閻錫山這回失了算，他哪裏想到這正是張學良的計謀，鼓勵晉軍躁進，當閻部推進到預設地點，即以強烈炮火猛摧，突起反攻，轉瞬之間，奉軍沿唐河直驅定縣，正抄到閻錫山的總部。
奉軍何柱國騎兵團，又抄襲了清風店。
晉軍無論從實力和火炮的力量，都遜於奉軍，更沒想到奉軍反攻如此迅速，閻錫山哪還有還手之力，隻得求助馮玉祥部，要求發兵，援助京漢線。馮玉祥想到閻錫山曾說過不讓他管石家莊以北的事，便命部下說：“閻總指揮自有安排，他不讓西北軍管石家莊以北的事，咱們就不管好了。”閻錫山聞之，惡狠狠罵馮玉祥見死不救，但他也隻能用嘴出口惡氣，回天乏術，急令左路軍總指揮商震、張悟蔭全線撤退，他自己經阜平跑上龍泉關，又令右路軍指揮徐永昌、楊愛源將大軍轉向正麵，向阜平、平山退防，在龍泉關、黑山關、娘子關的駐地部署防守。
商震依照退兵命令，把第一軍撤至張家口，第七軍撤至懷安，並讓郭鳳山騎兵師於尉縣駐營，接應李服膺師和陳長捷旅。閻錫山此時才想起固守涿州城的傅作義部，再命令其撤出已經已經來不及了。傅作義的第四師固守涿州，現已被奉軍死死圍住，成為囊中之物
此時的閻錫山，可謂偷雞不成反蝕米。
蔣介石已經下野，國民政府一片混亂，而馮玉祥退兵河南，各想自己的事。
張作霖對閻錫山恨之入骨，因為閻本來接受了安國軍副總司令一職，可看到北伐軍勢氣逼人，又掉頭投了蔣介石。
閻錫山現在最擔心的也是奉軍乘機解決掉晉軍，感到自己力量還不能與奉軍抗衡，急令商震放棄綏遠，丟開雁北，集結兵力，退保山西老巢。
被閻錫山丟開不顧的傅作義第四師，困過涿州，其慘烈狀比起楊虎城死過西安過之而無不及。奉軍圍困涿州共計九十二天，先用火攻、炸藥及地道各種招數，最後認為強攻為下策，認定傅作義插翅難飛，由強攻改為圍堵。連日來，涿州城內無糧，每日餓死數人，適逢北京政府來人要求談判斷，傅作義提出幾個條件，如奉軍答應，可能接受談判，否則寧可戰死，條件為“不繳械，不投降，編為國軍，不參加內戰，先發三個月兵餉，對涿州城百姓進行撫恤。”張作霖見狀，哈哈笑過說：“輸城便是投降，不過是文官的遊戲。轉告傅將軍，他的條件我答應。”
傅作義見狀，答應輸城。
涿州城交接後，傅作義由萬福麟陪同，赴北京見張作霖。張見其人，想到不小小涿州城，就是這位將軍在奉軍強大的攻略下，竟然支撐了九十多天，最後也算沒有投降。心生愛意，不忍逐之，對傅作義讚不絕口，說：“你們好樣的，我的部下如能都像你，也用不著打這麼久的仗了。你有什麼要求，就去保定找小六子去吧，讓萬軍長陪你去。”
傅作義也能赴保定，不想一去就被軟禁在此，不過，在此期間，他卻同張學良交上朋友。傅作義在此，一直等到張作霖命喪皇姑屯，才得以脫身，化裝入津，就任天津警備司令。
閻錫山幾乎被奉軍打得落流水，驚魂未定，隻得急撤山西，借著五台山有利地形，尋機再圖。他的近鄰馮玉祥和日子也不好過，隴海線上，馮玉祥與直魯聯軍進行拉鋸戰，各有勝負，自出潼關以來，西北軍小有勝績，先後收編了劉鎮華等殘部，號稱三十萬大軍，可是些雜牌軍隻求保存實力，暗藏鬼胎，不肯為馮出力，有的暗中與張作霖秋波頻示，有的與唐生智私下通款，隨時另擇高枝，所以，西北軍入河南以來，戰事進展緩慢，內部還出現不穩征兆。
馮玉祥眼看著閻錫山被奉軍打回山西，不明白的是，閻錫山為何就敢說讓他不要管石家莊以北的事？蔣介石在徐州和馮玉祥會晤時，曾親口應讓他盡快入兵直隸，怎麼現在閻錫山卻如此張目？馮玉祥心裏猜測，又不好明說，其實，蔣介石對馮、閻心理，了如指掌，為了盡快統一，做出一種蔣介石所認為的政治平衡。
當時，蔣介石在台上，現在他下野了，寧漢剛剛合流，複雜的局麵造成國民軍火並的苗頭。這種情況下，馮玉祥的道德底線已經觸底，以大局為重，致電閻錫山，道出他有意請蔣介石出山，收拾“殘局”。 閻錫山撤回山西後，與奉張徹底決裂，可靠他自己的能力，打敗奉係是不可能的，因而一聽到馮玉祥這個倡儀，馬上回應，稱馮玉祥為“大公無私”之賢人。
馮、閻二人心照不宣，即解鈴還須係鈴人。
然而桂係代表李宗仁、白崇禧可不這麼看。
