韓複榘說：“你郭茂宸替張作霖賣命，說起來也沒得到什麼好果子吃，好事都讓楊宇霆和薑登選給占了，你要是和我聊這個，我就勸你一句話，別給張作霖賣命了。”
韓複榘說這話，開始倒是沒太大用意，隻是借機刺刺郭鬆齡，沒想到郭鬆齡向他透露一個足以讓南北軍閥都目瞪口呆的機密。
郭鬆齡說：“你說這話，好沒意思，我素來佩服馮煥章的為人，有心和國民軍的將領交個朋友，聽你這話是嫌棄我了。”
韓複榘覺出這是話裏有話，急忙說：“茂宸，別動氣，都知道我韓向方是個沒多少文化的人，隻是想起張作霖待你不公，一時不平，你可別當真，臨來時，馮帥還特地囑咐我說，要同你搞好關係，說東北軍就茂宸將軍是清醒的，剩下的話就難聽了。”
郭鬆齡本也是個紅臉漢子，聽到韓複榘這樣一講，也就罷了氣。原來，郭鬆齡的住處，來了一位日本陸軍參謀部軍官，問郭鬆齡這次來日本有沒有替張作霖簽密約的任務。郭鬆齡一聽這話，有些摸不著頭腦，細一追問，那軍官反而支支吾吾，不願講下去。他覺得事情蹊蹺，四下打探，方知張作霖同日本擬就一個密約，以承認“二十一條”為條件，由日本供應奉軍軍火，準備大舉進攻國民軍。這個密約已經成熟，隻是奉軍的簽字代表晚到日本數日，日方怕張作霖有變，以為郭鬆齡乃奉係大將，可能負有使命，便讓參謀部的人來打聽。
韓複榘一聽，渾身直冒冷汗。
郭鬆齡說：“向方，我相信馮煥章，他是不會同意打內戰的。我是國家的軍人，不是誰的走狗，讓我開槍打自己的同胞，我決不幹。你要是有意，可以把我的話告訴馮將軍，張隻要打國民軍，我就敢回過頭來打他。”
韓複榘說：“你真是這樣想的嗎?”
郭鬆齡聽到這話，就要拔刀起毒誓，讓韓複榘給攔下了。兩人又經過密商，決定回國後，由馮玉祥定音。
韓複榘回到包頭後，馬上就把郭鬆齡的態度講給馮玉祥了。
馮玉祥說：“這是件利國利民的大好事，我一千個響應，真是想不到，奉軍還有這樣的血氣漢子，能把老百姓和國家的利益放在首位。不過，向方，此事非同小可，你最好還是辛苦一趟，讓郭先生寫個東西，一來能證實他真心響應國民軍反奉，二來也讓咱們放心。”
韓複榘回到天津，托人捎去信，不久，郭鬆齡的參謀長和他的弟弟郭大鳴來到包頭，商談反奉大舉。來客還帶來了郭鬆齡擬就的“郭馮密約”。這個“密約”條款非常詳細，主要內容為：
一、排除軍閥專橫，永遠消滅戰禍；
二、實行民．主政治，改善勞工生活及待遇；
三、實行強迫普及教育；
四、開發邊境，保存國土。
除上述主要幾項外，還有關於地盤的劃分。
郭鬆齡的舉動，引起奉係上層的懷疑。張學良知道郭鬆齡對沒能當上安徽督軍耿耿於懷，可他萬萬沒想到郭要同李景林、馮玉祥在東北建立民主政權。為了平息郭鬆齡的不滿，張學良還曾讓郭鬆齡的參謀長魏益三捎過口信，要郭鬆齡不要和國民軍的人來往，如果想要地盤，將來黑龍江、吉林任他選。
郭鬆齡反奉的決心已下，當張作霖召他回奉天參加軍事會議時，他深恐事情泄露，托病不前，他也曾直麵對張學良說：“老帥的腦筋太舊，愛聽奉承話，受群小包圍，已經無法挽救。最好父讓子繼。”要說起來，郭鬆齡反對軍閥混戰，張學良是讚成的，可是從小受到傳統教育的張學良，在對待父親的問題上，是不可能充當一個不仁不義的角色。張學良對郭鬆齡非常佩服，也認為他的倒戈有一定的道理，但一經對方真的發難，他馬上就站在父親一方。因為推翻張作霖就是鏟除東北張氏父子的基業。
