吳佩孚比起其他軍閥，更有頭腦，他認為他的敵手是馮玉祥和段棋瑞，妄圖以“護法”的舉動，再來一次政府變革。各地政客及一些賄選議員，聽到吳佩孚有重整山河的指望，在吳景濂的帶領下，也都來到漢口。
奉軍抵徐州後，馮玉祥的國民軍正要大戰一場，忽聞吳佩孚出山，馮玉祥一方麵密囑嶽維峻、孫嶽等國民軍將領按兵不動，一方麵說和孫傳芳、張作霖等部，望他們能共識大局，和平解決爭端。
意欲消弭戰禍的馮玉祥沒有想到，孫傳芳將他的密電公布出來，一時間，輿論嘩然，把馮玉祥弄得非常狼狽。馮玉祥仍認定吳佩孚是自己的敵人，便在暗中和張作霖虛與委蛇。張作霖心裏清楚，馮玉祥早晚會對奉係動手，但礙於現在的能力，也隻能如此。現在的馮玉祥可謂樹敵多多。
吳佩孚在漢口，到處封官許願，明確提出不到南京就職，而要求進攻河南，然後假道進攻徐州，但派靳雲鶚遊說豫督孫嶽時，遭到正麵拒絕。孫傳芳占領蚌埠後，一直希望吳佩孚和國民軍進攻徐州，卻沒想到這兩支部隊都沒動。張宗昌在津浦路發動進攻，用鐵甲車裝著白俄兵，孫部的前線部隊都非常害怕這些洋兵，雙方遭遇後，各有傷亡。直到後來盧香亭下令毀掉鐵路，阻止奉軍進軍後，又讓陳儀部偷襲奉軍後路，才轉敗為勝。因為沒有退路，白俄士兵舉手投降。這次戰鬥中，白俄兵被孫部槍殺幾百人，張宗昌的前敵總指揮施從濱也在新橋戰中被俘。看到情況不妙，張作霖為保實力，又怕馮玉祥背後起兵，特命張宗昌為保住山東，下令退卻。正在徐州久攻不下時，孫傳芳得知俘獲鄭士琦舊部現附屬於張宗昌的施從濱，便將其帶到臨時司令部，隻問了幾句話，就斬首示眾。施從濱身為師長，已經是戰俘，而孫傳芳仍下令斬首，屬下都為他的殘酷嘖嘖有聲。
孫傳芳一生殺人如麻，後來被北伐軍擊敗，大勢去矣，便放下屠刀，皈依佛門，躲在天津租界。他哪裏想到，此其魔鬼，在劫難逃。就在孫傳芳殺掉施從濱十年後，在天津佛教寺院居士林的殿堂內，他被施從濱的女兒施連翹連擊三槍，登時斃命。正中了那句老話：君子報仇，十年不晚。
圖霸江南的野心逐步實現，孫傳芳攻克徐州後，露出猙獰。吳佩孚沒有想到孫傳芳能這麼快把徐州拿下來，知其必有變化，先派使者問路，假意祝賀。
孫傳芳現在不用借助吳佩孚的力量，便對吳的代表說：“你回去，告訴吳子玉，他歲數也不小了，別操那麼多的心，東南的五個省份，就別管了，由我主政。”代表還沒來得及告訴吳佩孚，孫傳芳便通電全國，來個先發製人，請吳佩孚主持東南五省以外的省份。吳佩孚想到中國就這麼一塊最富庶之地，讓孫傳芳奪走，真是不甘心，但也隻能望“地”生歎了。其實對吳佩孚來說，最大的心患就是馮玉祥，等待血“北京政變”之恥。
孫傳芳和張作霖開戰之時，馮玉祥擺出和事佬的姿態，通電呼籲和平，甚至在電報中對張作霖稱兄道弟，雖然表明自己決不參加內戰，但話裏話外卻讓張作霖把兵退出關外。張作霖已經失去江南，自然不肯輕易罷兵回關外。
此時，馮玉祥得到一個驚人的消息，那就是駐灤州的奉軍郭鬆齡部的反奉苗頭。馮玉祥手裏有牌後，口氣就大不一樣了，與張作霖來往書信中雖然言必稱兄，口氣卻換了。馮玉祥有他正直剛強的一麵，但由於混跡於軍閥中間，不得不使出些“陰謀”，以求自保，在給段祺瑞的電報中，公開指責奉係炫耀武力，陳兵京都，但他也向段祺瑞保證，為了對付吳佩孚，國民軍不會對奉軍動兵，以保民安。
