現在她看見一片陸地和一群蔚藍色的高山，山頂上閃耀著的白雪看起來好像睡著了的天鵝。下麵的海岸是一片綠油油的樹林，還有一個建築——她不知道叫什麼東西，是教堂或者是修道院吧。
那兒的花園裏長著一些橘樹和檸檬樹，大門前立著高高的棕櫚樹，葉子隨風搖動著。海在這兒形成一個小海灣，海水非常平靜，但是水很深。她托著英俊的王子直接朝積有許多細沙的石崖遊去。她讓王子躺在沙上，非常小心地把他的頭朝向陽光，讓陽光暖洋洋地照在他的頭上。
現在那幢雄偉的白色建築裏所有的鍾都敲響了，許多少女穿過花園走了出來。小人魚向遠方的海裏遊去，她遊到了冒出海麵的一些大石頭中間。她用海水的泡沫蓋住自己的頭發和脖子，這樣一來誰也看不見她那小小的麵孔了。然後她躲在那兒觀看，看有沒有人會來到這個可憐的王子身旁。
不一會兒，一位年輕的姑娘走了過來。看到王子她嚇了一跳，不過很快就鎮定了下來，然後她找了許多人過來。小人魚看到王子漸漸地醒過來了，並且他還能向周圍的人微笑了。
可是王子沒有對小人魚微笑，因為他不知道是她救了自己。她感到很難過，當人們把他抬進大房子裏的時候，她悲傷地跳進海裏，回到她父親的宮殿裏去了。
她一直是一個沉默寡言的姑娘，現在更不喜歡說話了。當她的姐姐們問她第一次升到水麵上去究竟看到了什麼東西，她什麼也沒說。
很多晚上和早晨，她浮出水麵到王子曾經躺過的那塊地方，她看到上麵的花園裏果子熟了，被摘下來了；她看到高山頂上的雪融化了；但是她看不見王子——所以她每次回到家裏來，總是感到更痛苦。
她現在唯一的安慰是坐在她的小花園裏，雙手抱著與王子相似的大理石像；但是她再也不照料她的花兒了，這些花兒似乎變成了野花；它們的長藤和葉子纏在樹枝上，弄得花園裏暗暗的。
最後她再也忍受不住了，把自己的心事告訴了一個姐姐，接著其餘的姐姐馬上都知道了。但是除了她們和另外一兩個人魚以外，別的什麼人都不知道。她們當中有一位知道那個王子是什麼人。她也看到過那次在船上舉行的慶祝活動，她知道這位王子是從什麼地方來的，知道他的王國在什麼地方。
“來吧，小妹妹！”別的公主說，她們把手搭在一起，排成一長排升到水麵上，一直遊到一個地方，她們知道這裏就是王子的宮殿。
這宮殿是用一種發光的淡黃色石塊築成的，裏麵有許多寬大的大理石台階，有一個台階一直伸到海裏。屋頂上聳立著華麗的金色圓塔。整個建築的四周都是圓柱，圓柱之間立著大理石像，它們個個像活人一樣。那些房間的窗戶又高又大，透過玻璃窗，可以看到富麗堂皇的大廳，大廳裏懸掛著貴重的絲窗簾和織錦，所有的牆上都掛著美麗的圖畫——就是光看看這些畫也是一件快樂的事情！在最大的大廳裏一個巨大的噴泉在噴水，水噴得高高的，能噴到玻璃圓屋頂上麵去，太陽透過玻璃射下來，照到水上，照到生長在大水池裏的植物上麵。
現在她知道王子住的地方了，她來到這兒的水麵上度過了好幾個黃昏和好幾個黑夜。她遠遠地遊到靠近陸地的水麵上，比任何一個姐姐遊得更加接近陸地。她甚至遊進了那狹小的河流裏，一直遊到了那壯麗的大理石陽台下麵，陽台長長的倒影映在水上，她坐在倒影中，望著那位年輕的王子，而王子卻以為明亮的月光下隻有他一個人。
有好幾個晚上，她看到他坐著那艘華麗的船航行，船上奏著音樂，彩旗迎風飄揚。她從綠燈芯草中偷偷地向上看。當風吹起她那銀白色的麵紗的時候，如果有人看到的話，他們會以為這是一隻天鵝在展開它的翅膀。
有好幾個夜晚，漁夫打著火把出海打魚的時候，她聽到他們說了許多稱讚王子的話，她非常高興，因為在他快被海水淹得半死的時候，是她救了他的生命；她記得他的頭緊緊地貼在她的懷裏時，她熱情地親吻了他。可是這些事兒他自己一點兒也不知道，他連做夢也不會想到她。
她慢慢地開始愛起人類來，渴望著能生活在他們當中。她覺得他們的世界要比她的天地大得多。的確，他們能夠坐船在海上飛快地行駛，能夠爬上聳入雲霄的高山；他們的土地、森林和曠野一望無際。她渴望知道的東西實在很多，可是她的姐姐們都不能回答她所有的問題，因此她隻能問她的老祖母。老祖母稱上麵的世界為“海上國家”，她對上麵的世界非常了解。
“如果人類不淹死的話，”小人魚問，“他們會永遠活著嗎？他們會不會像住在海裏的我們一樣地死去呢？”