這樣一來，她很快地就走過了森林和沼澤地和激轉的旋渦。
她可以看到她父親的宮殿了。寬大的舞廳裏，火把已經熄滅了，裏麵的人已經入睡了，但是她還是不敢走近他們，因為她現在已成了一個啞巴，並且將永遠地離開他們了。她的心痛苦得似乎要裂成碎片。於是她偷偷地走進花園，從每一個姐姐的花壇裏摘下一朵花，對著這王宮用手指飛了一千個吻，然後就浮出了這深藍色的海。
當她來到王子的宮殿，並走上那華麗的大理石階梯的時候，太陽還沒有升起來，月亮朗朗地照著。小人魚喝下了那服強烈的藥劑。她立即感到一把尖利的雙麵劍劈開了她那細小的身體。她馬上暈倒了，躺在那兒像死去了一樣。當太陽照到海麵上的時候，她醒過來了，感到一陣劇痛。但是她的跟前就站著那位英俊的王子，正用他烏黑的眼珠望著她，弄得她不好意思地低下頭來。這時候她發現她的魚尾巴已經消失了，取而代之的是一雙隻有少女才有的、最美麗的小小的白腿。可是她身上沒穿衣服，密密的長發遮住了身體。
王子問她是誰，問她是怎麼到這兒來的。她用她那雙深藍色的眼睛溫柔而又悲哀地望著他，因為她現在已經不能說話了。他挽著她的手，把她帶進了他的宮殿。正如巫婆曾對她說的那樣，她每走一步就像在尖針和刀刃上行走一樣，但她很樂意忍受這痛苦。她抓住王子的右手一步一步地走著，步子輕盈得像一個水泡在飄動。他和其他所有的人，都為她那優美輕盈的步子感到驚奇。
現在她穿上了絲綢和細紗做的華麗的衣服。她是宮裏最漂亮的人，可惜是個啞巴，不能唱歌，也不能說話。宮裏漂亮的女奴，穿著絲綢衣服，戴著金銀首飾，走向前來，為王子和他的父母唱歌。有一個女奴唱得最迷人，王子對她微笑，還為她鼓起掌來。這時小人魚感到一陣悲傷。她知道自己曾經唱得比她動聽得多！她想：“啊！但願他知道，為了要和他在一起，我永遠犧牲了我的聲音！”
接著女奴們隨著美麗的音樂聲跳起舞來，舞姿輕柔飄逸。這時小人魚舉起她那又白又嫩的美麗雙臂，腳尖著地，也在地板上輕盈地跳了起來。從來還沒有人跳過這樣的舞，她的每一個動作都很美，她的雙眼比女奴們的歌聲更能打動人心。
所有的人，特別是王子，都很高興看她跳舞，王子把她叫做“孤女”。盡管每當她的腳接觸地麵的時候，她就覺得像是在鋒利的刀刃上行走一樣，她還是跳了一次又一次。
王子說，以後她應永遠留在他身邊，並允許她睡在他房間門外的一塊天鵝絨墊子上。
他叫人給她做一套男人的衣服，這樣她就可以陪著自己騎馬出行了。他們騎馬穿過四處飄香的林子，綠色的樹枝掃過他們的肩膀，鳥兒在鮮嫩的樹葉間歌唱，她和王子一起去爬了山，雖然她細嫩的腳出了血，大家也看到了，她仍然隻是大笑，伴隨著王子一直往上爬，一直爬到他們能看到白雲在他們腳下飄動的地方，那些白雲就像一群小鳥正飛向遙遠的地方。
在王子的宮殿裏，夜間大家都入睡的時候，她便走到那寬大的大理石台前，就站在寒冷的海水裏，涼一涼她那發燒的雙腳。這時候她就會想起住在海底的親人們。
有一個夜晚，她的姐姐們手挽手地浮過來了，她們浮在水麵上唱著悲傷的歌。她向她們招手，她們也認出了她。姐姐告訴小人魚，她去人間曾讓她們很傷心。從此以後，她們每天晚上都來看她。有一次，她遠遠地看到了許多年沒有浮出水麵的老祖母和戴著王冠的海王，他們向她伸出了手，但他們不敢像她姐姐們遊近岸邊。
王子一天比一天更愛她，他愛她就像一個人愛自己親愛的孩子一樣，但他從來沒有想過要娶她為妻。可是，她必須要做他的妻子，否則她就不能得到一個不滅的靈魂，並且在他結婚的那天早上就變成海上的泡沫。
“在所有的人當中，你不是最愛我嗎？”當王子把她抱在懷裏親吻她美麗的額頭時，小人魚似乎在這樣說。
“是的，你是我最親愛的人！”王子說，“因為在所有的人當中你心地最善良，你對我最忠誠。你很像我曾看到過的一個年輕姑娘，可我永遠找不到她了。那時我是坐在一隻船上……這隻船已經沉了。巨浪把我衝到岸上一個神廟旁。有幾個年輕的姑娘在那兒作禱告，其中最年輕的一位在岸邊發現了我，她救了我的命。我隻看到了她兩次。她是我在世界上能夠愛的惟一的人，但是你很像她，你幾乎代替了她在我的腦海裏的形象。她是屬於這個神廟的，是上天把你送到我身邊的，我真是幸運呀！我們永遠也不要分離！”