一出祁山敗歸，自那以後，我便把敗兵的責任承擔下來，隨後我訓練兵馬，鼓勵士氣，提倡生產，厲行節約。全體將士深受感動，都把一出祁山的失敗看作是自己的事情，憋足了勁準備將來為國立功，報效朝延。
進軍伐魏，需有軍事實力作為基礎，還需等待合適的時機。
在等待中過了許久，我軍已是兵強馬壯，糧草充足，伐魏所用之物一切完備。萬事俱備，隻欠東風。一日，我主劉禪遣人送來吳書，看罷，心中大喜，東風已來矣！
原來吳主孫權讓鄱陽太守周魴詐降，以誘魏軍深入重地，伏兵擊之。果然，魏軍中計，曹休領軍徑取陽城，司馬懿率兵進取江陵。曹休進兵到皖城外石亭，遇吳將陸遜伏擊，大敗而回。司馬懿聽說曹休大敗，無心再攻江陵，遂也引軍退回洛陽。曹休敗歸，氣鬱成疾，回到洛陽，不久就病死。吳主孫權遂修書一封於我主劉禪，希望我主在魏軍大敗、喪膽之時出兵伐魏。
如此良機，我又怎能錯過，看罷吳書，即設宴大會諸將，計議出師。想到此，我就很是傷心，因為正欲伐魏之時，傳來噩耗，鎮南將軍趙雲病逝，子龍身故，國家損一棟梁，我失一臂也！子龍一生忠肝義膽，立戰功無數，與我誌向相同，今誌未實現而身先死，我知子龍心必不甘。子龍未完成的心願，我當竭力完成，以慰亡靈，遂作《出師表》差楊儀送於我主，表明心跡。我主見表知我心意，遂令我即日出師。
我受命起三十萬精兵，令魏延總督前部先鋒，直奔陳倉而去。
想那司馬懿真是知我心意，我與他若不是對手，定能成為知己，若同心輔佐我主，則國家統一之期不遠矣！可惜天不遂人願……
司馬懿料我必攻陳倉，遂使太原人赫昭鎮守陳倉道口，赫昭此人身長九尺，猿臂善射，深有謀略，今番是我攻取陳倉之大敵也！
我軍前隊抵達陳倉城下，見陳倉城牆高大，深溝高壘，遍排鹿角，內又有赫昭把守，遂眾將向我建議：不如棄了陳倉，繞太白山嶺鳥道出祁山。我知陳倉正北乃是街亭，一出祁山，街亭失守，我一直耿耿於懷，今必得此城方可進兵。何況小小陳倉城，又怎能抵擋我三十萬大軍；而赫昭之智，又怎能比我孔明，取陳倉勢在必行。
我命魏延領兵，從四麵攻打陳倉。連戰數日不能破，魏延無奈，回報我說，陳倉實難攻取。我聞言大怒，欲斬魏延，後諸將求情才就此作罷。
正無奈之際，參軍靳詳告我，他與陳倉太守赫昭是同鄉，自幼相交甚厚，他自去向赫昭陳述利害，我大喜，遂命他速去。
不料，赫昭忠義之士也，不聽遊說，誓死不降，我雖心中憤恨，但也暗服其忠義之節，遂命靳詳再去勸降，赫昭大怒，與靳詳斷絕一切情義，若再去遊說，定以箭射他。
赫昭擋我去路，陳倉之城隻有三千兵馬，我料久攻必下，於是令兵士搭起雲梯，一齊攻城。赫昭在城樓上，即令三千兵各執火箭，一齊射下，雲梯均被點著，衝鋒兵士多被燒死，城上又打下石塊，我軍隻好後退。
久攻不下，我心甚急，連夜安排“衝車”次日再攻。次日交戰，赫昭又命運石鑿眼，用葛繩穿定飛打，衝車皆被打折。我又命兵士運土埋填城濠，教廖化引兵三千，連夜掘地道，準備從暗道入城，赫昭又在城裏橫挖一條深溝截住我軍。
如此晝夜攻打了二十餘天，陳倉仍未攻下。我與眾將在帳中商議對策，忽哨馬來報，說曹真派先鋒王雙來助陳倉，我怕赫昭率兵衝出，夾擊我軍，便讓大軍退後二十裏下寨。
陳倉之城易守難攻，此後，我再也沒有攻過此城。我軍與魏軍交戰，互有勝負，但我軍敗少勝多，我與薑維設詐降之計斬殺了費耀，將計就計大敗了魏軍，隨後又設計讓魏延出其不意殺了王雙。終因糧草不足，隻得退回漢中，休養生息，再覓良機。