公元628年，居住在伊朗高原的米底人聯合兩河流域的迦勒底人，一舉攻破亞述帝國的首都尼尼微，亞述自此滅亡。從此，米底人崛起，成為西亞強國。不久，米底人征服了伊朗高原，南部的波斯人成為統治伊朗高原和亞述的又一個帝國。
到了國王阿斯提亞格斯當政時，米底的國王平安傳了四代。
有一天夜裏，阿斯提亞格斯在夢中突然一聲驚叫，睜開兩眼後，再也不能入睡。天一亮，便叫來會占夢的僧侶，告訴他昨夜夢見自己的女兒曼丹妮撒尿撒成滾滾洪流，不僅淹沒了愛克巴坦那城，而且泛濫整個亞洲。那僧侶聽後大驚失色，說這可是不祥之兆，您的女兒將來有危及國家的危險。從此，國王阿斯提亞格斯對女兒曼丹妮便懷了戒心。等到女兒長大後，他下令她不準嫁給米底的王公貴族，而把她嫁給一個溫順老實的波斯貴族岡比西斯。
曼丹妮嫁出後不出一年，國王阿斯提亞格斯有一天又夢見曼丹妮肚子裏長出一支葡萄藤，逐漸枝葉茂盛，遮住了整個亞洲。醒來後，國王又把那占夢的僧侶召來。那僧侶預言，他女兒的後裔將會取代他成為國王。
阿斯提亞格斯立刻派人去波斯探訪，果然公主已經懷孕。他急令公主回宮，派人嚴加監視，準備等孩子一出世，便立即將他弄死，以除後患。
不久曼丹妮生下一個男嬰。這個男嬰，就是居魯士。阿斯提亞格斯一聽到消息，便叫來王室總管哈爾帕哥斯，讓他把曼丹妮的孩子帶出宮殺死埋掉。
哈爾帕哥斯沒有親手把這個孩子殺死，而是把孩子交給了國王莊園裏的一個叫米特拉達鐵斯的奴隸牧人。對他說：“國王命令你把這孩子帶到山上殺死，不殺死這孩子，你就會去死。”
米特拉達鐵斯接受了任務，把孩子用籃子提到家裏，他的妻子剛剛生下孩子，卻死去了。見了籃中的孩子，他的妻子仿佛見到自己的骨肉，再也不肯放下了。於是夫妻倆決定扶養這個孩子，而把死嬰換上小居魯士的衣服。
第三天，他直奔哈爾帕哥斯家彙報，讓他派人去看孩子屍體。哈爾帕哥斯便讓幾個最親信的衛兵前去驗證，然後安葬了那個頂替居魯士的小奴隸。小居魯士就這麼活了下來。從此，小居魯士便成了一個奴隸牧人的兒子，一晃，小居魯士已長到10歲，成了個淘氣的孩子王。
有一天，他和村裏的孩子們做遊戲，被孩子們推為國王。他就像真的一樣發號施令起來。他命令一些孩子為他造小房子，另一些孩子當自己的衛兵，再吩咐一個孩子當國王的密探，另一個當傳令官，居然一副國王的派頭。
有個孩子是村裏米底破落貴族的孩子，不服氣奴隸的兒子做國王，同小居魯士作對。小居魯士命令“衛兵”把他打了一頓。因為牧人米特拉達鐵斯是國王的奴隸，因此小居魯士自然也是國王的奴隸，那個米底貴族也沒有辦法處理他，但一直懷恨在心。
有一天，國王阿斯提亞格斯來到這裏巡視，聽說了這件事，便把居魯士叫來說：“你好大膽，竟敢打貴族的兒子，該當何罪？”小居魯士一點也不害怕地說：“陛下，他是罪有應得。我們村的孩子選我做國王，可他不聽我的話，不把我放在眼裏，所以我讓他受到應得的處分。如果因為這個我受罰的話，我情願陛下隨意處治我。”
阿斯提亞格斯聽這孩子說話的口氣很大，而且長得和自己有些相像，不禁暗暗起疑。再問孩子的歲數，剛好和自己死去的外孫相同。於是便讓人把米特拉達鐵斯叫到一個密室裏，嚴厲地問道：這孩子是怎麼回事？是你的親兒子嗎？米特拉達鐵斯見情況不妙，忙將事情的來龍去脈交待得一清二楚。國王聽後對哈爾帕哥斯的不忠十分惱火。後來，便讓人殺了哈爾帕哥斯的兒子。
國王懲罰了哈爾帕哥斯，又叫來占夢的僧侶，問他該如果處置小居魯士。僧侶眉開眼笑地說：“如果這孩子做了一次國王，就不會第二次成為國王了。陛下盡可放心。”國王放心了，便將小居魯士送回曼丹妮家中，公主和她丈夫自然高興，連連謝恩。