外景，上都開平，春，日。忽必烈、卻薛軍、玉昔帖木兒。
一群群仙鶴掠過蔚藍的天空，不斷向北飛行。此時，忽必烈汗坐在由四頭大象拉著，大象背上安裝著一間美麗的鑲金亭子裏，忽必烈就仰躺在亭內一隻覆蓋著虎皮的絲椅上。他因身體太過肥胖而無法騎馬，象背上的亭子是專門為他精心設計的，他就坐在這個舒適的地方打獵的。
忽然，忽必烈頭頂的天空飛過一群大雁，嘎嘎地叫著，忽必烈就將亭頂後翻，隻見灰白的仙鶴在頭頂密集地飛翔，它們像片片白雲緊貼在清新的藍天之上。忽必烈一發信號，數百養鷹人就在大象兩旁列隊，並掀去他們獵鷹頭上的皮頭罩，於是矛隼、遊隼和老鷹都飛竄出去。它們在仙鶴後麵緊追不舍，一個接一個地將仙鶴叼走，把它們送到主人手中。
在打獵的隊伍中，士兵們騎在馬上。駱駝馱著各種貨物，還有大象裝載著小型的私人帳亭備用，萬一大汗在追逐獵物時需要經過一些狹窄的地方，而四頭大象上的行宮不能適應時，他就到這些備用帳亭中去。車隊緊隨著忽必烈的禦旗而行，它們掛飾著用鮮豔的彩綢紮成的花彩。整個車隊包括捕獵用的老虎--蹲在由壯牛牽引的籠子裏，還包括伏在馬後背上的豹子和山貓--它們或是獨自趴在馬背上，或是坐在馴獸師的後麵。
當獵物出現時，忽必烈就放出這些自己馴養的食肉獸，將獵物殺死。狗是用來捕食熊和較小動物的，豹子是用來捕食鹿的，老虎是用來捕食大型野驢或野牛的。如果獵物逃脫了食肉獸的捕食，那麼列成密集方陣的射手們就會射殺他們的主人忽必烈所需要的任何獵物。
2
外景，夜，春天。忽必烈行獵夜間宿營在草原上，草原上打起了無數的帳篷，就像一個臨時的城市，而這些帳篷最大的能容納上千人。
忽必烈打獵的隨行人員在象背上勞累奔波了一天，很疲倦的樣子，他半躺在一個巨大的帳篷的一個沙發一樣的床上。帳篷裏有近百名侍衛保護忽必烈的安全，忽必烈的麵前是一個表演舞台一樣的平台，一個劇團跟隨打獵隊伍前來演出，有歌手、雜技演員、變戲法者和柔體表演者登台亮相。
3
內景，大都，忽必烈禦書房。忽必烈，趙孟頫、皇宮禁衛。
趙孟頫走入皇宮大殿門外，見到了數十名守衛大殿的卻薛軍守門衛士，趙孟頫作揖施禮。
趙孟頫：諸位衛士，我叫趙孟頫，兵部郎中，皇上要召見我，請麻煩向皇上稟報一下，就說趙孟頫求見。
衛士：趙郎中，皇上有旨令，您出入宮門無門禁，可以自由出入，你進去吧。
趙孟頫走進來忽必烈的禦書房，正在讀書的忽必烈站了起來。
趙孟頫：臣趙孟頫拜見陛下。（做下跪姿勢）
忽必烈：鬆雪，免禮，快坐。
趙孟頫：謝皇上賜坐，（坐在了忽必烈身邊。）
忽必烈：鬆雪，今天朕叫你來是想和你聊一聊。
趙孟頫：臣見識淺薄，陛下和臣聊什麼？
忽必烈：鬆雪過謙了，朕知道你是博學多才的江南才子。朕是想問你，你是宋太祖的後代還是太宗的後代？
趙孟頫：回陛下，臣是宋太祖的十一世孫。
忽必烈：對宋太祖的事你知道嗎？
趙孟頫：臣不大清楚。
忽必烈：宋太祖做的事我知道不少，有不少可取之處。哦，鬆雪，我聽說，留夢炎是你的老鄉，是嗎？
趙孟頫：回陛下，留大人和我的父親是世交。
忽必烈：你覺得留夢炎和李葉這兩個人相比較，誰優誰劣怎麼樣？
趙孟頫：要讓我說留大人，我覺得留大人為人重厚，篤於自信，好謀而能斷，有大臣器；葉李所讀之書，臣皆讀之，其所知所能，臣皆知之能之。