正因此佳機，給北伐軍造成反攻的機會。
衛立煌部、張貞部，在鬆口和茂芝關開始對聯軍進行頑強的攻擊。
鬆口鎮雖不大，因房屋多為洋樓，極易防守，聯軍劉俊部見北伐軍意圖攻打，遂利用北岸的屋頂，同時散開部隊，占盡附近丘陵地帶，以大炮和重機槍對北伐軍進行瘋狂的掃射。衛立煌，年僅二十九歲，字俊如，安徽合肥人，早年曾入漢學兵營，1917年任孫中山警衛排長，次年編入粵軍許崇智部，曆任連長、營長、團長、旅長。國民革命軍改編後，任第一軍團長。衛立煌的攻擊部隊，大都在南岸河堤上，雖然也有掩體和戰壕，但因地勢較窪，受敵瞰製，而且敵聯軍武器精良，火力交織，根本擋不住聯軍的猛烈炮火，大部分工事被摧毀，加之部隊連續作戰，每日多有傷亡。
衛立煌扯著沙啞的嗓子，命將士頑強抵抗，但不得不時時向總指揮請求增援。總指揮部交通處長符昭騫多次與何應欽麵商，但由於側翼部隊受到敵聯軍的牽製，總是不能上來，聽到衛立煌請求援兵時，符昭騫便說：“俊如，你無論如何也要頂住，我再向總指揮請示，援兵馬上就到，你頂住一分鍾，就為攻閩贏得一分鍾的勝利。”
由於仗打得太殘酷，後來，符昭騫因手無援兵，都不敢接電話了。
鬆口之戰打到第三天時，白天戰況更為激烈，是夜卻降起了滂沱大雨。衛立煌又打來電話給指揮部說：“現在情況很危險，如果敵人知道韓江深淺，就可能涉過來，那情況可就遭了。部隊體力不支，隔江還能造成威力，若敵人涉過江來，就很難說了。指揮部要盡快想一個好辦法。”
符昭騫說：“我盡快與總指揮想辦法，你還要率弟兄們苦撐，現在我軍主力正在向敵人迂回，不久就可以達到。”
符昭騫和衛立煌的擔心並非多餘，若敵聯軍真冒進渡江，將會給整個戰局帶來不可估量的損失。東路軍欲將敵聯軍合圍的計劃就可能流產，符靈機一動，向何應欽建議說：“我們可派兵在南岸遠方分成數路縱隊，以火油灌入竹筒中，列炬前進，作為後方部隊不斷增援的假象。敵聯軍必以為是大部隊到來，不敢進犯，待天亮至黃昏，我們將爆竹放入鐵筒內，聲音類似機槍，以壯聲勢，敵聯軍以為我部重機槍多，必也多疑，不敢涉江。”
何應欽采納了這個“戰術”。果然，敵聯軍未敢來犯。
這時，何應欽主力部隊合圍完成，在鬆口的背後和兩側打響。
部隊僅激戰一天，鬆口之敵大部分被消滅，除小股部隊逃回福建外，多數被殲。廣東境內茂芝之敵，正與國民軍打得難解難分之時，何應欽對廣東境內之敵合圍成功，衛立煌部及時迂回增援，將進犯茂芝之敵全部消滅。
這次戰鬥，開始時是苦撐，後來的戰況就成了一邊倒。
敵聯軍潰不成軍，大多自動繳械，此戰役得步槍三萬餘支，大炮三十餘門，各種輕重機槍無數。
何應欽保衛廣東之戰，打了七天，因此戰衛立煌立了頭功，遂升至第十四師少將副師長。原來，歸東路軍指揮的附義部隊賴世璜第十四軍，從贛南迫汀州，何應欽再接再勵，率左、中兩路軍，直入永定。聯軍李鳳翔下轄曹萬順、杜起雲兩個旅在蕉嶺通電起義，所部被何應欽編為國民革命軍第十七軍。曹萬順和杜起雲分別被委以第一、二師師長。何應欽命譚曙卿所部第三師向永定發起猛攻。周蔭人親率衛隊團、手槍營、敢死隊進行拚死的抵抗，經過一晝夜的激戰，周蔭人部下兩千餘人被殲，永定城被北伐軍所克。周蔭人率殘部連夜逃往龍岩。駐兵峰市的孫雲峰，得知永定城司令部被攻，急忙率部增援，卻迎頭碰上了馮軼裴部，將孫部迅速擊潰。
永定戰鬥結束後，才開始了何應欽合圍計劃的最後實施，譚、馮兩軍會師鬆口，與劉俊展開了空前的激戰，將敵聯軍第三方麵軍全部就殲於韓江北岸。劉俊率殘部逃命時，又被民團所截擊，亂中喪命，其殘部全部就擒。
周蔭人部在閩、粵邊境連連失利後，節節敗走。