在對奉軍作戰的問題上，馮玉祥從來就不想手軟，可是現在馬上同奉軍開戰，他沒有獲勝的實力，故而來個模棱兩可。國民軍將士對奉係的霸道，已經到了忍無可忍的地步，最終馮玉祥還是下了決心，要求奉軍退出熱河，並把天津劃成中立區，否則國民軍就要用武力解決。奉軍剛在江南吃了敗仗，不想引火燒身，就在國民軍調嶽維峻增兵彰德、湯陰時，張作霖派張學良來到天津，與李景林和吳光新舉行了軍事會議，並馬上向駐北京的國民軍將領鹿鍾麟提出建議，要求國民軍退出北京，以換取奉軍撤出河北為條件。
鹿鍾麟馬上向馮玉祥請示，得到首肯，戰事稍有緩和。
同一天，奉軍退出三河、武清，駐廊房的奉軍也退往楊村。
段祺瑞借著形勢，下了幾道命令，讓馮玉祥部和張作霖部各守自己防區，並要求孫傳芳停止任何軍事行動，所有駐軍恢複以前的態勢。軍閥們的戰事，真若同兒戲，隻要自己得到好處，也都不言聲了。
馮玉祥和張作霖在天津還簽定了和平條約，條約內容主要都是針對吳佩孚的。孫傳芳得了徐州，東南五省基本完全，他也就不想再與奉係為難了。表麵上，段祺瑞政府又出現了一個搖搖欲墜的和平氣象。
奉係內部有變，張作霖有所警覺，馮玉祥是想等奉係內亂後，出兵山東，清除奉係在關內的最後勢力。奉係本來都是一群同張作霖出生入死的張家軍，能有何內變?原來自第一次直奉戰後，奉軍慘敗，張氏父子起用了一批正規軍校的軍官，在這些軍官中，自然就分成土洋兩派，土派不必多說便是胡子出身的張作相、吳俊升等，洋派便是楊宇霆、薑登選、韓春林等，保定軍校的郭鬆齡、李景林算是土派中的洋派。這些新人之間，自是水火不相容。
第二次直奉戰後，郭鬆齡本來也以為能得塊地盤，但好處都讓洋派占盡，心裏一直窩著火。張作霖一直要同國民軍一決雌雄，曾讓張學良探問，但郭鬆齡屢次勸阻少帥不和馮玉祥交手，理由是關外有大片沃土可以開發，現在還沒必要在關內奪地盤，並說這也是他和李景林兩個人的意見。
郭鬆齡直接對張學良說：“老帥隻想著打仗，哪裏有個完。這次江南全丟了，老帥又能怎麼樣。如果開發關外，再從關內大批移民，等到合適的時機，通電和平，也為時不晚。你也看到了，現在全國聲討奉軍，弄成這個樣子，全是楊宇霆給老帥出的主意。老帥就愛聽他們的話，到現在吃了苦頭還沒有覺悟。”
張學良聽到這話，也不免有些吃驚，往日奉軍內部有人發發牢騷，但還沒有把老帥說成一無是處，便說：“你是什麼意思?國民軍簡直欺人太甚，你該看出來，奉係的敵人就是國民軍，你越讓地盤，他們就會越得寸進尺。”
郭鬆齡明確說：“我是不會開槍打國民軍的，這話你可以告訴老帥。”
張學良請他去沈陽，把自己的想法直接講給老師聽。郭鬆齡不置可否。張學良回到奉天後，把郭的態度講給張作霖聽，一旁的楊宇霆，早就看不慣張學良對郭鬆齡的偏袒，便把郭鬆齡去日本觀秋操時，同馮玉祥的愛將韓複榘關係密切說給了張作霖。實際上，郭鬆齡同馮玉祥有書信往來，張學良心裏是有數的，但要讓他相信郭鬆齡要倒戈反奉，他無論如何也是不能接受的。
號稱軍師的楊宇霆，對郭鬆齡的擔心，並非多餘，他所說的也是事實。
日本一年一度的軍事秋操，成為慣例，都要請各國的軍事家進行參觀交流。這次邀請奉軍和國民軍，奉軍的代表是郭鬆齡，國民軍的代表是韓複榘，兩人在日本下榻東京大飯店，而此時國內戰事正酣，雖然國民軍和奉軍還沒開火，但雙方在華北的敵視態度，自然就成了兩人的話題。
韓複榘，字向方，直隸霸縣人，早年輟學從軍，入馮玉祥部，因驍勇善戰，由士兵升至連、營、旅長，現為國民軍第一師師長。韓複榘深得馮玉祥的信任，此次來日本觀秋操，正處在國民軍和奉軍的對峙之中，他見到奉軍郭鬆齡，先有怠慢之舉，倒是郭鬆齡主動找上門，有意向他透露了一個消息。
郭鬆齡找到韓複榘，開門見山說：“向方，有一奇怪的事，我不知該不該相告。”