和世瓎：但這是一本不同於論語的書。孟子和孔子雖然都是同門儒學，但他們在對待百姓和君主的態度卻不大相同，孔子輕視百姓，過分強調君主的尊貴和權威，把君主和國家的利益看得至高無上，而不關心民生疾苦，這樣的統治不可能穩固。但孟軻就不同了。孟子的書裏體現了一種民本思想，以民為本，社稷次之，君王再次之。這與孔子像比較，是一種了不起的進步，我很讚賞他的這種膽識，作為一國之君，不關心百姓的的利益，隻顧享受、作威作福，終究會垮台。這也是我研究曆史以及曆代王朝的心得。兄弟，我將來要繼承皇位，管理國家，而你是我的弟弟，要幫我管理國家，所以從現在開始起，就應該學習一些治國之道。
圖帖睦爾：兄長說的在理，我已經讀了許多古代聖賢之書。
和世瓎：這就好。
這時突然聽到門外一陣腳步和騷動聲，鐵木迭兒與失烈門帶領一夥人闖了進來。
失烈門：皇太後、皇上聖旨到，太子和世瓎，藩王圖帖睦爾聽旨。
和世瓎與圖帖睦爾急忙跪下聽旨。
鐵木迭兒：宣旨，奉天承運，儀天興聖慈仁昭懿壽元全德泰寧福慶皇太後、大元仁宗皇帝共旨詔曰：封太子和世瓎為周王，出兵鎮守雲南，從即日起在十日內離京赴任，可自行開府，設立幕府官衙作為藩邸。
和世瓎和圖帖睦爾站起來接旨後吃驚的臉色蒼白，驚惶無措。
和世瓎：丞相，這是怎麼回事，我是太子，怎麼讓我去雲南？
鐵木迭兒：封你為周王，讓你提前曆練一下，有什麼不好呢？雲南邊陲乃世祖開創，守疆護國，委以重任，這是皇太後和皇上對你的器重，我們蒙古人過了十四歲就是成人了，該為國家做事了。這是皇太後和皇上共同的旨意，不得有違，你們還是乖乖赴任去吧。（一行人揚長而去）
這從天而降的災禍把和世瓎兄弟倆驚呆了。
和世瓎：這---這究竟是怎麼回事？我們的皇叔為什麼會對我們這樣？雲南路途遙遠，遠離京師---
圖帖睦爾：哥哥，我不想讓你離開京師----
和世瓎：我也不想-----可是皇命難違啊！（繼而兄弟兩抱頭痛哭起來。）
10
外景，日，六盤山，和世瓎、孛羅等。
和世瓎帶著一隊人馬爬山涉水走在大山腳下途徑六盤山向雲南進發。
11
內景，陝北延安，冬，夜、在和世瓎臨時行軍大帳，內。和世瓎、禿忽魯、尚家奴、孛羅及武宗舊臣厘日、沙不丁、哈八兒禿等。
和世瓎和他的幕府在延安相聚，召開會議，大帳中央生著火爐，爐子上的奶茶冒著熱氣，和世瓎個其他幕府都圍爐而坐，一邊烤火一邊發牢騷。
孛羅：太子，這朝廷也太欺負人了，你是太子，怎麼能讓你去鎮守雲南，做什麼周王呢？我看是有人搗鬼，居心叵測，故意迫害你，想把你逼到絕路上去。
和世瓎：你說是誰在搗鬼？他們為什麼要迫害我？
孛羅：太子殿下，這種話不便明說，不言自明，你懂得。
和世瓎：在這一片荒蕪的不毛之地，除了我和你們這些常侍官屬，別無他人，但說無妨，不會有人告密的。
禿忽魯：我看是有人不想讓你做這個太子，接皇帝的班，才故意在皇太後與皇上麵前離間你。
和世瓎：你指的是誰？
禿忽魯：我看完全是那個鐵木迭兒攛掇太後搞的鬼，那一對狗男女！奸情公然於朝堂，宮闈亂正，什麼東西，我呸！