何應欽東路軍殲滅正麵之敵後，在三河壩稍稍休整後，分路向永安、龍岩、適中、南靖前進。一路上雖然有幾次小小的阻擊，但沒遇到主力敵人，就是在漳州和泉州也未遭到敵聯軍的抵抗，一直走到福州以東的永泰，才遇到周蔭人的阻擊。
周蔭人為了保住福州，結集了閩南及福州的殘部，在永泰以東的多山地帶，作困獸頑抗，利用有利地形，阻止北伐軍向福州進軍。
雙方一經接觸，何應欽急命第三師在左，第十四師在右，並以王文瀚五十八團為總預備隊，向敵聯軍守敵發起了攻擊。因敵占有有利地形，雙方相持兩天，敵集中優勢兵力，並將炮火集中起來，向馮軼裴師右翼猛烈轟擊。不久，敵聯軍撕開馮師的防線，並投入大批兵力，喊聲連天，準備將戰果擴大。聯軍來勢凶猛，先頭部隊已經衝到北伐軍的炮兵前沿陣地。
這時，炮兵連長向上司報告，準備毀炮撤退。衛立煌目擊險惡形勢，乃自告奮勇，要帶隊從敵右翼迂回敵腹背。這個要求得到馮軼裴的同意，同時又將自己的衛隊團調來，讓衛立煌直接指揮。衛立煌得令後，迅速穿插。
此時的敵人，見到北伐軍正在炸炮，為暫時的勝利衝昏頭腦，急於攻進，將開放隊改為進行縱隊，向北伐軍急急攻來，哪裏料到衛立煌部突然出現，攔腰橫截，衝散聯軍的縱隊勢，直接攻入指揮所。聯軍猝未及防，指揮失靈，秩序大亂，紛紛倒退，立刻呈現兵敗如山倒的局麵。師長馮軼裴馬上下令急追，王文瀚的預備隊此時當了急先鋒，將敵聯軍窮追到閩江東岸南台附近，將其殲滅。
鬆口、永泰之戰，周蔭人的四個方麵軍基本喪失戰鬥力；劉俊第三軍全部被殲；李鳳翔的第二軍潰不成軍；孫雲峰第四軍逃至長汀，受國民革命軍第十四軍賴世璜牽製，唯有第一方麵軍張毅損失較小，率萬餘名官兵退守漳州，構成東路軍討閩的主要障礙。
何應欽在發表《討閩宣言》一個月後，督師東指，11月8日進占漳州。聯軍張毅自知不敵，且戰且走，月底至烏龍江南峽一帶，作渡江占領福州的打算。
此時，打敗張毅是全麵進入福建關鍵的一步。
國民黨和共產黨雙方都派人做海軍總司令楊樹莊、第一艦隊司令陳季良和海軍混成旅長林忠的工作，並舉行攔截張毅的談判。張毅所部，若得不到閩海軍的協助，他就不可能登陸成功，因而說服閩海軍投效革命成為戰局發展的關鍵。
11月底，閩海軍同意歸屬東路軍。
11月28日，海軍混成旅長林忠奉命從廈門領林誌棠等兩個團，協同駐守馬江的第一艦隊，參加截擊張毅部。
張毅也是窮途末路，11月30日，先頭部隊兩千餘人渡過烏江，可還未清醒過來，在峽兜遭到海軍“楚同”、“江遠”兩軍艦的炮擊，天空中還有廣東派來的飛機助戰。張毅先頭部隊全部被殲，手下萬餘人，因無船過江，又眼睜睜看著海軍炮擊，而身後又有東路軍隨尾追擊，自知不敵，將部隊退守南港一帶。
東路軍見張毅負隅頑抗，為了盡快解決戰局，決定將張毅部誘至瓜山，死死圍住後，發起猛烈進攻。激戰兩晝夜，張毅官兵被生俘一千餘人。這種情況下，張毅被迫接受改編。
東路軍進駐福州，已是一座空城，守敵全部逃光。12月18日，何應欽喜上眉梢，電告蔣總司令，東路軍全麵大捷，進入福州，兵不血刃。
這時，頑敵張毅還押在東路軍的指揮部內。作為東路軍總指揮何應欽倒不想殺他，想到北伐正需要軍事人才，張毅雖然頑固，可也是各為其主嘛!張毅當然對何應欽不殺之恩，感激涕零，孰料兩天後，烏龍江南岸瓜山、南港百姓等九十六鄉災民代表，來到福州請願，要求東路軍嚴懲殃民的張毅。
這一來，何應欽也隻好順應民意，遂傳令將張毅押至軍法處問罪，是日槍斃於東郊藍門外。
東路軍入閩可謂一帆風順，除了打兩次較大的戰役外，直下福州，真稱得上是兵不血刃。此時李鳳翔隻身逃命。周蔭人遂於十二月逃往建甌，受到剛從江西入閩歸東路軍指揮第二軍第六師的襲擊，在師長戴嶽和黨代表肖勁光的直接指揮下，消滅了周蔭人兩個團，繳槍兩千餘支，餘下殘部，竄往閩西、閩北。周蔭人見大勢已去，逃往浙江，與孟昭月部會合。