扶蘇踏上了去邊塞上郡的途程。他被貶了。秦始皇叫他去協助監督蒙恬的軍隊。
秦始皇又一次抖起了威風，他帶人，去將竣工的阿房宮巡視了一圈。這座氣勢宏偉、世上罕有的皇宮，在他心中，勾起了無限的暢想。當他看到涇渭二川，溶溶流入宮牆，當他邁步在這廊回路轉的曲折迷宮，他也不由得眼花繚亂了。回到鹹陽宮，秦始皇處在極度的亢奮之中。可是，他之亢奮還未過去，就聽說在東郡一塊巨大的隕石剛降下，就有人在上麵刻了“秦始皇死而地分”七個大字。秦始皇覺著晦氣，這不祥之兆，弄得他坐臥不寧。到了第二年，也就是公元前210年，他又下令第五次出巡，這一回，他更大動幹戈了，讓右丞相馮去疾鎮守鹹陽，自己帶了左丞相李斯、小兒子胡亥、中車府令趙高等許多文武大臣，一起上路了。
十月金秋，秦始皇的皇家儀仗，威風凜凜地從鹹陽起程，出武關，沿丹江、漢水，直達湖北雲夢，又沿長江到了虎丘山，這兒是吳王闔閭的墓地。他聽說，當年吳王死後，陪葬了三千把寶劍，於是下令鑿山求劍，但是劍池是鑿成了，三千寶劍卻沒有到手。秦始皇真是失望，隻得又率隊往東，向會稽進發。
到了會稽，秦始皇祭了大禹，又登山望海，心胸不由為之一闊，即讓刻碑紀念。在刻石記功的時候，他刻上了自己的豐功偉績，也刻上了“宣傳教化習俗，黔首要整齊莊重”的字句，將女人的貞操，首次列入了國家的法令。
從會稽下山，他又沿江到了琅琊。當天晚上，秦始皇做了個夢，夢見自己與人形的海神交戰。第二天，他下令，叫準備連弩手，一齊出海，在芝罘半島，遇上了大鯨魚。秦始皇一聲令下，與衛士一齊發射。大鯨魚掙紮著，血水染紅了海麵，不一會兒，魚肚子漂上來了。秦始皇射殺了大鯨魚，高興至極，立即返航，找來了徐市，令他再度去蓬萊仙島求仙藥。徐市說：“仙島上人跡罕至，神仙們大多是翁婆之輩，極少有少男女。如能挑選些聰明靈巧的小孩子當他們的弟子，那是再好不過的了。”
秦始皇：“這不難辦，我大秦地大物博，人口眾多，少男少女多的是。送他們去當神仙的弟子，也是他們的福份。”於是，他即令各地官吏在民間挑選童女，各挑五百以送往蓬萊去做神仙弟子。
不消三兩日，五百童男童女就已湊齊，秦始皇又讓給準備了特大帆船及大量的途中用物。一切準備就緒，令徐市率眾乘船立即出發。
他們一行數千人究竟去向何處，這至今仍是一個千古難解之謎。
苦苦追求長生的秦始皇終未能如願，他被上帝勾走了。秦始皇突然去世，丞相李斯最是驚慌。
他忙與趙高商議，說：“陛下後事，該如何處置？是否該馬上發喪？”
趙高說：“沙丘距鹹陽千裏之遙，幾天之內無法到達，萬一聖上噩耗傳出，諸公子或天下有變，那就壞事了，不如秘不發喪，暫將聖上棺殮，放置車架裏，趕回京師再說。”
李斯說：“言之有理，就這麼辦。”說著就張羅去了。
趙高等李斯一走，馬上緊張地思謀開了。他眉頭一皺，計上心來。他拿了遺詔，匆匆去找胡亥，向他出示了遺詔。胡亥看後大驚，臉上無半點血色，一下癱倒在地上，半天不得起來。稍稍思索一陣，他跪行到趙高麵前，悲慘地說：“老師在上，請快想一良策，搭救學生一命，以後縱為你當牛作馬也心甘情願！”
趙高則顯得十分輕鬆，手指著遺詔說：“如果將你的名字與扶蘇調換一下，再將‘兵屬蒙恬’的‘屬’字改為‘誅’字，不就行了嗎？實際上，僅僅改得一字，大事便可成了。”
