正東北至鐵離國。南至阿裏眉等國界。居民言語、衣裝、屋宇、耕養稍通阿裏眉等國[二二]，無君長，皆雜處山林。不屬契丹統押，亦不與契丹爭戰，複不貢進，惟以大馬、蛤珠、鷹鶻、青鼠、貂鼠等皮、膠魚皮等物與契丹交易。西南至上京五千餘裏。
次東北至靺羯國[二三]。東北與鐵離國為界，無君長統押，微有耕種。春夏居屋室中，秋冬則穿地為洞，深可數丈而居之，以避其寒。不貢進契丹，亦不爭戰，惟以細鷹鶻、鹿、細白布、青鼠皮、銀鼠皮、大馬、膠魚皮等與契丹交易[二四]。西南至上京五千裏。
又次北至鐵離、喜失牽國。言語、衣裝、屋舍與靺羯稍同。無君長管押，不貢進契丹，亦不爭戰，惟以羊、馬、牛、駝、皮、毛之物與契丹交易。西南至上京四千餘裏。
正北至蒙古裏國。無君長所管，亦無耕種，以弋獵為業，不常其居，每四季出行，惟逐水草，所食惟肉酪而已。不與契丹爭戰，惟以牛、羊、駝、馬、皮、毳之物與契丹為交易。南至上京四千餘裏。
又次北至於厥國。無君長首領管押，凡事並與蒙古裏國同。甲寅歲，曾率眾入契丹國界為盜，聖宗命駙馬都尉蕭徒欲統兵，大破其國。邇後，更不複為盜，惟以牛、羊、駝、馬、皮、毳之物與契丹為交易。東南至上京五千餘裏。
又次北西至鱉古裏國。又西北，又次北近西至達打國。各無君長，每部族多者三二百家，少者五七十家，以部族內最富豪者為首領。不常厥居，逐水草，以弋獵為業。其婦人皆精於騎射。常與契丹爭戰，前後契丹屢為國人所敗，契丹主命親近為西北路兵馬都統，率番部兵馬十餘萬防討，亦製禦不下。自契丹建國已來，惟此二國為害，無柰何，番兵困之。契丹常為所攻，如暫安靜，以牛、羊、駝、馬、皮、毳為交易，不過半年，又卻為盜。東南至上京六千餘裏。
西近北至生吐蕃國，又西至黨項、突厥等國。皆不為契丹國害，亦不進貢往來，蓋以熟土渾、突厥、黨項等部族所隔。東南至雲州三千裏。
正西與昊賊以黃河為界。
西南至麟州、府州界。
又次南近西定州北平山為界。
又南至霸州城北界河。
又次南至遂城北鮑河為界。
又南近東至滄州北海。
又南至安肅軍自澗河為界。
又南近東至登州北海。
又南至雄州北拒馬河為界。
又南至海。
四京本末
上京太宗建
上京臨潢府，乃大部落之地。離來州數十裏即行海岸，俯挹滄溟，與天同碧，窮極目力，不知所際[二五]。有訥都烏河。番語山為“胡都”，水為“烏”。其東北三十裏，即長泊也。涉沙磧過白馬澱，渡土河，亦雲撞撞水，聚沙成墩，少人煙，多林木，其河邊平處，國主曾於此處過冬。又至木葉山三十裏許，有居人瓦屋及僧舍[二六]。
中京承天太後建
中京之地，奚國王牙帳所居。奚本曰庫莫奚，其先東部胡宇文之別種也。竄居鬆漠之間，俗甚不潔，而善射獵，好為寇抄。其後種類漸多，分為五部：一曰辱紇，二曰莫賀弗，三曰契個，四曰木昆，五曰室得。每部一千餘人，為其帥，隨逐水草。中京東過小河，唱呌山道北奚王避暑莊，有亭台。由古北口至中京北，皆奚境。奚本與契丹等，後為契丹所並。所在分奚、契丹、漢人、渤海雜處之。奚有六節度、都省統領。言語、風俗與契丹不同。善耕種，步射，入山采獵，其行如飛。契丹圖誌雲[二七]：奚地居上、東、燕三京之中，土肥人曠，西臨馬盂山六十裏，其山南北一千裏，東西八百裏，連亙燕京西山，遂以其地建城，號曰中京。
南京太宗建
南京本幽州地，乃古冀州之域。舜以冀州南北廣遠，分置幽州，以其地在北方。幽，陰也。東有朝鮮、遼東，北有樓煩、白檀，西有雲中、九原，南有滹沱、易水。唐置範陽節度，臨製奚、契丹。自晉割棄，建為南京，又為燕京析津府，戶口三十萬。大內壯麗，城北有市，陸海百貨，聚於其中；僧居佛寺，冠於北方。錦繡組綺，精絕天下。膏腴蔬蓏、果實、稻粱之類，靡不畢出，而桑、柘、麻、麥、羊、豕、雉、兔，不問可知。水甘土厚，人多技藝，秀者學讀書，次則習騎射，耐勞苦。石晉未割棄已前，其中番漢雜鬥，勝負不相當；既築城後，遠望數十裏間，宛然如帶，回環繚繞，形勢雄傑，真用武之國也[二八]。
東京太宗建
東京，本渤海王所都之地。在唐時，為黑水、靺鞨二種依附高麗者。黑水部與高麗接，勝兵數千，多驍武，古肅慎氏地也，與靺鞨相鄰，東夷中為強國。所居多依山水，地卑隰，築土如堤，鑿穴以居。其國西北與契丹接。太祖之興，始擊之，立其子東丹王鎮其地，後曰東京。