張學良得知郭鬆齡在灤駐兵，馬上命張作相之子張廷樞一個團在山海關外布防。而此時，張學良心情非常矛盾，他對楊宇霆等人，也沒有好印象，加之他們眼裏隻要老帥，根本就不把他這位少帥放在眼裏，東北軍上層將軍，唯有郭鬆齡一直把他看作東北三省的希望。張學良也十分器重郭鬆齡的才幹。東北軍能有今天的“威風”，郭鬆齡是有功勞的。張學良還是不死心，他要用自己的真情打動郭鬆齡，平息這場“內訌”。
張學良從葫蘆島又登鎮海艦返回秦皇島，謀求與郭鬆齡見一麵，為東北軍做最後的努力。而張作霖也曾派自己的日本醫生去給郭鬆齡“看病”。這名醫生叫守田福鬆，實際上是一個日本間諜，他苦勸郭鬆齡不要反奉，而且他還向郭鬆齡保證，適時日本可能會出麵幫助他在東北一展自己的誌向。
郭鬆齡直麵告訴這位日本人，他隻是不想打內戰，你無論是代表張作霖還是日本關東軍，都不可能讓他回頭了，唯一的辦法就是讓張作霖下台，張學良主持東北政局。張學良已經不可能再直接找到郭鬆齡了，便委托這位日本醫生，要求與郭鬆齡見上一麵。
郭鬆齡回答說：“我要說的，已經全說完了，我對少帥不改初衷，如果少帥還是重複過去的話，我看這麵也就沒必要再見了。”
後來在守田的百般勸說之下，郭鬆齡還是答應與張學良見麵。
日本顧問害怕郭鬆齡扣留張學良，提出找個適當的地點。
郭鬆齡說：“要是那樣，就沒必要了，我要是想扣留少帥，早就那樣做了。”但日本顧問堅持要那樣，還要找一個地方，雙方共同前往。郭鬆齡加以拒絕。
即將開戰前幾日的一個夜晚，張學良還在鎮海艦上，等待著郭鬆齡的最後答複。當守田來到時，張學良愁容滿麵，披著鬥篷，站在甲板上。天異常寒冷，張學良的心更寒冷，真是悲苦難言，見到守田醫生，聲音有些顫抖說：“守田先生，我真是不願意發生這樣的事，可事情總是不能讓人滿意。我真是不死心啊，沒辦法，為了東北的利益，請先生再辛苦一趟。”
張學良回到艙內，提筆給郭鬆齡寫了封信，先問及身體病情，然後又寫到“倘吾淪為天涯客，相逢之時難有期”，勸郭鬆齡罷兵，言辭懇切，並保證他的安全。守田第二天又返灤州，將張學良的信給郭鬆齡後，靜默在一旁，見郭鬆齡也流露出無限的悲痛，便乘機加以勸說。隻這一次，郭鬆齡垂首默聽，沒講一句話。
又過了一天，郭鬆齡向守田提出罷兵條件，還是讓張作霖下野，讓位於張學良，並表示請奉天吉田總領事、關東軍白川司令作保，即奉天五天內答複。在此期限內，不采取任何軍事行動。郭鬆齡還修書一封，給張學良，信中說：“鬆齡自受知遇，以至今日，一身所有，皆公所賜，凡所希功名，皆為公而求，所望之事業，皆為公而立。鬆齡已約束部下，分途前進，以清君側驅群小，另造三省之新局麵。成則公之事業，敗之則齡之末局。”
張學良收到這封信，知道郭鬆齡不會回頭，隻能咬緊牙關。
郭鬆齡鐵了心要打倒張作霖，決無二意，隻是中間隔著張學良，也是比較矛盾的。郭鬆齡將部隊開到昌黎後，又給張學良寫了一封長信，追述了他們幾年來的友誼，以及東北七、八年來的得與失，要張學良不拘泥於傳統的忠孝觀念，信中說：“若徒以服從為孝，而長其驕盈侈大之心，是陷親於不義，委親於至危，實非對人無違之義。現今國體共和，主權在民，故吾輩之忠，應忠於國家人民，決非忠於一人。鬆齡願公為新世界之偉人，不願公為舊時代之梟雄；願公為平民所謳歌，不願公為政客所崇拜。”
此時的張學良，為維護東北集團的統治，決心要與昔日的恩師大戰一場。
張學良複信表示要恪守家道，他說：“惟良對於朋友之義尚不能背，安肯見利忘義，背叛家父?良雖萬死，不敢承命。”
至此，這對師生加兄弟，隻能兵戎相見於。