龍潭會戰後，北伐軍本可以直逼山東，阻截直魯聯軍，可李宗仁與武漢虛於委蛇，實際也是想把自己立為正統，而且他最為擔心的是武漢的唐生智。
李宗仁現在把譚延闓、孫科拉了過來，於是由孫科出麵，為汪精衛設下一個圈套，即由孫提出在南京設立一個中央特別委員會。這實際是一個偷梁換柱的辦法，其用意是把國民黨大權轉到桂係手中。為了讓汪精衛和唐生智都沒有反對的餘地，在南京的國民黨要人還出示了一個由寧、漢及西山派主要人物都在內的名單。
特委會很倉促地召開會議，會議通過了一個三十二人的名單，推譚延闓為國民政府主席，擬定了寧、漢合作宣言，並籲請蔣介石、胡漢民、汪精衛到南京就職。
奇怪的是，特委會三個巨頭蔣介石、胡漢民和汪精衛都沒到會。
事情發生後，汪精衛才感到自己失了策，明白讓人玩弄了，把他領袖的合法地位糊糊塗塗給剝奪了。
所謂的特委會，實是桂係和西山派的果實。
汪精衛不甘心，急急返回漢口，找到武漢方麵實力派人物唐生智，對其說：“孟瀟，這下咱們讓李德鄰給耍了。這樣也好，既然不能公開鬧翻，根據武漢中央遷南京的決定，武漢改設政治分會。”
唐生智說：“我早就看出桂係的野心，當初是讓蔣介石給壓著，無法施展。我可不能讓他們這樣輕易得手。”
汪精衛說：“李宗仁會不會動兵呢?” ．
唐生智說：“可能，不過若論實力，我們也可以對付他們的。”
汪精衛說：“隻可惜讓第四軍去了廣州。”．
至此，汪精衛回到武漢後，成立了政治分會，推唐生智、顧孟餘、陳公博為常任委員，管轄兩湖和江西。
南京方麵一聽武漢此舉，立刻要求武漢取消政治分會。
汪精衛不加理會，上廬山休養。
唐生智更是擁兵自割，積極備戰，命劉興的三十六軍進當塗，還與李宗仁的前哨部隊發生槍戰。
一時間，寧漢戰雲又見端倪。
已上廬山的汪精衛，想前想後，知道武漢不是久留之地，若唐生智打得贏，他還好下台階；若是打輸了，他將無立足之地，再想那武漢本是四戰之也，無險可守。正巧張發奎第四軍，在廣東已經站住了腳，來人請他赴粵。汪精衛連想也不要想，偕愛妻陳璧君去了廣東，開始他的另一番打算……
唐生智此舉，算是打亂李宗仁等桂係的擴張算盤，為此急於要拔掉唐這個釘子，也好打通兩湖與武漢的道路。李宗仁、白崇禧深知譚延闓對唐生智素無好感，便極力縱恿這位新的國民政府主席討伐唐生智。
原來，譚延闓任第二軍軍長時，將軍務全部交給副軍長魯滌平，而自己專一從事政治活動。第二軍後來進入兩湖駐防，唐生智急於在兩湖稱王，對魯滌平也極力排斥，因而譚、魯對唐也算是宿怨已久。
譚延闓得悉李宗仁有意討唐，正中下懷，對李說：“唐生智野心極大，不加以束縛，將來後患無窮。保險起見，我還可以說服程潛反唐，如是那樣，事情就好辦多了。”
李宗仁說：“程潛對蔣介石甚為痛恨，若策動他討唐，怕要出題目的。”
不出李宗仁所料，程潛抱定反唐必反蔣的態度，否則不參加這次行動。
最後，由李宗仁、白崇禧兩次出麵，說服程潛。
李宗仁開門見山，抓住程潛的要害之處，直言說：“頌雲，你最大的願望就是回到湖南，我可以向你保證，倒唐之後，大舉北伐。可湖南之事，就交給你了，而且對蔣介石的態度，南京政府也很明確，你就放心好了。”
李宗仁為何提出讓程潛回到湖南呢?原來，春天程潛回到武漢後，意圖組建第六軍時，唐生智多方阻撓，希望其組建失敗。第六軍建成後，唐生智又借故將六軍從湖南移駐江西。討蔣時，唐生智利用程潛與蔣介石的矛盾，讓其離開兩湖，雖然命程為江右軍總指揮，可程潛對此事一直懷恨在心。程潛新建第六軍全部是湖南人，他也迫切希望率部返回武漢，再圖湖南，以固根基。
李宗仁對程潛以湘省主政許諾，也算是對症下藥。
譚延闓得知程潛討唐決心後，為進一步拉攏，在他的石板橋寓所設宴請客。
席間，賓主為國家利益唱過一番高調，便由譚延闓切入正題，他說：“頌雲，倒唐之時，就在眼前，同時也為你主政湖南，咱們先幹上一杯。”
程潛本不勝酒力，可還是高興地幹了這杯酒，可人醉心不醉，對在座說：“我與蔣介石私仇不提，從國家利益上來說，他必是一個禍國殃民的新軍閥，比起我們要討伐的唐生智，有過之而無不及。唐孟瀟，不過是個小心眼的家夥，而蔣介石可是一代梟雄，你們真要是抬舉他，最後都要毀在他手裏。”