一、第三集團軍共擊馮玉祥；
二、直魯軍撤退，國民黨不得追擊；
三、直魯軍退出天津後，由晉軍向直魯軍接濟部分款項；
四、今後與晉係合作。
南桂馨對這近似無禮的要求，建議張宗昌取消第一項，其餘他可代表閻錫山同意。
雙方最後達成條件，隻是將徐源泉的過渡司令撤銷，改傅作義為天津警備司令。
至此，閻錫山獨攬京津的籌劃完全實現。
為使日本駐軍司令新井默許，閻錫山電示南京，想盡快讓傅作義就職，命南桂馨向新井做出保證，傅作義不帶一兵一卒，隻身赴任，城內原保安部隊及警察，堅守崗位。
迫於壓力，張宗昌、褚玉璞部撤出天津及附近地區，開往灤河，向奉軍靠攏。
6月15日，傅作義在天津就職，同時宣告完成京、津兩地和平接收。
6月20日，北京經南京政府決定，正式更名“北平”。
十四世紀北京就以北平而稱著，以示“天下太平”之意。
南京政府向中外發表宣言，宣告北伐使命完成，電稱：
中國之統一，因全國人民奮鬥與犧牲，北伐使命，正告完成，此結束軍政，開始訓政之時也。
華北及京、津，無論戰略和經濟，皆可與東南五省相提並論，最重要的它還是曆代君王所在地，得京、津者，得天下也。
閻錫山、馮玉祥、白崇禧三隻老虎，哪有不爭之理。
窮其因，又是蔣介石無意留下的遺患，和平將至，雖沒鬧出大亂子，可四個集團軍人馬雲集此地，相互側目，令人擔憂。矛盾初露端倪，蔣介石出人意料通電辭去北伐軍總司令一職，緊接著，又辭去國民黨中央政治會議主席的職務。
蔣公此舉，亦有難言之隱，他深感各實力派越來越強，恐難調解，以辭職相挾，各實力派也需要一個領袖來平衡，有人出來挽留，必然就要尊重他的意圖，況且，北伐使命已經完成，奉軍張學良易幟明確，隻是時間問題，而北伐軍總司令本是戰時的產物，極早表明態度，與國與民與已都有利，因而來了個先發製人。
果然，蔣介石一動，馮玉祥率先發起挽留通電，言辭懇切說：
“此時言去，不啻置黨國於危難。前在柳河站誓同患難於塗炭中。現不能坐視前功盡棄，惟有相繼引去，現在新鄉整理等命。若弟不打消辭意，本人不敢獨留。”
接著馮之挽留電，閻錫山、何應欽、白崇禧、李宗仁、李濟深等也緊隨其後響應。
蔣介石似乎辭意甚堅，向南京政府告假一周，偕愛妻宋美齡暢遊金山寺，繼而又順流赴上海，轉道奉化老家省親，表現出一種閑情逸致。
這樣一來，留蔣呼聲日甚，王者身價自高，逐又宣布打消辭意。
不得不承認，在這些實力派之間周旋，對蔣介石來說，也是十分棘手，但他審時度勢，稱得上遊刃有餘。
蔣介石開始對權利進行分散。
6月20日，中央政治會議決定正式將北京改為北平，直隸改為河北，馮玉祥的親信何其鞏為北平市長，閻錫山的親信南桂馨為天津市長。中央常委會決定，易培基為故宮博物院院長，李石曾、黃郛、鹿鍾麟、於右任、蔡元培、汪精衛、江瀚、吳稚暉、薛篤弼、莊蘊寬、蔣介石、胡漢民、班禪、馬福祥、戴季陶、張靜江、譚延闓、宋子文等人，組成故宮博物院理事。並成立了北京政治分會，以李石曾、馮玉祥、閻錫山、張繼、李宗仁、白崇禧、鹿鍾麟、蔣作賓等人為委員。在李石曾未到任之前，由閻錫山暫代。
這樣一來，閻錫山剛進北京城的得意，煙消雲散，不得不提出申請，辭去京津衛戍總司令一職。靜觀北京局勢的馮玉祥，沒在華北得到實惠，看到閻錫山權力旁落，心理也就平衡了。
