但是，海都的進犯並沒有因伯顏的鎮守和林而減少，並且與伯顏打起了捉迷藏似的草原遊擊戰，伯顏進攻，海都退卻，逃遁，伯顏駐守，海都則不斷騷擾。因而邊境戰事不斷，麵對海都的草原遊擊戰，伯顏看不能速勝，便采取了防守策略，不到萬不得已從不決戰。而這時朝中人有向世祖進讒言，說伯顏保守不進，是與海都通好。這讓多疑的忽必烈再次對伯顏起了疑心，將之召回，命禦史大夫玉昔帖木兒代替其職。
8
內景，哈拉和林，鐵穆耳府邸，夜、玉昔帖木兒、伯顏、皇孫鐵穆耳。
鐵穆耳在和林自己的府邸大設宴席為伯顏踐行。
鐵穆耳：伯顏元帥，您和我在漠北一住就是八年，現在您就要走了，我真舍不得您離開。可是皇爺爺的詔令不能抗拒。臨走了，請您在軍國大事方麵在教誨我一番吧！
伯顏：“殿下，我也不願意離開和林，可是皇上之命，且可違抗。要說軍國大事方麵的教誨，實在不敢當，況且有玉昔帖木兒將軍輔佐殿下，我一萬個放心。不過老臣對殿下有個忠告，（指著鐵穆耳手中的酒杯道），可慎者，惟此與女色耳。軍中固當嚴紀律，而恩德不可偏廢。冬夏營駐，循舊為便。”
鐵穆耳：謹記元帥的教誨！
9
1294年，內景，春，日，大都內宮大都紫檀殿，伯顏，忽必烈，玉昔帖木兒。
老態龍鍾且生命垂危的忽必烈在病榻前強力起了身子，伯顏、玉昔帖木兒坐在他的身邊。忽必烈一手拉住伯顏的手，一手拉住玉昔帖木兒的手。
忽必烈（氣喘籲籲）：伯顏，玉昔帖木兒，我要到向長生天那裏彙報工作去了。我的兒子金真走得比我還早，朕雖然還有許多兒子，但朕還是希望把社稷交給金真的兩個兒子，皇孫甘喇嘛雖然是長孫，但才能平庸，不堪重任。隻有鐵穆耳甚合朕意，堪當重任，可執國柄，但是朕很是擔心沒人扶植，鐵穆耳不能順利執掌國器，朕最信任的老臣也隻有你二人了，朕希望---你們能扶持鐵穆耳----早即大位---這是---皇太子寶印，以此為憑，把它交給鐵穆耳，也明確朕的意願，免得眾王子和其他皇孫起覬覦之心--（忽必烈從枕下拿出一個金色的盒子，取出一枚金印交給伯顏）
伯顏：（接過印璽）臣明白了，請聖上放心，伯顏一定不會辜負聖上的期望。
玉昔帖木兒：聖上，玉昔帖木兒謹記陛下重托，當和伯顏丞相合力扶持皇孫鐵穆耳登上大位！
畫外音：
公元1294年陰曆正月十九，一代雄主，蒙古族傑出的政治家軍事家忽必烈病逝於，享年七十九歲。中書右丞相伯顏、禦史大夫玉昔帖木兒以及中書省平章不忽木在忽必烈病榻前同受遺詔。當年四月十四日，皇孫鐵穆耳在伯顏與玉昔帖木兒的擁立下，在上都大安閣登基為帝，是為元成宗。
切換鏡頭，報告廳。
主持人：大家好，關於元世祖忽必烈的解讀到此結束，現在進入互動時間，請觀眾質疑。
觀眾甲：主持人，在曆史上，人們對劉整這個人的評價很低，尤其是文天祥說，亡宋賊臣，整罪舉首。即使是現在，有許多人也把他當做漢奸和賣國賊來看待，認為劉整這個人是民族的敗類，您怎樣認識劉整。