玉昔帖木兒：哎，你應該清楚，皇上麵對他的這些孛兒隻斤姓氏的兄弟們總是心慈手軟，不願趕盡殺絕。不說別的，就是對總是處心積慮和他作對，連續叛亂三次的阿裏不哥弟弟都不忍殺害，所以抓住了海都和玉木忽兒，皇上大概覺得棘手，不好處理，不如他們自生自滅。
伯顏：哎，所以才有了一次有一次的叛亂，孛兒隻斤家族，真是屬狼的，永遠不懂得感恩，永遠不知足，永遠也不被馴服啊！
7
內景，秋，大都，忽必烈皇宮。忽必烈、伯顏、玉昔帖木兒。
忽必烈坐在堂前的椅子上，玉昔帖木兒站在旁邊手裏持有一軸錦絹蓋有玉璽的任命書展開來宣讀：伯顏聽旨。
伯顏跪在了忽必烈麵前：臣伯顏領旨。
玉昔帖木兒：奉天承運，大元忽必烈皇帝詔曰：任命伯顏為金紫光祿大夫、知樞密院事，出鎮和林，欽此！接旨！
伯顏站起來從玉昔帖木兒手中接過了任命書，咧嘴露出難看的苦笑。
忽必烈：伯顏愛卿，你好像對這項任命不感興趣，讓你輔佐宗王鎮守和林，你有何想法？
伯顏：皇上啊，我有什麼想法呢？我是擔心啊。
忽必烈；你擔心什麼？
伯顏：上一次，我把南宋滅掉，把謝太後文天祥俘獲回大都，不但沒有功勞，還差點進了監獄，這一次哈拉和林被奪回來了，你讓我鎮守我倒沒意見，就怕我遠離京都，哪一天又會被一些小人汙蔑為私通宗王叛亂圖謀不軌啊！
忽必烈：朕有那麼糊塗嗎？
伯顏：陛下不糊塗，隻是喜歡聽信讒言，而且對臣不放心！
忽必烈；不是朕不信任你，而是你的能力太強大了，舉國上下，沒有超越你的人。俗話說不想當將軍的士兵不是好士兵，不想當皇帝的大將軍是沒能耐的大將軍，你太有能耐了，朕能放心嗎？
伯顏：（仰望天花板）杯具啊，蒼天大地釋迦穆尼耶穌默罕默德聖母瑪利亞長生天，難道我有才能也是我的錯？
忽必烈：去吧，上任去吧，親愛的伯顏。你辦事我既放心又不放心！
畫外音：
忽必烈執政之後，一改從他的祖父成吉思汗以及哥哥蒙哥那裏繼承下來的蒙古國國號和傳統統治方式與生活習俗，並全麵效法漢製，宣稱自己為中原的一個王朝--元朝。忽必烈的做法立即引起了諸多抱守傳統蒙古方式的成吉思汗的子孫們的強烈不滿。首先是忽必烈的弟弟阿裏不哥的發難自立為汗和除旭烈兀統治的伊爾汗國以外的其他幾個蒙古附屬汗國拒絕承認忽必烈所建立的元朝的宗主汗國即中央汗國的地位。此外，還不斷有汗國挑起事端，進犯元朝在漠北地區的領土。既阿裏不哥的反叛之後，元朝統治的漠北地區戰事不斷，用一句鄉間俚語形容，可為扳倒葫蘆瓢起來。先是以蒙哥的兒子昔裏吉為首的宗王鬧哄哄地反叛忽必烈，擁立昔裏吉為汗，並且把駐紮在哈拉和林的王子那木罕和丞相安童挾持，送給了窩闊台的孫子海都汗，諸叛王的軍隊會集於鄂爾渾河與拉河流域，攻占漠北行省哈拉和林，搶走象征中央汗國地位的成吉思汗用過的大帳，圍困忽必烈住在和林城的女兒，然而，這場昔裏吉挑頭自立為帝的諸王叛亂，就如一場鬧劇，在元軍駐紮漠北的總司令伯顏大帥的軍事打擊和經濟封鎖下，產生了內訌：忽必烈的異母弟弟歲哥都的兒子脫黑鐵木兒因被元軍襲擊時得不到昔裏吉的援助，便轉奉蒙哥的孫子撒兒班為帝，蒙哥的兒子玉木忽兒不從，與哥哥昔裏吉一起出兵攻打，脫黑鐵木兒戰敗被殺。撒兒班先投奔昔裏吉，被昔裏吉送往金帳汗國。途中，撒兒班舊部將主人劫走。為報此仇，撒兒班重整軍隊，戰敗並俘獲昔裏吉、玉木忽兒等，於1282年將兩人押送大都，向忽必烈投誠。玉木忽兒在途中以賄得釋，昔裏吉則被忽必烈流放至海南島，並死於該地。昔裏吉之亂曆經六年終於平息。但是，一直坐山觀虎鬥的海都卻趁勢奪取了阿裏麻裏，並收容了昔裏吉集團逃到自己陣營的明裏帖木兒等，實力越發壯大。不僅如此，海都還與元朝遼東地區成吉思汗的子孫藩王們相互策應、勾結，企圖顛覆忽必烈的政權，致使忽必烈不得不在七十多歲的高齡還禦駕親征平息由東道藩王發起的叛亂，此外再次啟用了功高蓋主讓忽必烈從心存憂慮的大將伯顏長期駐守和林。