胡亥初時還反應不過來，等他依趙高所言，用毛筆將遺詔抄改了一遍之後，一看竟是“朕將已矣！立胡亥為太子，賜扶蘇以死。以兵誅蒙恬，與喪，會鹹陽而葬。”他就止不住喜形於色了。
趙高出了胡亥營帳，直奔李斯住處而來。同行，有兩名力士。他準備萬一說不服李斯，即誅殺。
李斯起初不同意，趙高便目示了一下兩位力士。
兩力士會意，兩把利刃一前一後，架在了李斯的脖子上。李斯滿臉悲哀地說：“罷罷罷，我依你所言就是了！”
趙高這才喝令兩力士退下，他又當著李斯的麵寫了一個假遺詔：“皇帝詔日——扶蘇為人子不孝，賜其劍自裁！將軍蒙恬與扶蘇居外，不匡正，為人臣不忠，賜其死。”遂令曲官禦史攜假詔，持禦劍，飛馬趕往邊關長城之地……
這時，正值夏末初秋，驕陽如熾，照徹車駕，不幾天，屍體腐臭，氣味已經發出。趙高令索取鮑魚，讓侍從官在其他隨從官員車中，各放一擔，官員們百思不得其解，但聖命不能違，隻好忍氣吞聲。各車的臭味使得人人掩鼻，但始皇帝的死訊，總算是遮掩了過去。
車駕日夜兼程，越並徑，過九原，直抵鹹陽。胡亥宣布始皇帝噩耗，即日發喪。趙高宣詔，胡亥為秦二世皇帝。胡亥封趙高任郎中令，管理宮內大小諸事。
過了幾天，使者已將扶蘇自刎消息帶回，同時帶回了蒙恬懷疑詔書而寫的上表。胡亥和趙高又施毒計，將蒙氏兄弟秘密處死。除掉二蒙，趙高又恐怕改遺詔的隱私被李斯和曲官禦史揭發，便以結夥謀反之罪，把二人打人死囚牢，先殺了禦史，又殺了李斯。次日，李斯九族被滅。
世上哪有不透風的牆？胡亥、趙高殺了扶蘇與蒙氏兄弟，自以為從此可以高枕無憂。豈料沙丘政變真相卻漸漸地露了出來，諸公子、公主已經開始懷疑，風聲傳到了胡亥的耳朵裏，胡亥急召趙高商議對策。
第二天，胡亥下詔，將自己懷疑的公子、公主20餘人逮捕，打入天牢，並詔令趙高，嚴加審訊，務將圖謀不軌的陰謀，搞個水落石出，再行處理。
趙高逮得了這個瘋狂報複的機會，大整出手了。他將這些平日養尊處優的公子，金枝玉葉般的公主，一個個從天牢提出，嚴刑逼供，當場斃命他也在所不惜。這些公子、公主，哪裏熬得住這酷刑的摧殘，一個個都按照趙高所教的招了供，畫了押。趙高順藤摸瓜，好一些皇親國戚、有功之臣都牽了進去，統統定了死罪。胡亥的聖旨下達了。12位公子及大批官員，被押住鹹陽市曹處斬了。10位公主，亦被押往杜縣處決了。
趙高用陰謀手段殺了前丞相李斯之後，他自己取而代之，由郎中令晉升為中丞相。秦二世胡亥，隻知與嬪妃日夜取樂，恣意尋歡，對趙高聽之任之，一切都由趙高裁決。秦國的軍政大權，統統掌在了趙高手裏。他指鹿為馬，飛揚跋扈，橫行霸道，無惡不做，真比太上皇還要太上皇了。可是良辰美景奈何天！
不久，劉邦、項羽兩路兵馬，尤其是劉邦一路，下南陽，陷武關，遣使鹹陽，迫令趙高投降。
趙高思來想去，決定殺了胡亥以謝天下，讓胡亥當替罪羊而保全自己了。他迅速找來了胞弟趙成及女婿閻樂，說了自己打算。三人一拍即合，開始動手了。當時胡亥在望夷宮住著。趙成先回了望夷宮。閻樂暗中召集了近千吏卒，當天就直奔望夷官，依計直衝宮門，浩浩蕩蕩往裏殺去。趙成聞訊，也從裏殺出，當下將宮中衛士，統統殺了。
秦二世聞訊，從內殿直奔臥室，沒等他站穩腳跟，閻樂引人已經衝了進來。二世驚恐萬狀，再三乞求饒命，但閻樂不肯饒他，二世絕望了，遲遲緩緩從身上抽出佩劍，哭哭笑笑著一抹脖子，便倒了下去。