李宗仁說：“怎麼，頌雲公，你本是前輩之人，對我還不放心?倒唐後，我若擁蔣，天地不容。”
一旁的白崇禧，笑而不語，隻是讚許地頻頻點頭。
桂係這一番表演，深深打動了程潛。
李宗仁確實非等閑之輩，他又說服程潛通過關係，打通了何鍵、江西的朱培德、及第八軍一師師長張國威，相約暗中起事，作為內應。
南京政府軍委會通過決議討唐，任命程潛為四路軍總指揮，統率江左軍，沿南岸進兵；李宗仁任第三路軍總指揮，由江北入安徽西進；朱培德秘密在江西策應，尋時夾擊唐軍；何應欽率第一路軍、白崇禧第二路軍在津浦線上對奉魯軍進行監視，掩護西征。
南京政府討唐的命令，得到馮玉祥和兩廣的支持。
唐生智嫡係部隊，大都信佛，戰鬥力不強。這個集團軍多是雜牌部隊並湊起來的，當程潛第六軍與劉興的部隊在駐灣址開火後，朱培德已經公開投靠南京。李宗仁第七軍也進入皖北，唐生智麵臨被夾擊的危險。他急命部隊後撤，退守武漢。
此時誰也不曾料到，唐生智在暗中得到了蔣介石的關照。
蔣介石一刻也沒離開過中國政壇，他眼看桂係力量不斷擴大，似有如鯁在喉的感覺，派蔣百裏和黃郛兩人前去遊說，讓唐生智能打就打，打不了就按兵不動，保存實力，至於經濟上，蔣介石可以設法支持。
這樣一來，唐生智也仿佛打了一針強心劑，可當他得知手下部隊不穩，尤其當他發現身邊的師長張國威暗通程潛後，心裏就沒多大底了。
唐生智退守武漢後，魯滌平也宣布投靠南京。
唐生智見狀，心生一計，他急急召集部下，在武漢私宅召開了軍事會議。
此時的武漢，已是四麵楚歌，桂係入主似是時間早晚的事。
與會者看到的唐生智，臉上毫無悲傷之意，隻聽他說：“各位，為了保存我軍的實力，再說兄實不忍相互殘殺，決計通電下野。這樣一來，南京方麵也就沒有靶子了，隻望各位兄弟好自為之，把手裏的部隊帶好，以圖東山再起。”各位將領，麵露難色，但就目前的情況，似乎也無他途。唐生智見大家情緒不高，裝出笑意說：“大家別說什麼了，這也是我最好的選擇。我決心已下，以後大家可見機行事。”
說到此，會議就算是散了。最後，唐生智叫住張國威，請他到後屋一敘。張國威自知事泄，正要拔槍，可為時已晚，唐生智的胞弟唐生明用繩子將其死死勒住，不容言聲，一命嗚呼。
唐生智處理完身邊事宜，通電宣布下野。
此也是效仿蔣介石以退為進之舉，他從蔣介石對他的態度上斷定，蔣複出是時間的問題，而蔣桂之間，必有一場大戰，他前進一步，可能送死；後退一步，很可能坐收其利。
唐生智下野遂去了日本。
南京方麵利用軍事壓力和政治收買，將唐舊部何鍵、劉興、李品仙部改編，撤武漢政治分會，設湘鄂臨時政務委員會，以程潛為主席。
程潛對桂係的信用還沒來得及感動，李宗仁早把兩湖的軍政實權搶到手。程潛看出眉目，為爭地盤要與桂係決一雌雄時，李宗仁先下手為強，以程跋扈不法為由，將其扣留。不久，國民黨中央批準了李宗仁的請求，停止了程潛中央執行委員的職權。可憐程頌雲，本意是重回兩湖，再整河山。哪裏能想到讓李宗仁一關就是三年，隻到九·一八事變，才算是重見天日。
桂係把持南京、武漢後，兩廣又出事了。
原來汪精衛來到廣東，另有其目的。
蔣介石看到桂係力量越來越大時，心裏甚是不安，他讓宋子文來到廣東，與汪精衛密謀驅逐李濟深及黃紹竑等桂係勢力，並有意讓汪精衛奪得廣東大權，再建中央。蔣介石從日本歸來，躲在暗處，於寧、滬間煽動反對特委會，一時間主持黨務的西山派許崇智、張繼、居正等人成了攻擊目標。汪精衛得到蔣介石的鼓勵，遂與張發奎計謀，要黃琪翔來一次軍事行動，把李濟深、黃紹竑驅出廣州。
黃琪翔不得要領，汪精衛說：“由我提議，去上海開四中全會預備會，我將李濟深帶走，再想辦法讓黃紹竑留在廣州。你可見機行事。為了挽救黨不至於毀在桂係手裏，也隻能出此下策。”
汪精衛適時同在香港的張發奎也取得了聯係。
11月16日，汪精衛與李濟深一同乘船北上，又假李濟深的名義給黃紹竑打電話，將其從郊外騙回廣州。是日深夜，黃琪翔會同第五軍軍長李福林、新編二師師長薛嶽，率部隊包圍了黃紹竑的住宅，勒令駐廣州桂係部隊繳械。可在黃宅撲了個空。
原來黃紹竑回到廣州，吃過晚飯，突見廣州財政廳廳長馮祝萬來了，悄聲對他說：“你還挺美，要出大事了。張發奎要起事，拿桂係的人開刀。”
黃紹竑有些吃驚，不敢深信。可對方言之鑿鑿，不容置疑，想來想去，還是先躲為上策。就這樣，黃紹竑算是躲過了一場囚禁之災。
張發奎於次日從香港返回廣州，代理廣州軍委會主席，任命顧孟餘為廣州政治分會主席，陳公博代理省主席。汪派算是掌握了廣東的軍政大權。一時間，廣州城內街頭貼滿了“打倒黃紹竑!”，“歡送李濟深”，“反對特委會”，“擁護汪精衛”等標語口號。
廣州兵變，李濟深到了上海才知道，對汪精衛說：“張發奎實在是偽君子，如此這樣做，簡直是欺人太甚。”
李濟深說著，兩眼木木瞅著汪精衛，一句話不說。
汪精衛說：“任潮，你這是什麼意思?”