一波暫平，一波又起，北京又掀起遷都之風。
北方馮玉祥、閻錫山派的文人，大發議論，認為南京為六朝金粉，接壤上海，腐敗萎靡之氣甚重，且又是亡國之都，而北京乃是元、明、清以來傳統首都，凡在京建都者，大都興旺發達，此古來之理；蔣介石派的文人，不提傳統，卻把孫中山搬出來，說南京乃是民國之父總理遺囑，不可違背。
最後，還是蔣介石大權在握，況有總理遣訓，遷都之事以蔣介石勝利告終。
蔣介石到底有王者之風，眼界高遠。熟讀兵書的蔣介石知道，就目前的情況，裁軍是一個兩全其美的好辦法，一可削弱實力派，二可收買民心。
宋子文按照蔣介石的要求，在上海主持召開了一個經濟會議，在會上提出一個《克期裁兵從事建設》的提案。此時全國共有八十四個軍、十八個獨立旅、二十一個獨立團，部隊所需開支五億四千餘萬元，而國稅隻有四億元，不實行裁軍，國家亦不能複蘇。
辦法雖好，所有將領必得呼應，方可實現。蔣介石提出在北京舉行孫中山祭靈盛典，要國民黨要員全部會集北京。這些要員，都以孫中山忠實信徒自居，別事可能怠慢，惟總理祭靈之事，不敢稍有懈怠。
6月26日，蔣介石偕宋美齡、吳稚暉、張靜江、邵力子、周佛海、陳立夫等人，從南京出發。兩日後，到漢口，蔣介石遂又邀李宗仁共同前往。
進京後，北京方麵原打算把蔣介石夫婦安排到中南海，蔣發電稱，要求住香山碧雲寺。香山碧雲寺，雖景色宜人，但畢竟是荒郊野外，距城較遠，又不安全，可蔣介石到京後，不顧反對，仍堅持住碧雲寺。
北京方麵隻得派兵警戒，整修道路，盡量讓蔣介石夫婦方便。
蔣介石與宋美齡已經商量好，謂之與總理守靈。李宗仁等人則住在集靈囿。
7月6日，祭靈大典正式舉行。
上午，蔣介石拾階而上，身著新軍裝，罩青鬥篷，隨後為馮玉祥、閻錫山、李宗仁，再其後為四個集團軍將領。蔣介石為主祭，馮玉祥、閻錫山、李宗仁為襄祭，哀樂奏起。蔣介石隨著樂聲，手捧花圈，來到孫中山靈前，向靈櫬三鞠躬，其餘人也隨之。
整個碧雲布置得壯嚴肅穆，建有鬆牆，上麵掛滿了小白花，各黨政軍、外國使節送來的花圈更是堆積如山，有長聯一幅曰：
功高華盛頓，識邁馬克思，行易知難，並有名言傳海外；
骨瘞紫金山，靈棲碧雲寺，地維天柱，永留浩氣在人間。
蔣介石立於孫中山靈櫬前，商震代蔣讀祭文，讀著讀著，便有如下字句：
……軍事既終，苦於軍隊問題，無適當解決，不獨國家財政，不勝巨額軍費之負擔，人民膏血不能再應無量之供求，而以二百萬少壯同胞之勞力，悉令棄置於不生產之軍隊生活，尤為社會經濟之損失。我總理昔年當軍閥未除，尚以實行裁兵，望國內軍閥之覺悟，所定化兵為工之政策，博大仁慈，昭垂天下。今北伐完成，確定兵額，分別提留，此實千載一時之良機也，此中正所兢兢自勉，誓以全國督促武裝同誌，務底完成……
大家開始還聚精會神，聽著聽著，就覺出不是味，尤其集團軍的總司令們，更是皺眉。祭文似話裏有話……
商震讀罷祭文，工作人員打開孫中山先生的棺蓋，但見孫先生安詳垂目，宛若重生。原來孫先生的遺體用防腐藥水處理過，又進行過整容，故而遺容甚是慈祥，如在人世一般。棺蓋一打開，卻見平時很是拿架子的蔣介石扶棺痛哭，因他是第一個瞻仰遺容的要員，駐在那裏哭個沒完，後麵的人也隻好等著。不想，蔣介石越哭越不能自製，馮玉祥上前勸阻，蔣介石更是悲傷不已，眾將領也多有悲痛，佇候一旁，暗自垂淚。