阿睦爾撒納前來投誠，那麼就是“朕之臣仆”，又命令前線統兵將領舒赫德，凡軍事事宜都要與他商量。乾隆迫不及待地想見到阿睦爾撒納，讓他先行出發，到避暑山莊等自己。從京師到避暑山莊，沿途共六站。為了早日見到阿睦爾撒納，乾隆命改作三站。得知乾隆要召見之後，阿睦爾撒納連續馳馬三日，飛赴熱河避暑山莊。
在避暑山莊，阿睦爾撒納見到乾隆時，行蒙古抱見禮，乾隆從容應對，並一起較量了騎射功夫。乾隆用蒙古語詢問了準噶爾內亂經過，並就進軍伊犁聽取了阿睦爾撒納的意見。阿睦爾撒納就乾隆準備秋季用兵的計劃提出了自己的看法。一般認為，秋高馬肥，利於用兵，阿睦爾撒納則認為，“我馬肥，彼亦馬肥”，不若改在春季用兵，乘其不備，對方不能遠遁，可一戰取勝。至用兵時，乾隆聽取了阿睦爾撒納的意見，改在春季用兵。宴席結束後，阿睦爾撒納對乾隆極為歎服，驚歎道：“真天人也。”