李濟深往地上吐口痰，說：“我什麼意思都沒有。”
汪精衛由驚轉怒說：“我們一同離開廣州，出了事，你怎麼能這樣。”
汪精衛不愧是個出色的演員，他聲色不動地分析廣州事變的原由，他說：“據我猜想，張、黃之舉，是因為特委會要黃紹竑出兵討伐唐生智，兩位將軍反對這樣，才如此的。”
廣州兵變，汪精衛心中暗喜，正待圖謀下步計劃，共產黨人蘇兆征、葉挺、葉劍英、張太雷等人，見張發奎、黃琪翔將兵力調往廣西，乘機在城內暴動。
這即是中共史上有名的“廣州暴動”。
這一來，可是打破了張發奎、汪精衛的計劃，他們哪裏能想到共產黨在後院適時放了把火。張發奎急調兵回城，對共產黨進行了瘋狂的報複，逢人便殺，將蘇俄駐廣州辦事處搗毀。參加暴動的共產黨員，自知不敵，有計劃撤出城處。
共產黨這把火，算是把汪精衛徹底打垮了。
反汪勢力聲稱，這是汪精衛和張發奎與共產黨上演的一出雙簧，而且煞有介事出示許多所謂“通共”的罪證。此時的汪精衛真是跳進黃河也洗不清，無法開脫自己。
有人哭就有人笑，那就是暗中的蔣介石，他看到如此混亂的局麵，心想此時此刻該需要一個鐵腕人物出來收場了。鐵腕人物何許人也?當然非他蔣介石莫屬。
蔣介石見汪精衛沒有還手之力，躲進醫院，還公布了廣州起義前後與張發奎、陳公博、黃琪翔、朱暉日等人的來往書電，以示清白。蔣介石見此，做出一副袒護的樣子，先是致電張發奎、李濟深協力反共，又前往汪精衛那裏，向他透露了一個驚人的“陰謀”。
汪精衛不聽則已，一聽臉色煞白。
說來蔣介石道的也是實情，那就是白崇禧欲收買黃金榮，要取汪的人頭。
李、白等桂係，對汪精衛恨之入骨，稱為小諸葛的白崇禧意欲借青幫之手，除掉汪精衛，隻因為黃金榮認為事關重大，不敢應允，一是汪精衛影響太大，二是不知蔣介石持何種態度，三又不想得罪桂係，推說這事最好由租界方麵共同完成，輿論關也好過。白崇禧一聽也在理，去找法國租界商量。可租界方麵權衡一番，不予合作，此事隻好做罷。
蔣介石從黃金榮那裏曉得桂係的打算，說與汪精衛，最後說：“我看三十六計，走為上策，他們說你是共產黨，可我不信，說起來，這頂紅帽子，也有人給我戴過，兆銘兄，你相信嗎?”
汪精衛麻木地搖搖頭，其實心裏也明白，當時他就給蔣介石戴過。這回真是以其人之道，還治其人之身啊。此時的汪精衛，心力交瘁，一麵是白崇禧的武力相逼，一麵是蔣介石的好言相勸，想來自己在上海是無立足之地了，遂於12月16日秘密離滬，到香港後，偕黃琪翔赴歐。
廣州方麵，南京政府授李濟深全權攻粵，由陳銘樞為總指揮。
蔣介石資助李濟深三十萬元，用來攻打第四軍。李濟深回師廣州後，率部征討。黃琪翔走後，第四軍由繆培南率領，可他勢單力孤，敗退江西，就在李窮追不舍，要將其消滅之時，蔣介石以北伐大業為名，將第四軍保護起來，從而第四軍成為蔣介石的嫡係。
蔣介石縱橫捭闔，聲色不露，左突右進，平息事端，嚇跑政敵，現在就剩下胡漢民了，認為複職時機已到，便在馮玉祥、閻錫山、賀耀組及各軍團將領聯名通電促請下，慨然登場。